下载APP
航空航天东湖电子信息技术技术股份有限公司 首次公开发行股票并且在新三板转板发售结论公示
字体：
小
中
大
保荐代表人（联席主承销商）：中信建投证券有限责任公司
联席主承销商：长江证券承销保荐有限责任公司
特别提醒
1、航空航天东湖电子信息技术技术股份有限公司（下称“航空航天东湖”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）新三板转板联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕483号）。
中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”）出任本次发行的保荐代表人（联席主承销商），长江证券承销保荐有限责任公司（下称“湘江证券承销”）出任本次发行的联席主承销商（中信建投证券与湘江证券承销统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“航空航天东湖”，扩位称之为“航空航天东湖”，股票号为“688552”。
2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。外国投资者与联席主承销商依据初步询价结论，综合评定外国投资者有效升值空间、此次公开发行股权总数、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是21.17元/股，发行数量为8,431.2701亿港元，均为新股上市，无老股转让。
3、本次发行原始战略配售数量达到421.5635亿港元，占发售总数的5.00%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至联席主承销商指定银行帐户，根据本次发行价钱明确最后的战略配售数量达到283.4199亿港元，占发售总数的3.36%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值138.1436亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到5,744.9502亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.51%；网上发行数量达到2,402.9000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的29.49%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，共8,147.8502亿港元。
依据《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为2,958.08倍，高过100倍，外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即814.8000亿港元）个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行数量为4,930.1502亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的60.51%；在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到4,436.7959亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到493.3543亿港元；在网上最后发行数量为3,217.7000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的39.49%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04526895%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年5月8日（T+2日）完毕。
一、新股申购状况统计分析
联席主承销商依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性定为参加投股的保荐代表人有关分公司中信证券集团有限公司（下称“中信证券项目投资”）。
参加战略配售的投资人交款申购结论如下所示：
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：32,025,456股
2、在网上投资人交款申购金额：677,978,903.52元
3、在网上投资人放弃认购总数：151,544股
4、在网上投资人放弃认购额度：3,208,186.48元
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数：49,297,756股
2、网下投资者交款申购金额：1,043,633,494.52元
3、网下投资者放弃认购总数：3,746股
4、网下投资者放弃认购额度：79,302.82元
舍弃交款申购的网下投资者实际名册如下所示：
二、联席主承销商承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由联席主承销商承销，联席主承销商承销股份的数量达到155,290股（在其中375股的限售期为6月，其他154,915股为无尽售标准流通股本），承销总金额3,287,489.30元，承销股权总数占扣减最后战略配售一部分后发行数量比例为0.19%，承销股权总数占本次发行总数量比例为0.18%。
2023年5月10日（T+4日），联席主承销商将承销资产与参加战略配售的投资人和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至联席主承销商特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行费用明细表如下所示：
1、证券承销及承销费用：11,007.09万余元；
2、财务审计及验资费用：978.09万余元；
3、律师费：334.91万余元；
4、用以本次发行的信息披露花费：443.40万余元；
5、发售服务费及其它杂费：64.13万余元。
注：（1）以上花费均是没有企业增值税额度；（2）2023年4月21日公布的《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中，发售服务费及其它费用为22.70万余元，差别缘故系合同印花税的明确，除上述情况调节外，发行费不会有别的调节状况。
四、联席主承销商联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（联席主承销商）：中信建投证券有限责任公司
手机联系人：股份资本市场部
手机：010-86451547、010-86451548
联席主承销商：长江证券承销保荐有限责任公司
手机联系人：资本市场部
手机：021-61118563
外国投资者：航空航天东湖电子信息技术技术股份有限公司
保荐代表人（联席主承销商）：中信建投证券有限责任公司
联席主承销商：长江证券承销保荐有限责任公司
2023年5月10日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号