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保荐代表人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中德证券有限公司
我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保信息公开内容真正、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,用友汽车信息技术(上海市)有限责任公司(下称“我们公司”、“外国投资者”、“企业”、“友车高新科技”)公开发行的rmb普通股票将在2023年5月11日上海证券交易所新三板转板,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书全篇公布于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和合乎证监会规定的条件网址(中证网,网站地址:www.cs.com.cn;中证网,网站地址:www.cnstock.com;证券时报网,网站地址:www.stcn.com;国际金融报网,网站地址:www.zqrb.cn),供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:友车高新科技
(二)扩位通称:用友汽车信息技术
(三)股票号:688479
(四)首次公开发行股票后总市值:14,431.74亿港元
(五)首次公开发行股票股权总数:3,607.94亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票(下称“新股上市”)发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
具体来说,发售早期的风险性包含但是不限于以下这些:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多
本次发行后企业总市值为14,431.74亿港元,发售前期,因原始股票股东股份锁定期为36月或12个月,保荐代表人有关分公司投股股份锁定期为24月,网下投资者最后获配股权数量10%锁定期为6月。公司本次上市无限售流通股为3,254.4244亿港元,占发行后总股本的占比大约为22.55%。企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)发行市盈率小于同行业平均值但是以后股票价格仍很有可能下跌的风险性
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所属行业为软件和信息技术服务行业(I65),截止到2023年4月24日(T-3日),中证指数有限公司公布的软件和信息技术服务行业(I65)近期一个月均匀静态市盈率为62.53倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年4月24日(T-3日)。
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2023年4月24日)总市值。
注2:测算2022年扣非前静态市盈率算数平均值时,去除极端值诚迈科技,测算2022年扣非后静态市盈率算数平均值时,去除极端值光庭信息、诚迈科技。
注3:诚迈科技2022年纯利润数据信息来自年报披露时间区段均值。
本次发行价钱33.99元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为52.22倍,小于中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,小于同业竞争可比公司静态市盈率平均,但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和联席主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出项目投资。
(四)股票融资风险性
科创板新股上市首日就可以做为两融标的,很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格调整;销售市场风险是,投资人在把个股做为担保物开展股权融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相对应利息;担保金增加风险是,投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准,以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票产生强烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,造成比较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:用友汽车信息技术(上海市)有限责任公司
法人代表:王文京
详细地址:上海长宁区定西路1100号辽油商务大厦11层
手机联系人:董秘公司办公室
手机:021-62128038
(二)保荐代表人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
法人代表:贺青
详细地址:上海市静安区新闸路669号博华今年会官网登录入口 广场37层
手机联系人:资本市场部
手机:021-38676888
(三)联席主承销商:中德证券有限公司
法人代表:侯巍
详细地址:北京朝阳区建国路81号华贸中心1号办公楼22层
手机联系人:总股本资本市场部
手机:010-59026619
外国投资者:用友汽车信息技术(上海市)有限责任公司
保荐代表人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中德证券有限公司
2023年5月10日
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