安信证券股份有限公司 关于上海欣然工程项目技术股份有限公司 2022本年度持续督导追踪汇报

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的相关规定，安信证券股份有限公司（下称“安信证券”或“承销商”）作为上海欣然工程项目技术股份有限公司（下称“欣然股权”或“企业”）持续督导相关工作的承销商，承担欣然股权上市后的持续督导工作中，并提交本持续督导年报。

一、持续督导工作概况

二、承销商和保荐代表人存在的问题及整改落实情况

无。

三、重大隐患事宜

企业面临的挑战要素关键如下所示：

（一）市场竞争风险

做为大中型化工装置集成服务商，尽管企业拥有国内处于前列营销额、世界各国同业竞争优秀技术实力，且在工艺技术革新、企业产品质量管理、产业集群发展等多个方面，具有很高的竞争力和市场份额，但是随着市场的需求不断扩大，大量民企转为丁二烯、pe产业链发展，同质产品加速发生，有关技术、优秀人才之间的竞争也愈发猛烈，企业在市场形势中一样承担风险性。长远来看，如果企业无法有效扩大经营、企业研发技术没法追随市场的需求立即更新换代，会受到领域新入者考验，企业可能面临销售市场市场竞争激烈而造成市场占有率降低的风险性。

（二）业务与运营风险

1、技术性及工艺风险性

企业归属于高端装备制造领域内的细分领域，能不能立即产品研发创新推出合乎市场需求技术和产品是高端装备制造行业公司是否维持持续竞争力的关键所在。

因为项目研发必须投入巨资和人力资源，用时较长而产品研发结论存在一定的可变性，如果出现了预研项目不成功、新产品开发没有达到预估或开发设计的技术、新品欠缺竞争能力等情况，将对公司的经营销售业绩及持续发展产生不利影响。

2、原料供应及价格波动风险

企业产品为大中型炼制武器装备，生产制造时间长，原料大多为大宗材料、声响设备和订制件等，要提前补货。受市场和提供端危害，关键原料价格在报告期有一定的起伏。公司主要原料在产品成本中占据比较大的比例，假如关键原料价格将来不断快速上涨，企业产品成本将大幅增加，因而公司存在原料价格变动的运营风险。

3、人才外流和技术泄露风险性

研发部门针对企业产品维持技术性核心竞争力具备至关重要的作用。企业核心专业技术人员皆在企业服务很多年，为公司发展新品的研发制造作出了杰出贡献。当前公司在长期产品研发实验和生活实践中积攒了比较丰富生产工艺与技术工作经验。若企业发生关键技术人才流失的情况，有可能会影响企业的不断产品研发能力，甚至导致企业的关键技术泄露，对企业生产运营造成一定影响。

4、客户集中度比较高，经营效益受核心客户影响最大的风险性

外国投资者客户集中度比较高系行业特性确定，一方面，发行人的商品主要面向炼油厂、石油化工行业，近些年来《石化产业规划布局方案》的顺利推进，以炼化一体化打开产业结构升级管理提升，在我国炼油厂、石油化工行业市场集中度进一步提高，展现出很明显的产业化和基地化发展趋势；另一方面，外国投资者所处炼油厂、石油化工专业设备领域，模块化设计、一体化、信息化管理趋势明显，且外国投资者承接了行业里的重点项目和工程项目，单独建设规模不断提升。假如核心客户更改采购政策或发行人的商品不会再合乎其质量标准，将会对发行人的生产经营情况产生不利影响。

（三）宏观经济政策及市场风险

1、宏观经济经济周期风险性

石油化工设备高端装备制造所在领域中下游为石油和化工制造行业，产业成长取决于下游产业带动，因武器装备应用耗费具有一定周期时间，中下游石油化工销售市场增长转变会引发较大影响。将来假如相关的政策和宏观经济周期产生重大起伏，石化装备加工制造业生产制造成本增加、要求降低，公司的经营情况及获利能力也将受其影响。

2、国家产业政策风险性

企业所处炼制专用设备加工制造业遭受产业政策和行业规划产生的影响。将来的国家产业政策或行业规划如出现转变，将可能造成企业的大环境和发展机会发生转变。

3、国家环保政策风险性

炼制专业设备的生产与安装过程中需要造成污水、有机废气、固体废物、噪音等环境污染物，疏忽大意可能对自然环境造成二次污染。伴随着节能减排政策日益严苛，大气污染治理规范日趋提升，国家和当地政府很有可能在未来施行一个新的环境保护法律政策法规，提升环境保护标准，会大大增加企业环保投资和整治成本费。

除此之外，若因人为因素操作失误、洪涝灾害及其其他问题等发生突发性环境污染，主管机构很有可能对企业采用处罚、停业整顿和关闭一部分生产厂房等举措，将会对企业经营效益产生重大不良影响。

（四）经营风险

1、存货跌价和存货周转率降低风险性

企业产品为大中型炼制武器装备，生产制造时间长，要提前补货，且绝大多数以最后检验合格的时间做为收入确认时点，工程验收前供应商采购的原料、生产制造在商品均是库存商品。因而，随着市场经营规模不断扩大、付款金额不断增长，企业库存商品规模都将不断发展，占用企业营运资本会不断增长，从而使得公司存在生产运营不断扩大遇阻风险。

2、应收账款坏账风险性

企业应收帐款的客户分布比较集中化，应收帐款是否能够回收利用与核心客户的运营和经营情况息息相关。企业核心客户信誉度比较高，资金实力极强、资金回笼状况不错，那如果将来关键客户维护现象发生变化，企业将面临应收帐款没法取回风险，此将会对财务状况造成不利影响。

3、销售业绩风险性

外国投资者2022本年度主营业务收入为293,572.03万余元，较去年同期降低24.74%；所属总公司股东纯利润为17,965.62万余元，较去年同期降低43.01%；扣非后纯利润为17,029.65万余元，较去年同期降低38.02%，收入和纯利润有所下降会受到2022年双碳战略现行政策造成中下游石化项目审核缩紧等诸多因素的影响。业绩受中下游石油化工行业景气指数以及国家行政审批等因素的影响比较大，若未来国家进一步缩紧石化项目的审核，业绩可能出现再次下降的风险性。

4、资本支出比较大的风险性

外国投资者现阶段新建和今后筹建项目资本性资金投入规模庞大，尽管公司已经对于该新项目展开了足够的项目可行性及论述，并综合建立了项目建设方案与资金筹集分配，那如果在项目开发过程中，受宏观经济环境、融资市场环境破坏、国家产业政策调节等不确定因素直接影响，外国投资者将面临一定的经济压力；另伴随着在建项目的工程验收，每一年折旧率把有较大幅度提升，若外国投资者主营业务收入未伴随着总资产增长而上升，则企业盈利能力可能面临比较大的降低风险性。

四、重要违反规定事宜

2022本年度，企业不会有重要违反规定事宜。

五、主要财务指标的变化原因和合理化

2022本年度，公司主要财务报表及指标值如下所示：

企业：万余元

企业：万余元

以上主要财务指标的变化缘故如下所示：

1、2022年公司完成营业收入293,572.03万余元，同比减少24.74%；完成归属于上市公司股东的扣非的纯利润17,029.65万余元，同比减少38.02%，主要是基于下列缘故：（1）外国投资者主营业务为设计方案、生产制造、组装大中型石油化工专业设备，给予石化装置工程总包管理等，除工程总包服务项目选用根据合同履约进度确认收入外，专业设备商品按终验法确认收入，而因为项目体量大、交付周期长，造成外国投资者收入准则存有本年度和时节遍布不均匀特性；（2）2022年初以来，受独特外在因素危害，外国投资者部分项目停产停业，没法按预估进展进行，减缓了工程进度，可能会导致收入确认时点推迟，主营业务收入和净利润同比下降；（3）受国家双碳政策影响，新创建炼油厂化工企业及相关领域的行政审批制度缩紧乃至在一段时间内发生审核中止，促使外国投资者一部分顾客的意向订单没法落地式，可能会导致销售业绩。

2、2022年公司经营活动产生的净现金流量较2021年升高658.66%，主要系2022年公司取回前期项目账款，并且是购买材料而付货款金额比较小。

六、核心竞争力变化趋势

企业是中国营销额前端，并且拥有世界各国同业竞争优秀技术实力大型炼油化工武器装备模块化设计、一体化生产商。经过长期研发生产、生产加工、世界各国诸多标杆项目知识的积累，企业在经营规模、研发生产、生产技术、产品品质等多个方面日益完善，已经具备与世界知名品牌同场市场竞争的实力。2022本年度，企业持续深耕细作丁二烯裂解炉行业领域，在这一领域深入开展项目研发和产品研发，始终保持原来核心竞争力。

综上所述所显示，2022本年度企业竞争优势未出现不好转变。

七、研发费用转变及开发进度

（一）研发费用及变化趋势

企业以项目研发为基础，为保持产品和市场优势，持续投入比较多研发费用。2022本年度，企业研发支出为11,516.01万余元，较2021年度降低18.93%；科研投入占主营业务收入的比例做到3.92%，较2021年度研发费用占比3.64%提升0.28％。

（二）产品研发进度

1、在研项目推进情况

截止到2022年12月31日，企业在研项目基本情况如下所示：

2、专利权状况

2022本年度，企业得到专利权目录如下所示：

八、新增加业务流程进度是不是和早期信息公开一致

不适合。

九、募资使用情况及是不是合规管理

经中国证监会开具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2498号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）50,666,667股，发行价为每一股18.16元，募资总金额92,010.67万余元，扣减发行费6,339.36万余元（没有企业增值税）后，募资净收益为85,671.31万余元。以上募资已经全部及时，经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并且于2021年9月1日出具了信永中和[2021]验字第XYZH/2021SHAA20272号《验资报告》。

2022本年度，外国投资者总计应用募资rmb22,784.18万余元，在其中：对募集资金投资项目投入20,929.65万余元；剩下超募资金用以永久性补充流动资金金额1,854.53万余元。外国投资者应用一部分超募资金向控股子公司增资扩股以执行最新项目金额为15,527.92万余元；一部分闲置募集资金临时补充流动资金30,000.00万余元。

截止到2022年12月31日，外国投资者募集资金专户的利息净收入129.03万余元（包括利息费用扣减手续费支出后净收益），期终募资账户余额为16,526.52万余元。

截止到2022年12月31日，企业募资储放账户存款总额如下所示：

企业：万余元

企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及企业《募集资金管理制度》的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与企业己公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

十、大股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员的持仓、质押贷款、冻洁及高管增持状况

截止到2022年12月31日，公司控股股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员的持仓情况如下：

除立即持有公司以上股权外，本董事、公司监事、高管人员不会有别的立即持可由本公司股权的现象。董事、监事会和高管人员还通过安信资产管理欣然股权管理层参加科创板上市战略配售集合资产管理计划间接性拥有企业股票。

截止到2022年12月31日，欣然股权控股股东、执行董事、监事会和高管人员拥有欣然股份的股权都不存有质押贷款、冻洁及高管增持的情况。

十一、其他事宜

无。

十二、上海交易所或承销商觉得理应表达意见的其他事宜

无。