杭州市立昂微电子器件有限责任公司 有关“立昂可转债”逐渐股权转让的通知

证券代码：605358证券简称：立昂微公示序号：2023-041

债卷编码：111010债卷通称：立昂可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●转股价格：45.38元/股

●转股期起始日期：2023年5月18日至2028年11月13日

一、可转债发行发售概述

经中国证监会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2345号）审批，杭州市立昂微电子器件有限责任公司（下称“企业”或“立昂微”）批准向社会公布发售颜值总金额339,000万余元可转换公司债券。企业本次发行可转换公司债券募资总额为339,000.00万余元，扣减有关的发行费（未税）rmb1,187.59万余元后，具体募资净收益金额为337,812.41万余元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对于该资金到位情况进行检审，并提交了中汇会验[2022]7581号《验资报告》。

经上海交易所自律监管认定书[2022]326号文允许，企业339,000万余元可转换公司债券于2022年12月7日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“立昂可转债”，债卷编码“111010”。

依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“立昂可转债”自2023年5月18日起可转换为公司股权。

二、立昂转债转股的协议条款

（一）发行规模：339,000万余元

（二）票面价值：rmb100元/张

（三）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

（四）债券期限：6年，自2022年11月14日起，至2028年11月13日止

（五）转股期起始日期：2023年5月18日至2028年11月13日

（六）转股价格：45.38元/股

三、股权转让申报相关事项

（一）股权转让申报程序

1、股权转让申请应当按照上海交易所的相关规定，利用上海交易所交易软件以报盘形式进行。

2、持有者能将自身账户中的“立昂可转债”或者部分申请办理变为本企业股票。

3、可转债转股申请单位为手，一手为1000元面值，转化成股份的最小的单位为一股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够变换1股的可转换债券一部分，我们公司将在股权转让申请日的次一个买卖日根据中国证券登记结算有限责任公司支付现金兑现。

4、可转债转股申请方向为售出，价格是100元，股权转让申请一经确定不可以撒单。

5、可转换债券交易申请先于股权转让申请。针对超过当日结算后可转换债券余额申请，按照实际可转换债券总数(即日账户余额)测算变换股权。

（二）股权转让申报日期

持有者可以从转股期内（即2023年5月18日至2028年11月13日）上海交易所买卖日的稳定股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1、“立昂可转债”终止交易前可转换债券连续停牌；

2、我们公司股票停牌时间；

3、按照有关规定，本申请办理终止股权转让期间。

（三）可转债的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换债券持有者的可转债账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转债转股新增加股份的挂牌交易与所具有的利益

当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让。可转债转股新增加股权，可在股权转让申请后次一个买卖日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转债转股全过程中如产生相关税金，由纳税主体自主压力。

（六）变换本年度利息所属

“立昂可转债”选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为根本可转债发行首日，即2022年11月14日。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）转化成股份的可转换债券无法享受当期及之后计算利息本年度贷款利息。

四、可转债转股价钱的变化

（一）初始转股价格和全新转股价格

可转换债券的原始股权转让为45.38元/股，截止到本公告日，“立昂可转债”的转股价格未出现调节。

（二）转股价格的变化方式及计算方法

依据可转换债券募集说明书的承诺，在本次发行以后，若企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，则转股价格适当调整。具体转股价格调节公式计算如下所示（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购（因股权激励计划、股权激励计划或者是为维护保养企业的价值及股东利益所必须的股份回购以外）、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（三）转股价格往下修正条款

1、调整管理权限和调整力度

在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中公布有关公示，公示调整力度、证券登记日和及中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从转股价格调整日起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

五、别的

投资人如果需要掌握“立昂可转债”的具体发售条文，请查阅公司在2022年11月10日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的可转换债券募集说明书全篇及引言。

联络单位：证劵法律事务部

联系方式：0571-86597238

电子邮箱：lionking@li-on.com

特此公告。

杭州市立昂微电子器件有限责任公司股东会

2023年5月11日

证券代码：605358证券简称：立昂微公示序号：2023-042

债卷编码：111010债卷通称：立昂可转债

杭州市立昂微电子器件有限责任公司

有关举办2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年5月18日(星期四)早上11:00-12:00

会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

投资人可在2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱lionking@li-on.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

杭州市立昂微电子器件有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月22日公布企业2022年年报及2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度及2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月18日早上11:00-12:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动的形式举办，企业将对于2022年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年05月18日早上11:00-12:00

（二）会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

三、参与人员

老总：王敏文

副总、董事长助理、财务经理：吴能云

独董：宋寒斌

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月18日早上11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱lionking@li-on.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：公司证券法律事务部

手机：0571-86597238

电子邮箱：lionking@li-on.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

杭州市立昂微电子器件有限责任公司

2023年5月11日