安信证券股份有限公司 关于北京金橙子科技发展有限公司 2022年度持续督导追踪汇报

2022年10月26日，北京市金橙子科技发展有限公司（下称“金橙子”或“企业”），上海证券交易所新三板转板。依据《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（下称“安信证券”或“承销商”）做为金橙子的承销商，对金橙子开展持续督导，持续督导期间为2022年10月26日至2025年12月31日。

2022年度，安信证券对金橙子的持续督导工作中情况如下：

一、持续督导工作概况

二、承销商和保荐代表人存在的问题及整改落实情况

2022年度，承销商和保荐代表人没有发现金橙子存有必须落实整改的基本问题。

三、重大隐患事宜

公司现阶段所面临的关键潜在风险如下所示：

（一）关键技术泄露及关键技术人才流失风险性

随着国内及企业发展，存有因关键技术人才流失或是工作失职等偶发性原因造成关键技术泄漏风险，会让企业核心竞争力及生产运营造成不利影响。

若企业未来不可以创建完善的激励制度、人才培养模式，不能有效吸引和保存关键技术人员及研发部门，可能面临关键技术人才流失或高级人才不够，从而在项目研发突破和人才培养方面落后了竞争对手风险性，将会对公司长期业务发展产生不利影响。

企业已经在2023年1月公布第一期股权激励方案，对企业核心的专业技术、市场等员工进行股权激励计划，并实现本人与企业的共赢发展。

（二）产品研发自主创新能力没法不断达到激光器优秀技术领域持续发展的风险性

若企业研发部门的开发自主创新能力不能有效达到企业有关技术及新产品研发要求，或不能满足中下游激光器智能制造的发展需要，均很有可能对企业市场竞争能力以及经营效益产生不利影响。

企业将不断增强销售市场信息收集水平，提高产品研发员工素质，持续吸收高级人才，以提高企业的开发自主创新能力。

（三）与国外生产商在高端主要用途差距很大风险

对比法国Scaps、法国Scanlab等著名生产商，企业在机器人和3D扫描振镜连动加工工艺、大幅度幅面拼凑控制系统、即时光线起伏偏位补偿技术、激光熔覆等各个方面技术层面仍存在一定差别；当前公司在高端应用领域自动控制系统销售量占有率还是处于中等水平。故公司存在将面临在高端技术运用层面没法超越海外竞争者，或者在高档主要用途难以实现合理市场拓展风险。

（四）经营效益受中下游激光器自动控制系统细分行业发展趋势影响风险性

当前公司自动控制系统商品在高端主要用途销售占比依然稍低。故企业激光器自动控制系统既遭遇小功率激光微加工领域的发展变动的危害，亦存有因为公司中高档主要用途发展趋势不够造成产品构造中高档自动控制系统销售占比降低的风险性。

（五）新品市场拓展风险性

企业激光器伺服系统、高精度扫描振镜商品均是最近投放市场，报告期遭受总体经济形势等因素的影响，顾客认证、营销推广进展相对较慢，现阶段仍然处于市场拓展环节。企业新品的拓展与发展需要一定的销售市场认证周期时间及客户积淀，如在产品研发及客户拓展等多个方面不可以获得预估进度，则遭遇新品不能有效抢占市场风险。

（六）商品不断受盗用侵犯版权风险性

企业激光切割加工自动控制系统核心内容是工业软件，近几年来业内存有比较严重的盗用个人行为。严厉打击盗用费用较高、难度比较大，近些年盗用销售市场未遭受强有力管束。若将来不能通过提高加密算法及法律制裁抵制盗用个人行为，企业可能面临激光振镜操纵商品不断被盗用、合法权利不断被侵犯风险，乃至长期性业务发展遭受不良影响。

企业将继续对产品质量加密算法开展提高及更新，以防止新品被破译和盗版很有可能；与此同时采取相应法律制裁，抵制和打击盗用商品的发展势头。

（七）存货跌价风险性

伴随着经营规模的不断增加，企业历期库存商品额度也有所增加。激光器操纵研发技术更新换代速度很快，若以后发生因公司未能及时掌握下游产业转变或其它无法预估原因造成的库存商品没法顺利完成市场销售，并且其价格出现快速下跌的状况，将存有提升计提存货跌价提前准备额度，进而对企业经营效益及经营现金流量造成不利影响。

（八）税务优惠风险性

依据《关于软件产品增值税政策的通知》（税务[2011]100号）要求，增值税一般纳税人市场销售其自主开发制造的软件项目，其企业增值税实际税率超出3%的那一部分推行即征即退政策。公司出售自主研发的激光器操纵软件项目享有以上企业增值税即征即退政策税收优惠政策。若有关政策产生变化或公司不可以不断合乎相对应税收优惠政策标准，将会对公司盈利水准产生不利影响。

（九）行业风险

企业产品为激光切割加工自动控制系统、激光器信息系统集成硬件配置及激光精密加工机器设备，均用于工业生产激光切割加工主要用途，与激光切割加工行业长远发展息息相关。公司存在因我国政策变化或宏观经济政策发生规律性起伏等原因造成激光切割加工技术领域行业发展未达预估，进而企业业务增速变缓，乃至销售业绩降低的风险性。

（十）环境分析风险性

在全球范围内各种各样矛盾、博奕持续。局部地区形势深陷焦虑不安，全世界国际局势布局正在快速产生变化，也加重了国际市场的不稳。这种可变性风险性可能对企业的国外市场带来一定危害。

企业产品一部分关键处理芯片主要依赖入口，若遭受国际性环境危害，处理芯片提供不能满足公司生产需要，可能对公司运营及销售业绩产生不利影响。企业已启动了关键芯片国产化替代过程，以防止以上风险性。

四、重要违反规定事宜

2022年度，企业不会有重要违反规定事宜。

五、主要财务指标的变化原因和合理化

2022年度，公司主要财务报表如下所示：

企业：元

2022年度，企业主要财务指标如下所示：

2022年度，企业以上关键财务报表及指标变化缘故如下所示：

1、主营业务收入同比下降2.41%，主要系报告期遭受国际局势、中国市场整体经济形势以及相关现行政策等众多不利条件危害而致。

2、归属于上市公司股东的纯利润同比减少25.95%，主要系报告期主营业务收入相差不大，企业加强对项目研发及其市场拓展，研发支出、期间费用、营业费用提高而致。

3、经营活动产生的净现金流量同比减少39.84%，主要系报告期坚持自主创新人力成本升高及其应收账款、库存商品提升而致。

4、归属于上市公司股东的资产总额和总资产同比增加254.40%和220.29%，主要系报告期公司在上交所科创板发售，募资到帐而致。

5、基本每股收益、稀释每股收益同比减少30.43%，主要系报告期增加研发能力资金投入及市场拓展致纯利润降低及IPO增发新股致总股本提升而致。

六、核心竞争力变化趋势

1、独立、安全性、可控性的关键技术。企业十分重视研发能力的主体性和创新能力，坚持自主创新，拥有多项激光器操纵关键技术发明专利。商品可以适用激光切割加工技术领域错综复杂的生产加工自然环境，紧随市场在高速传输、高精密、柔性生产等发展趋向，持续进行技术革新，助力公司关键技术不断往前迅速发展，促进企业市场优势始终保持领先地位。

2、领先的市场地位。公司长期深耕细作激光切割加工控制领域，不断加大资金投入产品研发，逐步完善产品卖点，逐渐提高用户体验，企业的扫描振镜自动控制系统商品一直处于行业前列，具有明显的的技术实力研发优点，具有很高的市场份额和普遍品牌影响力。

3、完备的产业链布局。公司本着“光线传送和控制权威专家”定位，以激光切割加工自动控制系统为技术和产品关键。除激光振镜自动控制系统商品外，也研发了伺服系统商品，把产品应用领域进一步拓展，与此同时，将产品系列拓展到全产业链有关的光机电智能硬件产品，如自主研发扫描振镜电动机、扫描振镜商品，开发设计高精度调阻机器设备等。公司和全产业链相关产业开展合作发展，入股了好几家业内优秀企业，引进了产业链战略投资，打造出了完整的开发平台。2022年，企业当选长三角G60科创走廊激光产业同盟副会长企业，强化了公司和全产业链相关产业的密切关联。

4、及时地技术咨询。企业于北京、武汉市、东莞市、苏州市、鞍山市等国内激光产业密集的地域设有分公司、子公司，各自担负所在地的市场、服务支持等相关工作，能够及时的回应客户满意度，为用户提供强悍的售前售中售后服务与支持。此外，企业也拟在北京、济南市、成都市等各区域中心今年会官网登录入口 设立办事处，便于优质的服务广大群众。

5、丰富多样的客源。企业产品使用性能，适用范围广，在激光振镜生产加工行业打破由海外企业垄断的局面，受到了众多客户认可。企业已经与上百家顾客设立了合作伙伴关系，不但有激光行业内上市公司，还包括了3C今年会官方下载入口 电子产品、汽车工业、航天工程、半导体材料、食品工业等各行业的知名企业。

综上所述，企业核心竞争优势在2022年度未出现重要不好转变。

七、研发费用转变及开发进度

（一）研发费用变化趋势

2022年度，企业科研投入总金额4,226.97万余元，较2021年度同比增加7.75%，主要系企业加强对研制的资金投入，研发团队总数提高比较快、薪酬提高比较多而致。

（二）产品研发进度

报告期，公司持续对各个设备进行项目研发和科技攻关，构成了多种新技术和功能，并且对现有的技术性也不断进行更新换代。

报告期，企业在研项目进展情况详细如下：

企业：万余元

八、新增加业务流程进度是不是和早期信息公开一致

不适合。

九、募资使用情况及是不是合规管理

依据中国证监会于2022年8月29日开具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1971号文），公司在2022年10月向社会公布发售人民币普通股（A股）2,566.67亿港元，每一股股价为26.77元，应募资总额为rmb687,097,559.00元，扣减承销费用和证券承销花费总计含税金额58,402,638.88元，具体募资到帐628,694,920.12元。根据相关要求扣减发行费未税rmb80,884,420.32元，具体募资净收益为606,213,138.68元。该募资已经在2022年10月到帐。以上资产到帐状况业经容诚会计师公司开具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

截止到2022年12月31日，企业募集资金使用及估价入库情况如下：

企业：元

企业2022年度募资储放和应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，立即依法履行有关信息披露义务，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规募资的情况。

十、大股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员的持仓、质押贷款、冻洁及高管增持状况

截止到2022年12月31日，公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员的股权不会有质押贷款、冻洁及高管增持的现象。

十一、上海交易所或承销商觉得理应表达意见的其他事宜

截止到本持续督导追踪汇报出示之时，不会有承销商觉得理应表达意见的其他事宜。