湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市提醒公示

由民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”、“保荐代表人(联席主承销商)”)证券承销、并和申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“申万宏源证券承销保荐”,中信证劵和申万宏源证券承销保荐统称“联席主承销商”)联席会主承销的湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司(下称“飞沃高新科技”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票(下称“本次发行”)并且在科创板上市申报文件已经在2022年7月22日经深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且于2023年4月12日获中国证监会证监批准〔2023〕589号文批复同意申请注册。

《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中证网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;国际金融报网www.zqrb.cn;经济发展参考网www.jjckb.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、联席主承销商的居所,供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今天发布的《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行和网上发行同步进行,网下申购时间是在2023年6月6日(T日)9:30-15:00,网上摇号时间是在2023年6月6日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,请登录中信证劵网下投资者智能管理系统(https://emp.mszq.com),点链接登录系统,并依据网页页面右上方“操作指南免费下载”免费下载《创业板投资者操作指引》的操作指南(如无法打开,请升级更换新Chrome电脑浏览器),在2023年5月30日(T-5日)下午12:00前根据中信证劵网下投资者智能管理系统申请注册同时提交有关审查原材料。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售(若有)、初步询价及网上网下发售由联席主承销商中信证劵、申万宏源证券承销保荐承担组织落实。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售,战略配售有关情况详细《初步询价及推介公告》里的“二、战略配售的有关分配”。

4、外国投资者和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年5月31日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

参加创业板股票网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,必须在网下发行平台网站填好主要原因。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为50亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过400亿港元。此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为400亿港元,约为线下原始发行数量的44.65%。

参加此次飞沃高新科技网下询价的投资人需在2023年5月30日(T-5日)12:00前将这些审查原材料根据中信证劵网下投资者智能管理系统(https://emp.mszq.com)递交给联席主承销商。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和联席主承销商将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:在网下询价逐渐前一工作日内(2023年5月30日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2023年5月31日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应通过EIPO服务平台递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位,不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,属实向联席主承销商给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年4月30日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与资产规模报告等证明材料里的额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2023年5月24日,T-9日)的商品资产总额为标准。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:初步询价前,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)为拟参加此次认购的配售对象填写该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年4月30日)的资产总额额度,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2023年5月24日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向联席主承销商递交的《网下配售对象资产规模报告》里的资产总额额度保持一致。

投资人需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,为配售对象填写的拟申购额度不能超过该配售对象近期一个月底资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易日商品资产总额测算孰低值。若出现配售对象拟申购额度超出向联席主承销商递交的配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年4月30日)资产总额和询价采购前资产总额孰低值的情况,联席主承销商可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

7、线下去除占比要求:在初步询价完成后,外国投资者和联席主承销商将会对网下投资者的价格资质进行核实,去除不符本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”标准的投资人价格,将满足条件的配售对象的价格依照拟认购价钱由高到低的顺序排列;拟认购价钱同样的,依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟股票数量由少最多顺序进行筛选;拟股票数量也同样的,依照认购时长(以深圳交易所网下发行平台网站里的时间统计为标准)由后到前顺序进行筛选;认购时间同样的,依照深圳交易所网下发行服务平台一键生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除报价的拟认购总产量为去除失效价格后拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和联席主承销商考虑到剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和联席主承销商按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和联席主承销商确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和联席主承销商事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。联席主承销商中信证劵聘用北京微明法律事务所、联席主承销商申万宏源证券承销保荐聘用北京市中银律师事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、提醒投资人注意投资风险:初步询价完成后,假如外国投资者和联席主承销商确立的发行价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值的,外国投资者和联席主承销商将于认购前公布《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行一部分,所有本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者,之而管理的配售对象获配股权总数依照占比开展限购解决,限购比例是10%,若不够1股向上取整测算。限售期限为自外国投资者此次发行并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

中信证劵集团有限公司此次投股获配个股的限售期为24月(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老服务金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售),限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

10、总市值规定:

网下投资者:以初步询价逐渐第四个买卖日2023年5月29日(T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行初步询价的线下投资者以及管理方法配售对象帐户在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。网下投资者管理的总市值理应因其管理方法的每个配售对象为基准独立测算。

在网上投资人:网上发行对象是拥有深圳交易所个股账户并开通科创板买卖管理权限帐户且达到《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁今年会官方下载入口 者以外)。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,在2023年6月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有深圳市场非限售A股与非限购存托总的市值1多万元(含1万)的,可以从T日参加本次发行的网上摇号。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即最大不能超过3,500股。投资人拥有总市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的有关规定,客户可以利用其指定交易的证劵公司查看其拥有总市值亦可新股申购额度。

11、独立表述认购意向:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、本次发行回拨机制:外国投资者和联席主承销商在确认发行价及在网上网下申购完成后,各自依据参加战略配售的投资人交款(若有)及在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制,对战略配售(若有)、线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“七、回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资人应依据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年6月8日(T+2日)16:00前立即全额交纳新股申购资产。

在网上投资人认购中新股后,应依据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》按发行价与新股总数执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月8日(T+2日)日终得全额的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由中信证劵承销。

14、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后,在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十一、中断发售状况”。

15、合同违约责任:合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购,及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单、出现异常名册或信用黑名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

16、外国投资者和联席主承销商服务承诺不会有危害本次发行的重大事情。

此次发行新股概述

外国投资者:湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司

保荐代表人(联席主承销商):民生工程证券股份有限公司

联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司

2023年5月26日