如江运化工物流有限责任公司 有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-053

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2、会议召集人：企业第二届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第二届股东会第九次会议审议根据，确定举办2023年第三次股东大会决议，此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开方法：当场决议和网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次公开投票为标准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时长：2023年5月29日（星期一）在下午13:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月29日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2023年5月29日9:15-15:00的随意时长。

6、除权日：2023年5月24日（星期三）

7、参加目标：

（1）截止2023年5月24日（星期三）在下午15:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号汇盈商务大厦6楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号：

2、以上提议已分别经企业第二届股东会第九次会议审议根据，详细公司在2023年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

3、提议1为特别决议提案，应该由参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、参与现场会议备案方式

1、备案地址：浙江宁波市鄞州区河清北街299号汇盈商务大厦6楼

会务服务所设手机联系人：韩德功

联系方式：0574-27661599

发传真：0574-87730966

电子邮件：IR@yongtaitrans.com

邮政编码：315151

2、备案时长：2023年5月26日早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00。

3、备案方法：

（1）自然人股东应持身份证、股东账户卡、证券账户卡；受权授权委托人应持本人身份证、股东账户卡、法人授权书（详见附件二）、受托人证券账户卡申请办理登记。

（2）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人法人授权书（详见附件二）及出席人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件、电子邮件或发传真方法备案，信件上请注明“参与股东会”字眼，拒绝接受手机备案。信件、电子邮件或发传真方法必须要在2023年5月26日在下午17:00前送到我们公司。

4、此次股东会会议召开地址坐落于浙江宁波，公司股东出席本次股东会现场会议务必准时给予详细文件进行备案后参与。请当场参会的公司股东及股东委托代理人带上本人身份证等证明材料，积极配合企业搞好当场真实身份核查和个人信息录入。此次股东会参加者全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年5月12日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361228

2、网络投票通称：如江网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票开始的时间为2023年5月29日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年5月29日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术网络投票进行投票。

配件二

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加如江运化工物流有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提议履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

受托人股东账户：受托人拥有股权特性数量：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/营业执照号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

授权委托期内：时间日期至此次股东会完毕之日起计算。

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-052

如江运化工物流有限责任公司

有关回收宁波江宸精密机械制造有限责任公司一部分股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

（一）基本概况

企业在立足于化工物流供应链服务的前提下，为进一步拓展智能制造系统、新能源技术相关领域业务流程网络资源，扩宽新能源技术供应链服务行业（动力锂电池等已经被纳入危险货物第9类），拟以自筹资金8,596万人民币回收交易对象方宁波江宸智能科技有限公司所持有的宁波江宸精密机械制造有限责任公司（下称“江宸智能化”或“标的公司”）8.7851%股份（700亿港元，每一股做价12.28元（价税合计））。

（二）决议状况

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成关联方交易，都不组成资产重组。

公司在2023年5月10日举行的第二届股东会第九次大会审议通过了《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》。

此次回收江宸智能化一部分股份的成交额和评估价值的孰高值做到企业最近一期经审计公司净资产的5.26%；企业十二月内总计购买资产涉及到金额（含本次交易）做到企业2021年末（需列入累积计算第一次购买资产时段近期一个会计年度末）经审计资产总额的34.42%，根据审慎原则，本次交易需报请股东大会审议。

二、关联方的相关情况

1、基本概况

企业名字：宁波江宸智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330282MA2J7CPM83

注册资金：15,000万人民币

公司性质：有限公司（自然人投资或控投）

法人代表：朱立洲

成立日期：2021年06月04日

公司注册地址：浙江省慈溪市新起产业群区宗汉街道新起大路2号

业务范围：一般项目：工程及关键技术研究和试验发展；物联网产品研发；大数据服务；工业生产机器人制造；新能源技术原动设备销售；人工智能硬件市场销售；服务今年会官方下载入口 机器人制造；矿山设备市场销售；智能车载设备生产；新能源车生产制造检测设备市场销售；软件实施；云计算技术武器装备技术咨询；机动车辆电池充电市场销售；金属复合材料生产制造；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

2、实际控股人：朱立洲持仓占有率85.00%，项静持仓占有率15.00%。

3、关联方与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。交易对象方并不是失信执行人。

三、交易标的基本概况

1、基本概况

企业名字：宁波江宸精密机械制造有限责任公司

统一社会信用代码：91330200799545991P

注册资金：7,968万余元

公司性质：有限责任公司（未上市、自然人投资或控投）

法人代表：朱立洲

有限责任公司成立日期：2007年04月24日

股份有限公司开设时间：2015年06月26日

公司注册地址：浙江宁波市慈溪市新起产业群区宗汉街道新起大路2号

业务范围：工业生产自动化控制设备科学研究、开发设计、生产制造；滚动轴承专业设备的探索、开发设计、生产制造；计算机技术开发设计；机械设备制造生产制造。

主营状况：三电产品和汽车充电站的开发、生产和销售。

2、公司股权结构

江宸智能化前十大股东持股情况如下：

企业：元

注：标的公司的控股股东为朱立洲老先生及配偶。

3、最近一年及一期的关键财务报表

企业：rmb万余元

注：之上数据信息没经财务审计，此次为选购少数股东股份，占股比例仅是8.7851%，未产生操纵，因而没有对标的公司开展财务审计。

4、买卖定价原则

企业请来了合乎《中华人民共和国证券法》所规定的重科资产报告评估集团公司（浙江省）有限责任公司作为本次收购资产评估机构，以2022年12月31日为评估基准日，对江宸智能化公司股东所有权益价值进行评价，此次评定各自选用收益法和市场法，依据开具的“浙联评报字[2023]第195号”《永泰运化工物流股份有限公司拟现金收购宁波江宸智能装备股份有限公司8.7851%股权所涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，在其中：选用收益法，评估值为97,612.51万余元，评估增值76,802.46万余元，投入产出率369.06%；选用市场法，评估值97,419.48万余元，评估增值76,609.43万余元，投入产出率368.14%。

（1）选用收益法评估全过程

经实行排查核查、实地查勘、市场调研和询证函、评定估算等评估流程，选用现金流量变现方式(DCF)对公司股东所有权益价值进行评价。

现金流量预测分析表

评估基准日：2022年12月31日额度企业：rmb万余元

标的公司公司股东所有权益价值=企业价值评估-还息负债使用价值-少数股东使用价值=97,612.51万余元

（2）选用市场法评估全过程

充分考虑被评定企业所属行业为专用设备制造业，且企业处在成长过程，被评定企业和选择的比买卖案例中标的企业近些年赢利稳定上升，此次评定选择股票市盈率（P/E）做为使用价值比例。在评定环节中，选用了评估基准日前三年公开市场操作可以查询的股权投资案件中，与标的公司在运营模式、经营范围方面具有相对性对比性的同业竞争上市企业做为可比公司，详情如下：

此次公司估值相比买卖实例

额度企业：rmb万余元

此次评定对比买卖实例P/E调节全过程如下所示：

有关可比公司平均市盈率为14.44，依据平均市盈率及预测分析期第一年详细纯利润获得经营性资产使用价值及标的公司公司股东所有利益评估价值。

（3）鉴定结论挑选

收益法都是基于将来本年度多年来的收益预测变现得到，但考虑到评估基准日时段被评定企业长期收益预测存在一定的可变性；而市场法参考现行标准价值仿真模拟估计评估对象使用价值，与此同时也为即将发生的资产业务定价，材料立即来自销售市场，更容易直观体现公司现行标准价值，因而，此次评定最后选用市场法。

依据此次评定状况，融合公司本次项目投资的发展战略，充分考虑江宸智能化的具体生产经营情况及其很多年从业经验、专利权及研发能力的稀缺性，经沟通协商，公司拟转让宁波江宸智能科技有限公司所持有的标的公司700亿港元股份，每一股做价12.28元，买卖合同款金额为8,596万余元，资金来源为企业自筹资金，相匹配标的公司的总体公司估值为97,847.04万余元，较此次市场法评估值97,419.48万余元升值427.56万余元。

5、标的公司别的表明

根据公布记录查询，标的公司不会有给他人公司担保、财务资助等状况。标的公司企业章程不会有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。标的公司并不是失信执行人，不会有财务资助等情况，不属于重要异议、起诉或诉讼事情、不会有被查封、冻洁等司法部门对策。

四、本次交易涉及到合同的状况

本次交易涉及到协议内容一部分条文仍然处于商议环节，待多方核实后签署最后的股份转让协议；企业会以进度公示的方式公布本次交易关键合同内容。

五、本次交易的效果及对企业的影响存有的风险性

（一）本次交易的效果及对企业的危害

江宸智能化主要是针对新能源技术汽车动力总成、新能源车动力锂电池、智能制造系统等自动化装配检验生产流水线，及其新能源车汽车充电站的开发、生产制造，为国家级高新技术企业，有着技术性研发团队60多的人、专利权80多种，先后获得浙江科技进步二等奖、2022年度湖州市“专精特新企业”中小型企业湖州市科技创新企业、湖州市智能制造系统示范单位等荣誉称号，有着极强的产品研发整体实力。公司本次拟作为战略投资转让标的公司一部分股份，根本目的如下所示：

标的公司发展过程中积攒了比较丰富的产品研发生产管理心得，并和全国知名整车企业吉利控股集团、蔚来及其动力电池企业建立良好的合作伙伴关系，高质量的客源使其在开发新能源顾客中具有较好的背诵效用，具有在提升一部分客户市场能力。

一方面，此次注资将将有利于依靠标的公司快速扩展新能源技术相关领域高端客户网络资源，灵活运用自己在物流链业务领域的行业定位、品牌知名度及丰富的经验，进一步拓宽新能源技术供应链服务行业，增加客户粘性；另一方面，标的公司在新能源市场拥有丰富的技术性开发经验，可以为企业新能源技术供应链业务的物流体系合理布局提供坚强技术保障，进一步丰富企业物流体系的服务项目与业务范围，提高企业新能源技术供应链业务综合竞争能力。

（二）本次交易存有的风险性

本次交易如果因多种要素造成标的公司高端客户网络资源的转变及其合作发展等多个方面大跳水，公司本次投入的预期效益会带来可变性；与此同时标的公司的自动化流水线设备和汽车充电站具有个性化、非标准化的特征，若在未来的研究过程中核心技术无法提升、性能参数没有达到预估，或是产品研发出来的商品无法获得市场的认可，可能面临早期科研投入无法取回风险。

对于此事，企业将密切关注市场形势状况，及时掌握有关政策与动态性，追踪通过分析标的公司的市场环境、经营管理和生产经营情况，在掌握发展机遇的前提下，制订符合公司具体情况与发展战略规划的投资规划，积极主动预防和解决以上风险性。

六、12月内累积计算状况

企业在12月内购买资产，按总资产和成交额里的孰高值经累积计算额度占公司2021年经审计资产总额的34.42%，除本次交易外，累积计算范围之内别的实际购买资产情况如下：

为更好的服务已有的冷媒、化肥顾客的进出口产品，开发新客户，提高企业在华东区总体供应链服务水平，依据银信（宁波市）资产报告评估有限责任公司开具的“银信评报字[2022]甬第0524号”《永泰运化工物流股份有限公司拟股权收购涉及的浙江嘉州供应链有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经双方协商一致，公司在2022年10月以自筹资金3,809.70万余元实现了郑欢、张志坚总计所持有的浙江嘉州供应链管理有限责任公司51%资产收购。

为进一步融合舟山港临港危险物品交通运输运输能力，提高跨境电商化工物流供应链服务水平，经坤元资产报告评估有限责任公司开具的“坤元评报[2022]907号”《永泰运化工物流股份有限公司拟进行股权收购涉及的宁波甬顺安供应链管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，经双方协商一致，公司在2022年12月支付现金3,200.00万余元回收张金明、任伟其总计所持有的宁波甬顺安供应链有限责任公司（下称“甬顺安”）100%股份（在其中，甬顺安各自拥有浙江省千港运输有限公司（下称“千港货运物流”）80%股份、宁波市建运运输有限公司（下称“宁波市建运”）60%股份、宁波市讯远危化品运输有限责任公司（下称“宁波市讯远”）30%股份）。

为进一步提升企业危险物品交通运输运输能力，健全企业跨境电商化工厂物流链服务业务总体战略部署，经商议，甬顺甘于2023年1月分别由自筹资金195.00万余元增加回收千港货运物流20%股份，自筹资金1,100.00万余元增加回收宁波市讯远30%股份（截止本公告日，甬顺安各自拥有千港货运物流100%股份、宁波市建运60%股份、宁波市讯远60%股份）。

为进一步融合华东区危化品仓储网络资源，健全企业整体战略部署，依据重科资产报告评估集团公司（浙江省）有限责任公司开具的“浙联评报字[2023]第23号”《永泰运化工物流股份有限公司拟收购绍兴长润化工有限公司100%股权涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，经彼此沟通协商，公司在2023年2月支付现金5,000.00万余元回收交易对象方倪律、赵燕总计所持有的绍兴市长润化工有限公司100%股份。

为进一步完善总体战略部署，结合工作实际状况，依据坤元资产报告评估有限责任公司开具的“坤元评报[2022]989号”《永泰运化工物流股份有限公司拟进行资产收购涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》，公司在2023年3月以自筹资金总计不得超过11,200.00万余元参加湖南省鸿胜运输有限公司、湖南省鸿胜科技有限公司、湖南省新鸿胜化工有限公司等三家公司破产重组事宜，以获取以上企业100%股份和其持有的稀有危化品经营资质证书及危化品仓库、危化品车子、土地使用权证等重要资产和利益。

七、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、重科资产报告评估集团公司（浙江省）有限责任公司开具的《永泰运化工物流股份有限公司拟现金收购宁波江宸智能装备股份有限公司8.7851%股权所涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年5月12日

证券代码：001228证券简称：如江运公示序号：2023-051

如江运化工物流有限责任公司

第二届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

如江运化工物流有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第九次例会于2023年5月10日在企业六楼会议厅以当场融合通信的形式举办，执行董事傅佳琦老先生、杨华军老先生、王晓萍女性、陈吕军老先生以通讯表决方法参加了会议。会议报告以专人送达、电子邮箱相结合的已经在2023年4月28日向各位执行董事传出，此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议由董事长陈永夫老先生集结和组织，企业监事长及管理层出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，构成了如下所示决定：

1、审议通过了《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》

企业在立足于化工物流供应链服务的前提下，为进一步拓展智能制造系统、新能源技术相关领域业务流程网络资源，扩宽新能源技术供应链服务行业（动力锂电池等已经被纳入危险货物第9类），拟以自筹资金8,596万人民币回收交易对象方宁波江宸智能科技有限公司所持有的宁波江宸精密机械制造有限责任公司8.7851%股份（700亿港元，每一股做价12.28元（价税合计））。经整体执行董事决议，一致同意根据《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

该项提案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《有关回收宁波江宸精密机械制造有限责任公司一部分股份的通知》（公示序号：2023-051）。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

为立即决议必须股东会根据的议案，允许公司在2023年5月29日在下午13点30分别在企业会议室召开公司2023年第三次股东大会决议。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-052）。

三、备查簿文档

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

如江运化工物流有限责任公司股东会

2023年5月12日