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中信证券股份有限责任公司 有关广东省世运电路科技发展有限公司 发行可转换公司债券证券承销汇总报告
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一、外国投资者基本概况
二、本次发行状况简述
2021年1月18日，经中国证监会“证监批准［2020］3160号”审批，企业发售颜值总额为100,000.00万元可转换公司债券，债券期限为6年，募资总额为rmb100,000.00万余元，扣减证券承销承销费用600.00万余元，账户余额为99,400.00万余元，扣减发行费后，募资净收益为99,237.32万余元，以上募资及时状况早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示“天健验[2021]3-4号”《验资报告》。2021年1月26日，以上募资净收益已经全部存进企业开办的募集资金专户开展储放及管理。
中信证券股份有限责任公司做为世运电路发行可转换公司债券的承销商（主承销商），重点对世运电路的持续督导工作中，持续督导期至2022年12月31日。
三、证券承销工作概述
（一）敬业强烈推荐环节
承销商及保荐代表人依照相关法律法规和证监会的相关规定，对世运电路开展财务尽职调查，制定出台申报文件并提交强烈推荐文档；递交强烈推荐文档后，紧密配合证监会审核，机构世运电路及其它中介服务对证监会的反馈建议开展回应，依照证监会的需求对有关此次证劵发行上市的特殊事项展开财务尽职调查或是审查，并和证监会进行系统沟通交流；依照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定向上海交易所递交强烈推荐股票发行所规定的有关文件，并上报证监会办理备案。
（二）持续督导环节
持续督导期限内，承销商以及保荐代表人对外国投资者所作的关键证券承销工作中如下所示：
1、督查外国投资者有效落实建立健全避免控股股东、别的关联企业违反规定占有外国投资者资源规章制度；
2、督查外国投资者有效落实建立健全避免高层管理人员利用职务便利危害外国投资者权益的内部控制制度；
3、督查外国投资者有效落实建立健全确保关联方交易公允性和合规制度；
4、督查外国投资者执行信息公开的责任义务，审查信息公开文件和向证监会、上海交易所递交的其他资料；
5、督查外国投资者对《公司章程》修定、关键内部控制制度的修改的审批流程、具体内容合理合法合规以及相关信息公开状况；
6、督查发行人的股东会、董事会召开程序流程以及相关信息公开；
7、密切关注外国投资者募资的应用、项目投资项目的实施等承诺事项；
8、密切关注外国投资者给他人公司担保等事宜；
9、按时对上市公司开展监督检查，及时与上海交易所申报持续督导监督检查汇报及本年度证券承销工作总结报告等有关文件。
四、执行证券承销岗位职责期内所发生的重大事情及处理结果
无。
五、对上市公司相互配合证券承销工作概况的解释与评价
在敬业强烈推荐环节，企业能及时向承销商、会计及侓师给予本次发行所需要的文档、材料与有关信息并确保提供的文档、原材料、信息内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；依照相关法律法规、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的需求，紧密配合承销商的敬业审查工作中，为承销商新股发行及发售就业推荐带来了必须的条件及便捷。
在持续督导期内，企业能够依据相关法律法规、法规和规矩的规定规范运作，并按照相关法律法规、法规和规矩的规定，立即、准确的按照规定做好信息公开；重大事项企业可以及时联系承销商并和承销商沟通交流，与此同时应承销商的需要提供有关文件。
六、对证券服务机构参加证劵发行上市有关工作状况的表明及点评
在承销商的敬业强烈推荐环节中，世运电路聘用的证券服务机构，包含侓师、注册会计师可以按照相关法律法规的相关规定出示技术专业建议，并能紧密配合承销商的协调管理审查工作中。在持续督导期内，集团公司聘用的证券服务机构能够依据交易所的规定立即出示相关技术专业建议。
七、对上市公司信息披露审查的结论性意见和建议
外国投资者在持续督导期内的信息披露具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件格式符合规定要求，信息公开合乎上海交易所的有关规定。
八、对上市公司募集资金使用审查的结论性意见和建议
承销商根据对世运电路募资储放与应用情况进行核实认为，世运电路已根据法律法规建立了募资资金管理办法，对募资管理和应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的相关规定，不会有违规违纪情况。
九、并未完成的证券承销事宜
截止到2022年12月31日，世运电路发行可转换公司债券募资并未应用结束，可转换公司债券未完成股权转让，承销商凑合有关没有完成事宜继续履行持续督导的职责。
十、证监会及交易中心规定的许多申请事宜
无。
保荐代表人：王笑雨申飞
中信证券股份有限责任公司
2023年5月9日
承销商法人代表：张佑君
中信证券股份有限责任公司
2023年5月9日
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