民生工程证券股份有限公司 有关深圳讯捷兴科技发展有限公司 2022年持续督导追踪报告

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，民生工程证券股份有限公司（下称“承销商”）做为深圳讯捷兴科技发展有限公司（下称“讯捷兴”和“企业”）持续督导相关工作的承销商，承担讯捷兴上市后的持续督导工作中，并提交本持续督导本年度报告。

一、持续督导工作概况

二、承销商和保荐代表人存在的问题及整改落实情况

无。

三、重大隐患事宜

公司现阶段面临的挑战要素关键如下所示：

（一）竞争优势风险性

1、新产品开发与工艺技术创新风险

pcb电路板制造业企业必须不断进行研发与工艺改进，维持和提高企业核心竞争优势，确保公司持续发展趋势。针对生产制造样版的PCB企业而言，因为样版广泛应用于顾客开发阶段的商品，技术性要求严格，与此同时样版公司均值订单信息总面积比较小，顾客较分散化，不一样顾客的产品技术要求存在一定差别，对PCB样版公司给出了更高一些技术要求。

现阶段，中国极少数PCB行业龙头，如深南电路、兴森科技、崇达技术等凭着产品和技术优点，已抢先合理布局用于半导体材料领域内的IC封装基材或半导体测试板行业。企业致力于pcb电路板样版、小批量生产板生产制造，现阶段的产品包括了HDI板、高频板、快速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠融合机等多种多样新工艺等特殊板材商品，但运用相对性高档的IC封装基材和半导体测试板行业未有合理布局，公司存在项目研发压力比较大风险。

PCB制造业企业主要是通过在生活实践中不断创新、积淀，产生分别的关键技术。充分考虑将来市场形势、技术革命以及公司本身研究过程存有的各种各样不可预测要素等，未来公司若没法增强对新技术的应用消化吸收运用以及对于新品、新技术的不断开发设计，企业可能面临新产品开发与工艺起步晚风险。

2、关键技术人才流失风险

PCB行业对生产制造高新科技特性要求很高，特别是“样版”公司，不但必须具备对产品构造、加工工艺开展深入分析与创新研发的水平，以帮助企业高效完成新产品研发、抢占先机，还必须具备满足用户提升产品设计合理布局、提高产品稳定性市场需求的水平。因而，PCB企业应该拥有大量高质量综合性人才。综合性专业性人才的培养通常需要通过很多知识架构练习或长期的领域实践经验，用时很长。而PCB业内具备一定体量的公司数量众多，市场竞争激烈，行业里的人才流失经常。若未来核心专业技术人员大规模外流，企业生产运营特别是新产品开发会受到较大影响。

（二）运营风险

1、关键原料价格变动的风险性

企业材料成本占主营业务收入的比例比较高，生产制造PCB的重要原料包含聚酰亚胺膜、铜球、铜泊、半固化片和金盐受铜价格、石油和黄金价格影响很大。若原料价格大幅波动，而公司无法有效地把原料涨价压力迁移或无法通过技术手段工艺改进相抵材料成本大涨的工作压力，亦或产品价格降低时无法搞好库存管理，将对公司的经营销售业绩造成不利影响。

2、环境保护有关风险

pcb电路板的生产中，也会产生污水、有机废气及固体废物。为保证环保健康生产制造，防止环境事故产生，企业设立了完备的内部控制制度并通过了ISO14001环境管理体系认证，全方位系统化关于环保经营进行监管。随着我国对环境保护日益高度重视，将来政府部门很有可能制订更严格的环保措施及提升环保等级并将会对环境污染直接责任人开展更加严厉的惩罚，企业将会对环保机械不断完善，逐步完善安全环保管理及绿色技术创新，环境保护成本费相对应扩大。与此同时，企业无法完全清除因为管理方法粗心大意或不可抗力因素造成环境事故的概率，进而对企业的信誉及赢利产生不利影响。

3、规模增长所引发的管控风险

伴随着企业业务企业规模的不断增加，特别是后面募集资金投资项目的投运及珠海市基地基本建设，企业的产供销经营规模将极速扩张并在各个生产地进行生产运营。假如企业未来不可以在成本控制、供货可靠性等多个方面持续保持和提升，有可能出现供货周期增加、成本增加、产品稳定性降低的风险。此外，企业的总资产和规模的大幅度提高，对企业的组织架构、管理模式实效性，及其经营管理人才都带来了很大的考验。假如国家宏观政策、下游企业要求、市场情况存在重大不好转变，或者公司产品类别市场拓展大跳水，很有可能可能导致新增产能无法及时消化吸收，企业不久的将来快速发展中不可以平稳、有效地处理由规模增长所带来的管理上的问题，企业之间的竞争营运能力将被削弱，对生产运营及其持续发展产生不利影响。

4、安全生产事故风险

PCB公司广泛生产过程中存有加工工序长、大中型机械设备多、生产员工众多特性，存有因管理不当、操作失误等因素发生安全事件的潜在性风险。公司存在因安全工作粗心大意或相关工作人员学习培训落实不到位所导致的违规行为等因素所带来的安全生产事故风险。一旦发生安全事故，企业经营活动会受到重要不良影响。

（三）经营风险

1、应收帐款产生坏账风险

报告期末，企业应收帐款净收益为12,691.55万余元，占流动资金占比23.63%，占财产比例是12.13%，是公司财产的重要构成部分。但是随着公司运营规模不断扩大，应收帐款肯定额度很有可能逐渐增加。如果将来企业应付账款管理不合理或者因为一些顾客因运营发生因素导致企业不能及时回收利用钱款，将会增加公司的经营风险性。

2、库存管理风险性

报告期末，库存商品账目净收益为3,972.03万余元，占流动资金占比7.40%，占资产总额比例是3.80%，是公司财产的重要构成部分。结合公司已经有销售订单需求以及对市场未来要求预测状况制订采购与生产规划，但随着市场经营规模的不断增加，企业库存商品肯定额度随着升高，从而可能造成企业库存周转率降低。若企业无法有效预测分析市场的需求和监管库存商品经营规模，将会增加因库存周转率降低造成计提存货跌价精心准备的风险性。

3、汇率变化风险

企业产品畅销欧洲地区、美洲地区等海外行业市场，企业来源于境外营业收入额度比较大，海外市场销售通常采用美金外汇清算，将来假如海内外经济形势、国内形势、财政政策等多种因素产生变化，促使本外汇汇率大幅波动，企业可能面临汇兑损失风险。

（四）行业风险

PCB领域做为电子制造的前提电子器件领域，其供需转变受宏观经济环境影响非常大，与此同时PCB市场集中度比较低、行业竞争比较猛烈。虽然全世界PCB产业链重心点进一步向中国内地迁移，中国内地PCB即将迎来一个全新的发展趋势机会，但是因为成本与市场等竞争力的逐渐变小，领域规模性提产，及其环境保护日趋苛刻，中国内地PCB公司可能面临更激烈的竞争。全世界pcb电路板市场集中度不太高，制造商诸多，行业竞争充足，尽管企业具有一定的核心竞争能力，那如果不可以积极应对日益激烈的竞争，将对公司业绩造成不利影响。

（五）环境分析风险性

pcb电路板是电子产品重要电子器件互联件，产业成长与下游产业联络紧密，与国际宏观经济环境关联性比较大。假如国际性、中国宏观经济环境及国家的经济政策、财政政策、对外贸易政策等宏观经济政策产生不好转变或改变，对PCB下游产业如智能安防、工业控制系统、汽车电子产品、医疗机械、通讯设备、今年会官方下载入口 电子产品等领域会带来很大影响，从而影响PCB行业要求。若下游产业要求起伏造成顾客PCB用户需求降低，且企业未及时通过调节用户和订单信息构造来积极应对，就会造成企业销售额降低，对经营效益产生不利影响。

四、重要违反规定事宜

2022年度，企业不会有重要违反规定事宜。

五、主要财务指标的变化原因和合理化

（一）关键财务信息

企业：rmb万余元

（二）主要财务指标

（三）关键财务信息和财务指标分析的解释

1、2022年，企业实现营收44,465.98万余元，同比下降21.17%，会受到中下游智能安防通信领域客户满意度调节危害，向这一领域顾客销售额同比下降10,792.85万余元，同比下降53.87%。

2、2022年，公司实现归属于上市公司股东的扣非的纯利润3,402.44万余元，同比下降41.42%，主要系：（1）企业当初主营业务收入同比下降21.17%；（2）因生产量不够，且第四季度新增加募投项目转固并记提折旧摊销459.41万余元，导致企业当初折旧率、人力、水电工程等成本分摊压力比较大，造成当初主营业务毛利率同比下降3.29％，主营毛利率同比下降31.99%。

3、2022年，企业基本每股收益、稀释每股收益、扣非后基本每股收益各自同比减少32.69%、32.69%和45.83%，主要系当初盈利经营规模降低而致。

综上所述，企业2022年度关键财务报表及指标值变化具有合理化。

六、核心竞争力变化趋势

公司主要业务为pcb电路板（PCB）的开发、生产和销售，产品与服务以“多种产品、小批量生产、高端、短交期”为特点，专注于满足用户生命周期各个阶段的需要，提供包括样版生产制造到大批量板生产制造的一站式服务，满足用户从新产品研发至最后定形量产的PCB要求。

企业核心竞争优势关键表现为一站式服务的市场优势、技术和产品全方位、客源丰富多彩、产品品质优点、交货期优点等。2022年度，受宏观经济经济周期危害，PCB市场整体市场的需求恢复落后、领域市场竞争激烈；此外，企业智能安防电子器件客户满意度调节促使业绩短时间承受压力。受其影响，企业2022年度经营规模及盈利经营规模同期相比有所下降。

企业坚持把生产工艺研究和新产品研发做为企业发展的重要基础，不断进行科研投入以提高技术水平、健全加工工艺技术实力、紧随中下游最前沿领域市场发展方位。2022年度，企业紧随行业动向，在5G通信、光伏储能、汽车电子产品等多个方面积极布局和使力；在5G通信行业，企业产品已实际用以5G无线天线、通信基站、网络服务器、网络交换机、存储芯片、过滤器、功放器、移项器、光学控制模块、无线路由器、射频连接器等；在光伏储能行业，企业产品已实际用以太阳能逆变器、光伏发电控制板、锂电池组、bms系统等；在车辆通信领域，企业产品已实际用以智能驾舱、智能驾驶系统、无人驾驶雷达探测、智能影音系统软件、无人驾驶视频监控系统、废气排放检验、行车导航及北斗导航等。

为了能对技术成果的保护，公司持续对有关技术成果进行专利申请。2022年度，公司新申请办理中国发明专利申请7项、实用型专利23项。与此同时，企业在可选择性部分电镀镍金板生产工艺、高频率快速板生产工艺、网络服务器板生产工艺、类载板生产工艺、车载雷达系统等技术类别项下新增加多种关键技术，技术水平进一步增强。

总的来说，2022年，企业竞争优势未出现不好转变。

七、研发费用转变及开发进度

（一）研发费用及变化趋势

公司持续开展科研投入，企业2022年研发支出为2,960.76万余元。

（二）产品研发进度

2022年，公司新申请办理中国发明专利申请7项、实用型专利23项；在可选择性部分电镀镍金板生产工艺、高频率快速板生产工艺、网络服务器板生产工艺、类载板生产工艺、车载雷达系统等技术类别项下新增加多种关键技术，技术水平不断提高，高端品牌技术研发能力以及高端电路板大批量生产量进一步增强。

八、新增加业务流程进度是不是和早期信息公开一致

不适合。

九、募资使用情况及是不是合规管理

截止到2022年12月31日，企业募集资金使用及本期账户余额情况如下：

企业：人民币元

截止到2022年12月31日，公司及分公司募资储放重点账户存款总额如下所示：

企业：人民币元

2022年度，企业严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其中国证券监督管理方法委员会会有关法律法规的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、详细执行有关信息公开工作中，不会有违规募资的情况。

十、大股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员的持仓、质押贷款、冻洁及高管增持状况

2022年底，公司控股股东、控股股东为马卓，其同时拥有企业股票51,573,100股，年度股票数未出现调整变化。

董事、监事会和高管人员年度立即持仓及间接持股总数都未产生变化。公司控股股东、控股股东和执行董事、监事会和高管人员所持有的股权都不存有质押贷款、冻洁及高管增持的情况。

十一、上海交易所或承销商觉得理应表达意见的其他事宜

无。

证券代码：688655证券简称：讯捷兴公示序号：2023-031

深圳讯捷兴科技发展有限公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月11日

（二）股东会举办地点：深圳市龙岗区沙井街道沙四东铭工业园区G栋三楼会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

是

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事5人，以当场和通信的形式参加5人；

2、企业在位公司监事3人，以现场方法参加3人；

3、董事长助理参加了此次会议；一部分高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：《2022年度独立董事述职报告》

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：《2022年财务决算报告》

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案》

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

决议结论：根据

决议状况：

（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（三）有关提案决议的相关说明

1、提案5、提案6均对中小股东展开了独立记票。

2、此次股东会无涉及到关系公司股东回避表决的议案。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所

侓师：程兴、张儒冰

2、律师见证结果建议：

信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序流程，出席本次股东会工作人员、召集人资格及决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论真实有效。

特此公告。

深圳讯捷兴科技发展有限公司

股东会

2023年5月12日