下载APP
山东省亚华电子器件有限责任公司 首次公开发行股票并且在科创板上市网上路演公示
字体：
小
中
大
保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司
山东省亚华电子器件有限责任公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过2,605.00亿港元人民币普通股（A股）个股（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会证监批准[2023]458号文予以注册。
吴国证券股份有限公司（下称“光大证券”、“保荐代表人”、“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。本次发行将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布参加战略配售的保荐代表人有关分公司获配的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。
此次拟公开发行股票2,605.00亿港元，占发行后企业总股本的25.00%，此次发行后企业总市值为10,420.00亿港元。在其中，原始战略配售发行数量为130.25亿港元，占本次发行数量5.00%（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。
回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为1,732.35亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为742.40亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年5月16日（T+2日）发表的《山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握外国投资者的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，外国投资者和保荐代表人（主承销商）吴国证券股份有限公司凑合本次发行举办网上路演，烦请广大投资者关心。
1.网上路演时长：2023年5月11日（周四）9:00-12:00；
2.网上路演网址：中证网（网站地址：https://www.cs.com.cn/roadshow/）；
3.参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从证监会特定网址（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中证网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；国际金融报网，www.zqrb.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：山东省亚华电子器件有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司
2023年5月10日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号