依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会通过将企业具体情况与其他相关法律法规、法规及行政规章的相关规定开展逐一对比自纠自查，觉得企业合乎企业债券公开发行有关规定，具有面对《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等相关规定的专业投资者公布发行债券的各项规定及标准。

二、本次发行概述

（一）发行规模

此次公司债券发行总数量不超过人民币60亿人民币（含60亿人民币）。实际发行规模报请股东会受权股东会及董事会受权人员依据中国法律、法规和证劵监督部门的相关规定，结合公司融资需求情况及发售时市场状况，在相关范围之内明确。

（二）票面价值及发行价

此次企业债券票面价值金额为100元，按颜值低价位发售。

（三）发售种类及时间

此次企业债券期限不得超过5年（含5年），能够为单一时限种类，还可以为多种多样时限混合品种。此次发行债券的实际时限组成及各时限品种的发行规模报请股东会受权股东会及董事会受权人员根据相关规定及发售后的销售市场情况判断。

（四）债券的收益率及明确方法、付息方法

此次企业债券为固定利率债券，采用线下面对专业投资者询价采购配股的形式，票上年化利率将依据网下询价结论明确。此次发行债券的息票率及等额本息还款方法报请企业股东会受权董事会及股东会受权人员与主承销商按照国家有关规定和发售后的销售市场情况判断。

（五）交易方式

此次企业债券采用面对专业投资者公开发行方法，一次发售或分期付款发售。是不是分期付款发售及分期付款方法报请股东会受权股东会及董事会受权人员，结合公司融资需求情况及发售时销售市场情况判断。

（六）发售目标及向自然人股东配股安排

此次公司债券发行对象是合乎《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》等相关规定的专业投资者。此次发行债券不往自然人股东优先选择配股。

（七）赎回条款或回售条款

此次股票发行是不是设计方案赎回条款或回售条款及协议条款主要内容报请股东会受权股东会及董事会受权人员根据相关规定以及市场情况判断。

（八）企业的资信状况及偿还债务保障体系

企业最近三年资信状况优良。在偿还债务保障体系层面，股东会受权股东会及董事会受权人员在本次发行的企业债券发生预估不可以按时清偿债卷利息或是期满无法按时清偿债卷利息状况时，做出如下所示决定并采取有效措施：

（1）不往股东分配利润；

（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；

（3）核减或不发执行董事和高管人员薪水和奖励金；

（4）主要责任人不可调职。

（九）此次的包销方法及发售分配

此次的包销方法及发售分配报请股东会受权股东会及董事会受权人员根据相关规定与主承销商商谈包销方法，及其依据证交所的有关规定申请办理企业债券的挂牌交易事项。

（十）决定有效期限

此次发行债券决定有效期自股东会准许的时候起24个月合理。

（十一）受权事宜

为提升此次公司债券发行工作效率，依据发售工作需求，报请股东会受权董事会及股东会受权人员依据到时候的行业条件及企业具体情况，从维护保养自然人股东利润最大化的基本原则考虑，全权负责申请办理此次公布发行债券的一切相关的事宜，包含但是不限于：

1.在政策、政策法规允许的情况下，结合公司与市场实际情况，制订此次债券实际发售计划方案及其修定、调节此次债券发售条文，包含但是不限于实际发行规模、债券期限、债券的收益率或者其明确方法、发售机会、是不是分期付款发售及发行期数及历期发行规模、付息期限和方法、股票发行后买卖商品流通、确定募资实际使用和偿还债务保障体系等和此次股票发行相关的一切事项。

2.确定并聘用参加本次发行中介机构，包含但是不限于包销组织、法律事务所及信用评级机构等，帮助申请办理此次企业债券申请、发售及上市相关的事宜。

3.进行此次公司债券发行的申请、发售、发售、付息等事项，包含但是不限于制订、准许、受权、签定、实行、改动、结束与此次企业债券申请、发售及上市有关的全部必须的文档、合同书、协议书、合同、各种各样公示及其它法律条文等，根据相关法律法规及其他规范性文件要求进行有关的信息披露。

4.挑选债券受托管理人，签定《债券受托管理协议》及其制订《债券持有人会议规则》。

5.如监管机构的现行政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，可根据监管机构的建议对此次企业债券的具体实施方案等相关事宜作适当调整或结合实际情况再决定是否持续开展此次企业债券发行工作中。

6.申请办理与此次企业债券申请、发售及上市相关的别的具体事宜。

7.本受权自股东会通过此提案的时候起起效直到此次企业债券中的所有有关受权事项申办结束之日起计算。

8.股东会计划在得到股东会准许及受权以上受权事宜的前提下，受权总经理及其经理所受权之人员履行以上股东会受权所授予支配权，实际申请办理以上受权事宜及其它可以由股东会授权与此次企业债券相关事务。

三、发行人的简略财务会计信息

（一）最近三年负债表、本年利润及现流表

1.合并资产负债表

企业：rmb千块

2.总公司负债表

企业：rmb千块

3.合并利润表

企业：rmb千块

4.母公司利润表

企业：rmb千块

5.合并现金流量表

企业：rmb千块

6.总公司现流表

企业：rmb千块

（二）企业最近三年合并报表范畴转变

1.2020年度合并报表范围的改变

新增加合拼企业10家，降低0家，详情如下：

2.2021本年度合并报表范围的改变

新增加合拼企业5家，降低3家，详情如下：

3.2022年度合并报表范围的改变

新增加合拼企业4家，降低3家，详情如下：

（三）企业最近三年的主要财务指标

以上财务指标分析计算方式如下所示：

（1）利润率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入

（2）总资产报酬率=（资产总额+销售费用的利息费用）/总资产日均余额；

（3）权重计算平均净资产收益率、每股净资产及扣非后所属普通股票股东权重计算平均净资产收益率、每股净资产依照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证监会公示[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证监会公示[2008]43号）规定测算；

（4）每一股经营活动产生的现金流=经营活动产生的净现金流量/总股本；

（5）每一股净现金流量=（经营活动产生的净现金流量+融资活动所产生的净现金流量+融资活动所产生的净现金流量）/总股本；

（6）现金比率=流动资金/营业利润；

（7）流动比率=（流动资金-库存商品）/营业利润；

（8）负债率=总负债/总资产；

（9）EBITDA=资产总额+记入销售费用的利息费用+累计折旧+摊销费；

（10）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务，全部债务=长期贷款+应付债券+长期应付款+短期贷款+应对短期债券+一年内到期长期应付款+交易性金融负债+以公允价值计量并且其变化计入的金融负债+应收票据；

（11）借款还款率=具体借款还款额/应还款贷款额度；

（12）贷款利息偿还率=具体利息费用/应对利息费用；

（13）应收账款周转率=主营业务收入/应收帐款日均余额；

（14）库存周转率=主营业务成本/库存商品日均余额；

（15）销售净利率=主营业务收入/总资产日均余额。

（四）公司管理人员简要财务报表分析

1.资产负债结构剖析

（1）资产分析

企业：rmb千块

报告期各期未，企业的资产总额分别是2,255.14亿人民币、2,666.09亿人民币、2,841.88亿人民币，近三年，随着市场经营规模逐渐扩张，企业总资产明显提高。总体来看，报告期，企业流动资金在资产构成中占据较一定比例，财产构造合理，合乎所在行业特征。

（2）债务剖析

企业：rmb千块

报告期各期未，企业的负债总额分别是1,214.73亿人民币、1,471.21亿人民币、1,548.54亿人民币。报告期，企业债务结构以流动资产为主导，根本原因是为了满足智能制造产业更新、网络通信及云服务器设施等项目以及适用海外市场拓展的融资需求，企业短期贷款规模庞大，与此同时因行业特征而活着一定规模的应付款。充分考虑轻资产的行业特征，企业计划根据发售长期性企业债券调节债务结构，有效增强中长期负债的比例，此次企业债券取得成功发行后，企业长短期负债的构造配备将进一步优化。

2.现金流量分析

企业：rmb千块

（1）经营活动产生的现金流量分析

当年度各期限内，企业经营活动产生的净现金流量分别是76.94亿人民币、87.25亿人民币、153.66亿人民币，始终保持资金净流入。企业生产经营现金流量主要来源于销售产品、劳务接到的资金，报告期分别是4,398.89亿人民币、4,505.21亿人民币、5,163.57亿人民币。企业在保证主营持续增长的前提下完成了优良的资金回收利用。

（2）融资活动所产生的现金流量分析

当年度各期限内，企业融资活动所产生的净现金流量分别是-64.60亿人民币、-71.00亿人民币、-153.08亿人民币。2020年度至2022年度，融资活动现金流量不断小于零，根本原因是企业不断加大对机械设备、在建项目等长期资产的投入。

（3）融资活动所产生的现金流量分析

当年度各期限内，企业融资活动所产生的净现金流量分别是81.56亿人民币、47,66亿人民币、-140.68亿人民币。

总体来说，当前公司的外部融资方式以贷款为主导，受国家经济政策和财政政策影响非常大。此次企业债券取得成功发行后，能有效充分发挥财务杠杆系数功效，适当调节企业债务结构，合理提高资产运用的稳定，为下一步企业扩张企业规模及投资提供坚实保障。

3.偿债能力指标

从短期内偿还债务指标值来说，截止到2020年末、2021年底、2022年末，企业现金比率分别是1.77、1.75、1.67，流动比率分别是1.39、1.24、1.15。最近三年企业负债率整体长期保持，资产负债结构处在有效范围内。企业自始至终按时还款相关负债，稳定的资本结构可以全面保障企业的偿债能力指标。

4.盈利能力研究

企业：rmb千块

2020年至2022年度，企业主营业务收入分别是4,317.86亿人民币、4,395.57亿人民币、5118.50亿人民币，完成归属于母公司公司股东纯利润分别是174.31亿人民币、200.10亿人民币、200.73亿人民币。企业主营业务收入总体稳步增长，归属于母公司公司股东纯利润逐年递增，营运能力不断提高。

5.将来商业目标及获利能力的可持续

近些年，企业在“数字驱动、绿色发展理念”的发展战略引领下，将数据金融领域做为产品研发创新的关键方位，在云计算技术、大数据技术、人工智能技术、5G通信等新型技术上的专利权积淀稳步增长，并且以本身有着的海量生产制造数据以及领先的工业互联网技术为支撑，大力开展数字经济的与实体经济融合。现阶段，企业已经实现对数字经济产业五大类范畴的全覆盖，尤其是在云及工业物联网、工业物联网、智能家居系统、5G和网络通信设备、智能机及智能穿戴产品行业，商品、技术性以及全球市场占有率层面均具有较强优点，企业当选“2022全球福布斯数字经济100强”，位居第七，电子产业第一。

将来，深耕细作数字经济的仍然无疑是工业富联业务发展主线，公司管理人员也根据对市场前景、市场布局工作经验成效和自身核心竞争力等方面进行系统梳理剖析，进一步就企业未来市场布局进行了升级设计方案，给出了“2+2”的经营模式，则在持续强化“智能制造系统+工业物联网”这一核心竞争力前提下，紧紧围绕“大数据技术”和“智能机器人”进一步拓宽业务版图，总体业务范围包含网络和通信、云计算技术、工业物联网、半导体封测、汽车零部件、元宇宙概念算率、储能技术、智能机器人、武器装备自动化技术等。企业希望用对业务领域的进一步融合整理，促使战略目标更加对焦，凝结更强大的高速发展协力，为更深入挖掘数字经济的发展潜力引入更加强悍机械能。

四、此次股票发行的募集资金用途

此次企业债券的募资在扣减发行费后拟用来还款总量有息债务、填补营运资本或其它合乎相关法律法规的用处。实际主要用途报请企业股东会受权董事会及股东会其受权人员依据财务状况与融资需求状况，在相关范围之内明确。

五、别的重大事项

截止到2022年12月31日，企业具体对外担保总额为rmb7,661,060,000元，均为企业对控股子公司所提供的贷款担保，占公司最近一期（2022年度）经审计公司净资产的5.92%。截止到2022年12月31日，企业不会有对财务状况、经营业绩、信誉、业务内容、未来发展前景等可能会产生很大影响的未决诉讼或诉讼事情。

特此公告。

郑州富士康工业物联网有限责任公司股东会

二二三年五月十三日

证券代码：601138证券简称：工业富联公示序号：临2023-039号

郑州富士康工业物联网有限责任公司

第二届股东会第三十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

郑州富士康工业物联网有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年5月8日以书面形式向传出会议报告，于2023年5月12日以视频通讯的形式召开工作会议并做出本股东会决议。例会应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。会议由老总李军旗召开，会议召开合乎相关法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

大会审议通过了以下提案：

一、关于企业合乎发行债券标准的议案