安信证券股份有限公司 有关深圳深科达精密机械制造有限责任公司2022年度持续督导追踪汇报

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（下称“安信证券”或“承销商”）做为深圳深科达精密机械制造有限责任公司（下称“深科达”或“企业”）首次公开发行股票并且在新三板转板及其向不特定对象发行可转债企业债券的持续督导承销商，现就2022年度不断督导工作总结如下所示：

一、持续督导工作概况

二、承销商和保荐代表人存在的问题及整改落实情况

无。

三、重大隐患事宜

（一）销售业绩大幅下降或亏钱的风险性

2022年度，企业归属于母公司所有者纯利润同比减少164.30%。主要是由于：遭受世界各国经济形势不容乐观及其通胀等多种因素，全世界今年会官方下载入口 电子产品市场的需求持续走低，造成报告期企业主打产品平板显示器机器设备订单信息大跳水，主营业务收入降低；与此同时2022年至今，全球半导体增速回落，国内需求电子类芯片市场要求降低对企业半导体行业经营收入造成很大影响，为提高企业竞争能力，把握住半导体行业国产化替代发展机会，公司持续坚持自主创新，积极主动开发设计探针台、移动式分选设备、高精密固晶机等新品，企业研发支出提升；以及企业新创建惠州市生产地交付使用，生产地拆迁导致一些职工离职补偿金，及其随迁奖赏增强了支出，与此同时惠州厂房及其购买固资机器设备增强了折旧率，造成公司盈利进一步承受压力。

（二）竞争优势风险性

1、关键技术人才流失或不够风险性

企业所在精密机械制造领域的产品研发对研发团队综合性知识积累及应用能力均有很高的规定，经过多年发展，企业设立了具备较强的整体实力的开发团队，企业核心专业技术人员理解了企业关键技术，在企业技术研发方面具有至关重要功效，假如企业核心研发团队急剧减少或者公司产品研发人手不足，企业可能面临不能及时找到适合自己的候选人进行取代的风险性，或以上工作人员加盟代理竞争者，将给他们带来项目研发缓慢或技术泄密风险，从而对公司业务发展趋势产生不利影响。

2、新产品开发大跳水风险性

企业下游产业具备技术密集、设备升级换代快、技术升级经常等特性，企业每一年花费大量成本费研发新产品，如果企业新新产品研发无法满足用户产品升级换代的期望要求不可以产生产业发展，或新产品开发不成功，将影响到企业在行业内的核心竞争力与地位，乃至遭遇顾客流失风险性，从而对公司的经营发展趋势造成不利影响。

（三）运营风险

1、领域市场竞争激烈风险性

新起电子今年会官方下载入口 市场和半导体业的迅速发展推动各种设备市场需求不断发展，吸引了大批的世界各国生产商进到，外国公司凭着市场优势和技术优势占据着市场的主要影响力，随着我国对半导体业及智能制造系统的高度重视和扶持力度不断增长，今后将拥有更多的潜在竞争对手添加，如果将来企业无法及时加强设计开发水平、生产量和市场开拓能力，发布达到市场需求高品质新品，将使企业不久的将来激烈的市场竞争环境下处在非常不利影响力，从而对业绩提升造成不利影响。

2、原料价格波动风险

报告期企业主营业务收入组成中，原材料成本达到70%之上，供应商采购的重要原料有PLC、伺服电机、工控电脑、照相机等规范通用件和同步带、输送机、夹具等定制生产件两个原料类。近些年，受全世界通胀、贸易争端、人力资源成本增加等因素的影响，原料价格有一定起伏。如原料价格将来长期性增涨，将一定程度上危害企业利润水准，从而对企业盈利能力造成不利影响。

3、管控风险

公司自开设至今运营的不断扩大，隶属子公司、子公司总数也随之增加，促使企业组织架构、管理模式趋向繁杂，这对企业的战略发展规划、组织建设、组织设置、运营和管理、财务会计、内控制度等多个方面产生比较大的考验。如果企业的组织结构、管理能力等不可以紧跟企业规模迅速扩张的改变要求，将消弱企业市场竞争力给企业将来的运营和发展趋势带来一定的危害。

（四）经营风险

1、应收帐款额度较高危

2022年末，企业应收帐款帐面价值为46,608.29万余元，占资产总额的占比为25.79%，企业应收帐款额度比较大，依据谨慎原则公司已经记提了坏账损失。尽管企业核心客户为国内外知名顾客，若未来公司应付账款管理不当或是顾客资信情况存在重大不好状况，可能造成企业应收帐款不能及时取回可能会导致坏账损失提升，并且对企业营运资本造成一定影响。

2、库存管理风险性

2022年末，企业存货账面价值为24,232.98万余元，占资产总额占比为13.41%。结合公司订单信息提早补货，且企业产品多见机器设备类，顾客工程验收之前需要设备安装调试，销售时间比较长，如果企业发生因产品制造销售时间太长或市场销售遇阻而引起库存积压并占有营运资本的现象，将会对企业经营效益造成不利影响。

3、税收优惠政策风险性

2022年度，企业享有高新科技所得税税收优惠政策、软件项目企业增值税即征即退政策、企业增值税进出口退税等税收优惠政策，假如企业未来享有的税收政策产生变化，或企业未来不可以不断达到有关税收政策标准，将会对企业经营效益造成比较大不良影响。

（五）行业风险

企业下游企业多见显示板制造业企业、今年会官方下载入口 电子生产商、半导体封测生产商等公司。企业半导体行业业务与半导体业发展趋势息息相关。尽管随着国内全球半导体产业链慢慢踏入完善发展过程，但是整体领域发展中的变化及其规律性，仍使企业遭遇一定程度的领域运营风险。与此同时，平板显示技术迭代更新是行业常态化，近些年早已发生多种多样光电技术并行的局势，且领域市场的需求受中下游影响很大，如果将来平板显示器行业技术途径发生突破性的演化，或是经济形势产生异常波动，促使显示板行业终端需求大跳水，平板显示器行业投资下降，将会对公司的经营发展趋势造成不利影响。除此之外，企业伺服电机和监控摄像头微组装机器设备业务流程也很容易受到市场需求起伏从而影响。如果企业不可以准确判断行业发展前景并立即解决，或是不断创新不够造成本身技术性产品研发能力没法实时跟进行业技术升级迭代，企业产品可能出现被取代风险性，将对企业生产运营造成不利影响。

（六）环境分析风险性

近些年，世界经济方式不容乐观，国际贸易摩擦持续，累加国际局势矛盾和通胀危害，对国内今年会官方下载入口 电子行业和半导体业导致了比较大冲击性。将来如宏观经济形势不断恶变，很有可能进一步造成终端设备要求不断委缩、商品升级迭代缓减、中下游生产厂家融资计划变缓，将会对企业经营效益产生不利影响。

四、重要违反规定事宜

2022年度，企业不会有重要违反规定事宜。

五、主要财务指标的变化原因和合理化

2022年度，公司主要财务报表如下所示：

企业：元

2022年度，企业主要财务指标如下所示：

以上关键财务报表和指标变化缘故如下所示：

2022年度，企业主营业务收入同比减少35.36%，主要系：（1）2022年至今，全球半导体市场发展增速回落，进到领域下滑周期时间，下游企业在补货战略上更加传统，企业一部分顾客发生或降低延迟时间订单交付状况，对企业报告期半导体材料类机器设备经营收入造成很大影响；（2）受宏观经济经济增速放缓，通胀等不利条件危害，中下游今年会官方下载入口 电子产品市场的需求持续走低，终端需求甚至会出现“高峰期不旺”状况，显示板商品需要量价格都出现大幅度下降，累加显示板市场整体处在供大于求的生产过剩情况，企业中下游生产厂家遭遇去库存风险，变缓扩大脚步，导致企业平板电脑显示模组类机器设备订单信息大跳水，销量下滑显著。

2022年度，企业归属于上市公司公司股东纯利润同比减少164.30%，主要系：（1）主营业务收入降低的危害；（2）2020年度企业新创建惠州市生产地交付使用，生产地拆迁导致一些职工离职补偿金，及其随迁奖赏增强了支出，与此同时惠州厂房及其购买固资机器设备增强了折旧率；（3）为丰富企业产品类型，延展产品系列，进一步扩大公司主要业务，企业加强了精密机械制造关键零部件投入，企业2022年相继合理布局滑轨、伺服电机、控制器等关键零部件业务流程，现阶段有关新兴业务新开设的子公司及分公司并未实现提高效益；（4）2022年度，企业不断加大半导体行业科研投入，积极主动开发设计探针台、移动式分选设备、高精密固晶机等新品，企业研发支出提升；（5）2022年度，企业发售可转债造成利息支出，财务费用增加。

2022年度，企业归属于上市公司股东的扣非的纯利润同比减少198.85%，主要系：（1）2022年度归属于上市公司公司股东纯利润降低危害；（2）非经常性损益层面记入其他收益的政府补贴相比去年提升而致。

2022年度，企业经营活动产生的净现金流量2,024.64万余元，较上年同期提高124.18%，主要系；（1）企业增加钱款的催款幅度，今天应收帐款资金回笼优良；（2）受销售业绩危害，今天企业交纳的各类税金降低；（3）企业逐渐与供应商以承兑票据清算为主导，降低了报告期经营性现金流出。

2022年度，资产总额同比增长21.41%，根本原因是企业发售可转债募资到帐而致。

六、核心竞争力变化趋势

（一）项目研发优点

公司及分公司深科达半导体材料、深圳市线马、深科达微电子技术均是国家级高新技术企业，企业自始至终坚持科技创新的发展之路，一直保持比较高的产品研发资金投入，2022年度企业科研投入8,317.53万余元，较去年同期提高11.73%，占公司主营业务收入的14.13%，在其中半导体材料类机器设备科研投入2,109.97万余元，较去年同期提高35.84%；关键零部件伺服电机商品科研投入1,036.16万余元，较去年同期提高61.92%。因公司所处精密机械制造产业是技术密集领域，技术水平大、更新换代快，对企业技术实力具有较强规定，公司持续密切跟踪有关精密机械制造领域尖端技术，重视技术发展与积淀，有目的性的为客户服务，开展新产品研发，积极应对市场形势；在已经有半导体行业产品研发前提下,企业主动开发设计移动式检测分选设备、重力式检测分选设备、双规式检测分选设备等新机器，并取得一定成效。企业研发部企业已经具备给予包含半导体材料后面公测、OLED和LCD显示元器件后半段制造关键工艺流程制造工艺可用机器的水平，并且拥有半导体元器件、平板显示器件附近构件组装设备和检测仪器的产能，为企业的发展打下了坚实的基础。

截止到2022年末，公司已经得到322项授权发明专利和64项软件著作。与此同时，企业立即掌握下游产业发展形势，融合下游企业及终端设备今年会官方下载入口 者需求趋势分析，建立了一系列展望式预研项目，确保了企业在日益鼓励的竞争中的产品研发优点，进一步增强了公司主要业务将来市场竞争力。

（二）客源与产品优势

公司本着“深化合作、自主创新、达到双赢”的核心价值理念，在漫长的的发展中凭着商品非凡性能、优秀技术水平、精湛的技艺设计方案、强悍的交货期管控能力和售后服务保障管理体系获得了领域高端客户的普遍认可。半导体行业业务方面，公司和扬杰科技、通富微电、华天科技、晶导微等优秀企业达成协作；平板显示器机器设备业务方面，公司和京东方、天马微电子、华星光电、业成科技、维信诺等一大批海内外优点行业龙头建立良好的合作伙伴关系；伺服电机业务方面，公司和海目星、捷佳伟创等众多顾客建立良好的协作，高质量的客源是企业极为重要的核心竞争力之一。

多年以来企业自始至终重视自己品牌文化建设，并荣获国家工信部第一批专精特新企业“孵化器”公司、广东智能制造系统应用示范新项目、广东战略新兴产业培育企业（智能制造领域）、广东专利权示范单位、广东第五批智能机器人技术骨干（培养）公司、广东工程技术研究中心、广东第四批省部级工业设计中心、广东智能制造系统合作方、广东省著名商标等多项殊荣，在行业内取得了显著产品优势。

（三）一站式服务优点

企业以客户需求及其市场前景为出发点，准确把握市场发展方位及机会，深层次洞察客户需求，利用自己专业能力为用户提供创新性资询、提议、新产品开发等业务，推进和客户合作关系。企业产品包括半导体行业领域、平板显示器设备行业、镜头模组机器设备同时向智能领域关键零部件行业展开了延展，企业已经具备给予半导体材料后整公测机器设备、具有给予包含平板显示器件后半段制造关键加工工艺制造工艺适用迎合、关联、检验、清理、包装机械设备能力、镜头模组封装设备、及其适用锂离子电池、半导体材料、3C、激光加工机床等多个业务领域智能关键零部件，丰富多彩的产品线可为用户提供灵便靠谱的一站式综合解决方案，确保机器设备和客户生产过程中的最大匹配，完成企业产品收益最大化。

（四）项目执行及质量管控优点

通过企业长期从事半导体材料后半段公测机器设备、平板显示器行业智能制造装备的开发、生产和销售，根据全心全意服务大中型控制面板和模块工业领域的知名顾客，拥有丰富的项目执行及管理心得。为保证自动化机械安全性、平稳、精准运作，企业严格执行ISO9001:2015标准的制定了一系列品质控制文件，并形成了以品质部为质量管理实行关键，市场中心、研发基地、制造中心等相关部门协同配合，全覆盖原料采购全过程、生产制造武器装备全过程、整个设备调节全过程等各个环节质量管理流程，确保了产品品质，获得了客户认可和信任。

（五）优秀人才核心竞争力

做为技术密集型企业，公司成立以来，坚持不懈技术性科技创新是持续发展的，并把人才梯队建设是企业发展趋势的重要战略之一。企业十分重视人才引进政策与人才的培养，建立了一套完备的“引、育、用、留”管理体系，企业构成了一支由产品研发专业技术人员、销售人员和关键管理者构成高度相对稳定的人才团队，在众多企业当中有较强的优秀人才核心竞争力。截止到2022年末，企业员工数量为1,002人，在其中研发团队238名，占职工总量的23.75%。公司和中科院深圳市先进技术研究院确认了协同培养体系，经深圳市市人力资源和社会保障局准许成立公司博士研究生实践探索产业基地（地市级），产学研相结合更加好的推动企业产品研发人才的培养。为吸引和吸引人才，企业建立良好的人才培养模式，推行了一系列科学管理体制、绩效考核制度、技术性激励制度，加强对本人技术成果奖励幅度，激起企业员工积极性和创造力，强有力的激发了科技人员的热情，保证了团队的平稳。企业的行业优势及其完备的人才培养模式和激励制度，为公司战略发展奠定坚实基础，充分保障了工程项目的顺利推进。

七、研发费用转变及开发进度

企业持续保持比较高的产品研发资金投入，2022年度企业科研投入8,317.53万余元，较去年同期提高11.73%，占公司主营业务收入的14.13%。因公司所处精密机械制造产业是技术密集领域，技术性更新换代快，企业密切跟踪国际性平板显示器领域尖端技术，立即掌握下游产业发展形势，融合终端设备今年会官方下载入口 者需求趋势分析，建立了一系列展望式预研项目，确保了企业在日益鼓励的竞争中的产品研发优点。

截止到2022年末，公司已经得到322项授权发明专利和64项软件著作。与此同时，企业立即掌握下游产业发展形势，融合下游企业及终端设备今年会官方下载入口 者需求趋势分析，建立了一系列展望式预研项目，确保了企业在日益鼓励的竞争中的产品研发优点，进一步增强了公司主要业务将来市场竞争力。

八、新增加业务流程进度是不是和早期信息公开一致

不适合。

九、募资使用情况及是不是合规管理

（一）首次公开发行股票募资储放与应用情况

依据中国证监会（下称“证监会”）于2021年1月26日开具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]268号），企业批准向社会公布发售人民币普通股2,026.00亿港元，每一股发行价金额为16.49元，企业共募资总额为rmb334,087,400.00元，扣减总发行费rmb57,112,551.32元（未税）后，募资净收益金额为276,974,848.68元，以上募资已经全部及时，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了海康验字[2021]000135号《验资报告》。

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资已用结束，情况如下：

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募资实际储放情况如下：

以上募集资金专户已经全部申请办理注销登记。

（二）发售可转换公司债券募资储放与应用情况

依据中国证监会（证监批准〔2022〕1235号文）允许申请注册，公司为不特定对象发售3,600,000张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总额为rmb360,000,000.00元。截至2022年8月12日，企业共募资360,000,000.00元，扣减发行费9,180,886.77元，募资净收益350,819,113.23元。以上发售募资资金已经全部及时，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审并提交了海康验字[2022]000569号《验资报告》

截止到2022年12月31日，企业发售可转换公司债券募资账户余额为9,694.83万余元，详情如下：

截止到2022年12月31日，企业发售可转换公司债券募资实际储放情况如下：

（三）募集资金使用合规管理状况

企业严格执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等监管政策与公司《募集资金管理制度》的相关规定开展募资管理与应用，并立即、真正、精确、详细公布募资的放置和应用情况，不会有募资管理方法违反规定状况。

十、大股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员的持仓、质押贷款、冻洁及高管增持状况

公司控股股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员立即及间接持股状况见下表所显示：

2022年度，公司控股股东、控股股东和执行董事、监事会和高管人员所持有的股权都不存有质押贷款、冻洁的情况，企业首次公开发行股票时高管人员与骨干员工参加战略配售成立的专项资产管理计划持有公司股权于年度高管增持结束，造成公司控股股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员间接持股产生如下所示转变：

除之上间接持股变化外，2022年度公司控股股东、控股股东和执行董事、监事会和高管人员所持有的股权不会有别的高管增持的情况。

十一、上海交易所或承销商觉得理应表达意见的其他事宜

无。

保荐代表人：韩志广赵跃

安信证券股份有限公司

2023年5月12日