奥瑞金科技发展有限公司 关于调整向不特定对象发售 可转换公司债券计划方案的通知

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2023-临041号

奥瑞金科技发展有限公司（“奥瑞金”或“我们公司”、“企业”）及股东会全体人员确保信息公开的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在2022年6月2日举办第四届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等有关提案；因募资经营规模调节，公司在2022年6月30日举办第四届董事会2022年第五次大会审议通过了《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等有关提案；由于中国证监会于2023年2月17日公布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文档，公司在2023年2月21日召开第四届董事会2023年第二次大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等有关提案。以上股东会决议的议案分别经企业2022年6月20日举行的2022年第一次股东大会决议、2022年10月27日举行的2022年第二次股东大会决议及2023年3月10日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过。

根据国家管控标准，公司在2023年5月9日召开第四届董事会2023年第四大会及第四届职工监事2023年第四次会议，逐一审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关提案，决定把此次向不特定对象发售可转换公司债券的发行规模调整至不超过人民币94,000.00万余元（含94,000.00万余元）（系扣减财务性投资后额度），并适当调整募资项目金额，向不特定对象发售可转换公司债券策略的别的条文不会改变。实际调节情况如下：

一、发行规模

调节前：

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），在决定从募资中扣3,000.00万元财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币97,000.00万余元（含97,000.00万余元）。实际募资金额由企业股东会受权董事会在相关信用额度范围之内明确。

调整：

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），在决定从募资中扣财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币94,000.00万余元（含94,000.00万余元）。实际募资金额由企业股东会受权董事会在相关信用额度范围之内明确。

二、此次募集资金用途

调节前：

此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

在决定从募资中扣3,000.00万元财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币97,000.00万余元（含97,000.00万余元），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；此次向不特定对象发售可转换公司债券具体募资（扣减发行费后净收益）若无法满足以上所有专项资金必须，资金短缺由企业自筹资金处理。如此次募资及时时间和项目实施进度不一致，企业可以根据实际情况以别的资产优先资金投入，募资到位后给予更换。在最终决定的此次募投项目范围之内，董事会可根据的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

调整：

此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币94,000.00万余元（含94,000.00万余元）（系扣减财务性投资后额度），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；此次向不特定对象发售可转换公司债券具体募资（扣减发行费后净收益）若无法满足以上所有专项资金必须，资金短缺由企业自筹资金处理。如此次募资及时时间和项目实施进度不一致，企业可以根据实际情况以别的资产优先资金投入，募资到位后给予更换。在最终决定的此次募投项目范围之内，董事会可根据的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

除了上述具体内容外，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案别的条文不会改变。新修订应急预案详细公司在2023年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（2023-临043号）。结合公司2023年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，此次调节向不特定对象发售可转换公司债券计划方案事宜不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

奥瑞金科技发展有限公司

股东会

2023年5月10日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2023-临042号

奥瑞金科技发展有限公司

有关向不特定对象发售可转换

企业债券应急预案修定说明的通知

奥瑞金科技发展有限公司（“奥瑞金”或“我们公司”、“企业”）及股东会全体人员确保信息公开的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在2022年6月2日举办第四届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等有关提案；因募资经营规模调节，公司在2022年6月30日举办第四届董事会2022年第五次大会审议通过了《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等有关提案；由于中国证监会于2023年2月17日公布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文档，公司在2023年2月21日召开第四届董事会2023年第二次大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等有关提案。以上股东会决议的议案分别经企业2022年6月20日举行的2022年第一次股东大会决议、2022年10月27日举行的2022年第二次股东大会决议、2023年3月10日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过。

根据国家管控标准，公司在2023年5月9日召开第四届董事会2023年第四次会议及第四届职工监事2023年第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》（下称“应急预案（二次修改草案）”），对此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案展开了修定。

为了便于投资人了解与阅读，公司也此次应急预案（二次修改草案）涉及到的关键修定说明如下所示：

除了上述具体内容外，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案别的条文不会改变。新修订应急预案详细公司在2023年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（2023-临043号）。

特此公告。

奥瑞金科技发展有限公司

股东会

2023年5月10日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2023-临039号

奥瑞金科技发展有限公司有关第四届

股东会2023年第四次会议决定的通知

奥瑞金科技发展有限公司（“奥瑞金”或“我们公司”、“企业”）及股东会全体人员确保信息公开的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

奥瑞金科技发展有限公司第四届董事会2023年第四次会议经整体执行董事一致同意，于2023年5月9日以通讯表决的形式举办。例会应参与执行董事9名，具体参与执行董事9名。此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均达到《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

全部执行董事决议，已通过以下事宜：

（一）逐一表决通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

为促进此次向不特定对象发售可转换公司债券相关工作的顺利开展，结合公司管控标准规定并根据企业具体情况，确定对此次向不特定对象发售可转换公司债券的解决方案作出调整，详细如下：

1、发行规模

调节前：

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），在决定从募资中扣3,000.00万元财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币97,000.00万余元（含97,000.00万余元）。实际募资金额由企业股东会受权董事会在相关信用额度范围之内明确。

调整：

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），在决定从募资中扣财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币94,000.00万余元（含94,000.00万余元）。实际募资金额由企业股东会受权董事会在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许投票数：9，否决票数：0，反对票数：0。

2、此次募集资金用途

调节前：

此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

在决定从募资中扣3,000.00万元财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币97,000.00万余元（含97,000.00万余元），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；此次向不特定对象发售可转换公司债券具体募资（扣减发行费后净收益）若无法满足以上所有专项资金必须，资金短缺由企业自筹资金处理。如此次募资及时时间和项目实施进度不一致，企业可以根据实际情况以别的资产优先资金投入，募资到位后给予更换。在最终决定的此次募投项目范围之内，董事会可根据的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

调整：

此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币94,000.00万余元（含94,000.00万余元）（系扣减财务性投资后额度），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；此次向不特定对象发售可转换公司债券具体募资（扣减发行费后净收益）若无法满足以上所有专项资金必须，资金短缺由企业自筹资金处理。如此次募资及时时间和项目实施进度不一致，企业可以根据实际情况以别的资产优先资金投入，募资到位后给予更换。在最终决定的此次募投项目范围之内，董事会可根据的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

决议结论：允许投票数：9，否决票数：0，反对票数：0。

除了上述调节外，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案中的某些条文不会改变，公司独立董事发布了赞同的单独建议。结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，以上提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》和本决定同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。独董建议详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案展开了修定并制订了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，实际修定情况如下：

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许投票数：9，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》、独董建议详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告展开了修定并制订了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许投票数：9，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》、独董建议详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券策略的论述数据分析报告展开了修定并制订了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许投票数：9，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》、独董建议详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，公司也此次向不特定对象发售可转换公司债券对主要财务指标产生的影响及发售结束后摊薄即期回报产生的影响开展仔细分析与运算，就此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了升级。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许投票数：9，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》和本决定同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。独董建议详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

（一）奥瑞金科技发展有限公司第四届董事会2023年第四次会议决定；

（二）独董对相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

奥瑞金科技发展有限公司

股东会

2023年5月10日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2023-临040号

奥瑞金科技发展有限公司有关第四届

职工监事2023年第四次会议决定的通知

奥瑞金科技发展有限公司（“奥瑞金”或“我们公司”、“企业”）及职工监事全体人员确保信息公开的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

奥瑞金科技发展有限公司第四届职工监事2023年第四次会议经整体公司监事一致同意，于2023年5月9日以通讯表决的形式举办。例会应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。此次会议工作的通知、举办及其出席会议监事人数均达到《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

整体公司监事决议，已通过以下事宜：

（一）逐一表决通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

为促进此次向不特定对象发售可转换公司债券相关工作的顺利开展，结合公司管控标准规定并根据企业具体情况，确定对此次向不特定对象发售可转换公司债券的解决方案作出调整，详细如下：

1、发行规模

调节前：

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），在决定从募资中扣3,000.00万元财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币97,000.00万余元（含97,000.00万余元）。实际募资金额由企业股东会受权董事会在相关信用额度范围之内明确。

调整：

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），在决定从募资中扣财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币94,000.00万余元（含94,000.00万余元）。实际募资金额由企业股东会受权董事会在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许投票数：3，否决票数：0，反对票数：0。

2、此次募集资金用途

调节前：

此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币100,000.00万余元（含100,000.00万余元），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

在决定从募资中扣3,000.00万元财务性投资要素后，此次拟公开发行的可转换债券募资范围将降至不超过人民币97,000.00万余元（含97,000.00万余元），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；此次向不特定对象发售可转换公司债券具体募资（扣减发行费后净收益）若无法满足以上所有专项资金必须，资金短缺由企业自筹资金处理。如此次募资及时时间和项目实施进度不一致，企业可以根据实际情况以别的资产优先资金投入，募资到位后给予更换。在最终决定的此次募投项目范围之内，董事会可根据的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

调整：

此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币94,000.00万余元（含94,000.00万余元）（系扣减财务性投资后额度），所募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；此次向不特定对象发售可转换公司债券具体募资（扣减发行费后净收益）若无法满足以上所有专项资金必须，资金短缺由企业自筹资金处理。如此次募资及时时间和项目实施进度不一致，企业可以根据实际情况以别的资产优先资金投入，募资到位后给予更换。在最终决定的此次募投项目范围之内，董事会可根据的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

决议结论：允许投票数：3，否决票数：0，反对票数：0。

除了上述调节外，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案中的某些条文不会改变。结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，以上提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》和本决定同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案展开了修定并制订了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，实际修定情况如下：

决议结论：允许投票数：3，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告展开了修定并制订了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

决议结论：允许投票数：3，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）表决通过《关于企业向不特定对象发售可转换公司债券策略的论述数据分析报告（修改草案）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券策略的论述数据分析报告展开了修定并制订了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

决议结论：允许投票数：3，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

由于企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化，公司也此次向不特定对象发售可转换公司债券对主要财务指标产生的影响及发售结束后摊薄即期回报产生的影响开展仔细分析与运算，就此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了升级。

决议结论：允许投票数：3，否决票数：0，反对票数：0。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，该提案不用再行递交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》和本决定同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

三、备查簿文档

（一）奥瑞金科技发展有限公司第四届职工监事2023年第四次会议决定。

特此公告。

奥瑞金科技发展有限公司

职工监事

2023年5月10日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2023-临044号

奥瑞金科技发展有限公司

有关向不特定对象发售可转换公司债券

摊薄即期回报的风险防范及采用弥补措施有关行为主体服务承诺（二次修改草案）的通知

奥瑞金科技发展有限公司（“奥瑞金”或“我们公司”、“企业”）及股东会全体人员确保信息公开的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标影响计算，并不是组成企业财务预测，企业为了应对掉期收益被摊低风险而制订的弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策并造成损害的，企业不承担任何责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等有关文件的相关规定，上市企业并购重组摊薄即期回报的，理应服务承诺并兑付弥补回报具体办法。

为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司也此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了仔细分析，并给出弥补回报具体办法，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）财务指标分析计算出来的前提假设

本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标影响假定前提条件：

1、宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况等上没有发生变化；

2、不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害。不顾及募资未运用前所产生的银行存款利息及其此次可转换债券利息支出产生的影响；

3、本次发行假定于2023年6月末执行结束，且各自假定2023年12月31日所有未股权转让和2023年12月31日所有股权转让二种情况（以上发售方案落地结束时间和股权转让完成时长仅限于计算此次向不特定对象发售摊薄即期回报对主要财务指标的影响假定，错误具体结束时间组成服务承诺，最后以经深圳交易所发行上市审批通过并上报证监会允许注册认证的具体发售结束时间及可转换债券持有者具体进行股权转让的为准）；

4、假定此次可转换债券发售募资总额为94,000.00万余元，未考虑到扣减发行费产生的影响，最后以监督机构允许申请注册、发售申购情况及发行费等状况为标准；

5、假定此次可转换债券的转股价格为4.84元/股，该价格是不少于企业第四届董事会2023年第四次会议举办日，即2023年5月9日前二十个交易时间买卖平均价和前一个交易日买卖平均价孰高者（该转股价格仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并非组成对具体转股价格的值预测分析，最后的初始转股价格由董事会按照股东会受权，在发售前根据相关法律法规及市场现状明确，这可能会开展除权除息、除权除息调节或往下调整）；

6、假定不顾及企业2022年度与2023年度股东分红条件的限制，在预测分析企业发行后资产总额时，未考虑到除募资和净利润以外的其他因子对公司净资产的危害；

7、企业2022年度归属于母公司股东纯利润为56,515.56万余元，扣非后归属于母公司公司股东净利为45,982.70万余元。假定企业2023年度归属于母公司所有者纯利润和扣非后归属于母公司所有者纯利润存有三种情况：与上一期差不多；较之前提高10%；较上一期降低10%（这一数据仅是计算本次发行对企业的危害，并不代表企业真实生产经营情况）；

8、在预测分析企业总市值时，以企业总市值2,573,260,436股为载体，仅考虑到本次发行进行并所有股权转让对股本的危害，不顾及别的原因造成总股本发生的变化。之上假定及有关本次发行前后左右企业主要财务指标的现象仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023年度生产经营情况及行情的分辨，不构成企业的财务预测及股东分红预测分析，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。

（二）本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标的影响因素分析

根据以上假定，企业计算了本次发行摊薄即期回报对每股净资产产生的影响，详情如下：

注1：以上计算未考虑到本次发行募资到帐后，对公司经营状况产生的影响。

注2：基本每股收益、权重计算平均净资产收益率系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）要求计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

投资人所持有的可转换公司债券或全部股权转让后，企业的总市值和资产总额将会有一定力度的提升，而募集资金投资项目从基本建设至造成经济效益需要一定周期，因而短时间可能造成企业每股净资产和权重计算平均净资产收益率等数据发生一定力度的降低。此外，此次可转换债券配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时，企业很有可能申请办理往下调整转股价格，造成因此次可转换债券股权转让而新增加总股本提升，进而扩张此次可转换债券股权转让对企业原普通股票公司股东潜在摊低功效。公司为不特定对象发售可转换公司债券后掉期收益存有被摊低风险，烦请广大投资者关心，并注意投资风险。

三、本次发行募资的重要性和合理化

此次向不特定对象发售可转换公司债券募资到位后，扣减发行费之后将全部用于融资现金投资新项目，有利于提升企业的经济实力和营运能力，符合公司及公司股东利益。本次发行的重要性和可行性分析详细《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

四、此次募集资金使用与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

此次向不特定对象发售募资在扣减发行费之后将全部用于融资现金投资新项目，以进一步扩大企业二片罐业务流程企业规模，提高企业盈利能力。企业在开展募投项目工作人员、技术性、市场等层面贮备详情如下：

（一）人员储备

人员储备层面，根据多年以来在业内蓬勃发展，企业在长期生产运营中培养了一批具备高水平的产品研发、生产制造、营销和专业管理人才，企业核心营销团队、骨干员工均主要从事金属制造领域，拥有丰富的行业规范经验与明显的工作态度。

（二）技术实力

技术性产品研发能力是企业持续发展的根基，企业一直主要从事金属制造的技术运用、创新性技术以及整体方案的不断产品研发，并且在各主营产品行业均构成了市场优势。公司具有行业领先的技术研发中心，也取得了博士后科研工作站资质。结合公司生产运营的具体情况同时结合发展方向发展战略，公司已经积攒了包含科研开发、技术咨询、技术检测、自动检索和标识系统设计研发及运用、数据可视化与订单跟踪系统软件开发与应用、智能化系统管理系统开发运用等服务领域的新技术应用，并逐渐运用到生产过程中。

（三）销售市场贮备

企业在业内具有很高的名气，企业一直秉承“外包装知名品牌，知名品牌外包装”的发展理念，始终坚持高品质产品为高品质顾客服务，颇具核心竞争力的商品又为企业获得了扎实的客源。通过二十多年的发展趋势，企业积攒了食品行业的一大批高端客户网络资源，并和关键核心客户创建持续稳定战略合作关系，确保业绩可持续性发展的趋势。企业核心客户均是在我国食品工业领域里更具优势市场占有率的大型企业。

五、企业解决此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采取措施

为了降低此次向不特定对象发售可转换公司债券摊低投资人掉期回报危害，我们公司拟通过积极推动公司战略规划、提升募资管理和监督制度、确保募投项目项目投资进展、增加目前业务开拓幅度、提升运营效率、完善公司治理等举措，提高信贷资产质量，贯彻落实利润分配政策，完成企业的可持续发展观，以弥补此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报产生的影响。

（一）积极推动企业发展战略，提高企业竞争优势

公司持续自主开发，提升创新能力，融合行业和客户满意度，选用专业化产品外观设计、开发与配套方案管理体系，为顾客量身订做创新方案，给予综合性外包装解决方法。企业一直坚持推动智能包装发展战略，以智能包装为通道，在移动互联网营销、网络服务、公司服务和其他一些衍化业务领域发展业务，完成企业差异化竞争竞争战略，合理提高企业核心竞争优势。

公司本着“与核心客户彼此借助”的运营模式，在现有生产制造业务流程前提下，在多元化产品包装设计、罐装服务项目、智能包装一站式服务等新的领域增加对客户服务项目幅度，持续日常维护牢固核心客户合作关系，增加客户粘性；与此同时不断完善拓展产业布局，提高开发新客户能力。在供给端，企业和国内马囗铁、外盖、铝型材等主要供应商结为长期性战略伙伴关系。企业务求形成具有核心竞争力的一体化的产、供、销管理体系，供应链、产业布局、客源等多个方面已构建起强有力核心竞争力。

（二）提升募资的监管，提升资金使用效益，提高运营效率和营运能力

为加强企业募资的采用与管理方法，保证募资的操作规范、安全性、高效率，企业建立了《募集资金管理制度》。此次向不特定对象发售可转换公司债券完成后，募资将根据规章制度规定存放在股东会指定重点账户上，专用账户专储，财政性资金，以确保募资有效正确使用，预防募集资金使用风险性。与此同时，企业将全面提高资产的使用率，设计方案更高效的资金使用方案，健全并加强项目投资决策制定，合理利用各种各样融资工具和渠道，提高资金使用效益，操纵资本成本，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，进一步增强企业竞争优势和持续盈利专业能力。

（三）提升人才培养

在人才引进政策层面，公司将继续引入发展战略型系统化高级人才，积极主动引进具有学科背景、丰富多样的从业经验及高度的责任感的杰出人才，为公司管理团队添加新鲜血液。与此同时，根据征募出色的高校应届毕业生，从基层人员逐渐做好人才储备，根据有目的性的贯彻落实培养措施健全企业的结构人才培养模式，完成“内部结构造血功能”。在激励制度建设上，公司将继续推进实施绩效考核制度，与此同时，结合公司实际需求，健全合理的选人用人机制和培训制度，激发组织活力。

（四）健全并实施公司利润分配规章制度，加强投资人回报机制，给与公司股东平稳收益

为进一步完善和完善企业利润分配政策，提升公司利润分配管理决策清晰度、主动收益投资人，维护保养企业股东利益，结合公司证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）等有关政策规定，根据企业具体情况和企业章程的相关规定，企业建立了《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》，设立了完善合理股东回报机制。本次发行结束后，企业将根据相关的法律法规要求促进对股东股东分红，合理维护保养公司股东的回报率。

将来，公司将继续严格遵守企业分红政策，加强投资人回报机制，保证自然人股东尤其是中小投资者利益获得维护。

六、公司控股股东、控股股东有关此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采用弥补对策承诺

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东利益，并且为确保企业弥补收益对策能够获得认真履行，公司控股股东、控股股东做出如下所示服务承诺：

“1、我们公司/本人承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行对企业弥补回报相关措施。

2、始行服务承诺出示之日至企业本次发行执行结束前，若中国证监会（下称证监会）、深圳交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求，且本服务承诺相关知识无法满足证监会等监管机构的相关规定时，我们公司/本人承诺届时依照证监会等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺。

3、我们公司/本人承诺全方位、详细、立即执行企业制订的相关弥补摊薄即期回报的举措及其我们公司/自己做出的所有相关弥补摊薄即期回报对策承诺。若本企业/自己违背该等服务承诺，给公司或公司股东造成损害的，我们公司/自己想要：

（1）在企业股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉；

（2）依规担负对公司与/或股东补偿责任；

（3）接纳证监会等监管机构根据其制订或公布的相关规定，对我们公司/自己做出处罚并采取的有关监管方案。

4、我们公司/此前在做为公司控股股东/控股股东期内，以上服务承诺不断合理。”

七、董事、高管人员有关此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采用弥补对策承诺

企业整体执行董事、高管人员依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东利益，并且为确保企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、本人承诺忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利；

2、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定；

3、本人承诺对于他的职位今年会官方下载入口 者行为开展管束；

4、本人承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

5、自己适用由股东会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、若企业未来执行股权激励方案，自己支持其股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

7、本服务承诺出示日后到企业本次发行执行结束前，若中国证监会（下称证监会）、深圳交易所等监督机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求，且以上服务承诺无法满足监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照监管机构的全新要求提供填补服务承诺；

8、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损害的，自己想要：

（1）在股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉；

（2）依规担负对公司与/或股东补偿责任；

（3）接纳证监会等监管机构根据其制订或公布的相关规定，对于他做出处罚并采取的有关监管方案。”

八、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

股东会对公司本次股权融资摊薄即期回报事项分析与弥补掉期收益对策以及相关服务承诺行为主体承诺等事宜早已企业第四届董事会2022年第四次会议、第四届董事会2022年第五次大会、第四届董事会2023年第二次大会及第四届董事会2023年第四次会议表决通过，并且经过企业2022年第一次股东大会决议、2022年第二次股东大会决议和2023年第一次股东大会决议表决通过。

公司将在定期报告中不断公布弥补掉期收益措施完成状况以及相关服务承诺行为主体承诺事项的执行情形。

特此公告。

奥瑞金科技发展有限公司

股东会

2023年5月10日