芜湖市三联煅造有限责任公司 首次公开发行股票并且在创业板上市发布公示(下转C4版）

保荐代表人（主承销商）:安信证券股份有限公司

特别提醒

芜湖市三联煅造有限责任公司（下称“三联煅造”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]，下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令[第205号]），深圳交易所（下称“深圳交易所”）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号，下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上[2018]279号，下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上[2023]110号），下称“《网下发行实施细则》”）和中国证券业协会《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号，下称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19号）等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并且在创业板上市。

本次发行的保荐代表人（主承销商）为安信证券股份有限公司（下称“安信证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注，电脑主板股票注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异，在高价位去除、“四个值”测算、发行价明确等各个环节发生变化，请股民密切关注本公告“一、（三）去除最大价格一部分状况”、“一、（四）发行价的明确”一部分。

电脑主板股票注册制下网上网下回拨机制发生变化，请股民密切关注本公告“二、（五）回拨机制”一部分。

电脑主板股票注册制下网下投资者限购标准发生变化，请股民密切关注本公告“二、（七）限售期分配”一部分。

本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

2、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，协商一致将拟认购价钱高过34.87元/股（没有34.87元/股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是34.87元/股、拟股票数量不大于730亿港元（含）的配售对象所有去除。之上全过程共去除112个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为67,590亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数6,688,850亿港元的1.01%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是27.93元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年5月11日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年5月11日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。

4、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

5、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

6、外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年5月11日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

7、网下投资者应依据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年5月15日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股申购资产。

网下投资者应依据以下标准进行资产划付，不符合有关要求则该管理的配售对象获配股权失效：

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应该和配售对象在研究会注册登记的银行帐户一致。

（2）申购资产理应在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或是未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配股权所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

（3）网下投资者在申请申购资产划付时，必须在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX001282”，未注明或是备注信息不正确可能导致划付不成功。

（4）中国结算深圳分公司在获得中国结算清算金融机构资质的每家银行办理了网下发行专用账户，配售对象工商登记注册银行帐户属清算银行帐户的，申购资产应当于同一银行业务内划付，不可跨行转账划付；配售对象工商登记注册银行帐户不属于清算银行帐户的，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。保荐代表人（主承销商）将于2023年5月17日（T+4日）发表的《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

在网上投资人认购中新股后，应依据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年5月15日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

8、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

9、本公告中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购，提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

10、外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，请仔细阅读2023年5月10日（T-1日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网络上的《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是27.93元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定）及中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），三联煅造行业类别为“机械制造业”，实际归属于“机械制造业”里的“汽车零部件五金交电生产制造（C3660）”。中证指数有限公司早已公布的机械制造业（C36）近期一个月静态数据平均市盈率为24.54倍（截止2023年5月5日），请投资人管理决策时参照。

截止2023年5月5日（T-4日），相比A股上市公司估值水准如下所示：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年5月5日

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

注3：因为西仪股份2022年扣非后净资产为负，故测算股票市盈率时去除西仪股份；因为福达股份2022年股票市盈率水准大幅明显高于相比，此表提升列报去除极值点福达股份后可比公司股票市盈率均值。

与业内其他企业对比，三联煅造在以下几个方面存在一定优点：

客源优点：外国投资者中下游核心客户搏世、采埃孚、麦格纳、舍弗勒、博格华纳、本特勒、恩梯恩、国外挂车车桥、利纳马等均是2022年全世界汽车零部件厂商百强企业榜上榜公司，在其中搏世、采埃孚和麦格纳位居前五名。外国投资者核心客户均是全球知名Tier1生产商，依靠Tier1厂家的区位优势，外国投资者主要产品包括新款奔驰、宝马五系、奥迪车、特斯拉汽车、大家、通用性、福特汽车等全球流行汽车厂家知名品牌，以及国内自主汽车品牌比亚迪汽车、北京长安、吉祥、奇瑞汽车等。企业紧密配合全车生产商开展新能源车新产品开发，企业新能源技术已经进入新款奔驰、宝马五系、大家、特斯拉汽车、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想化、晓亮、奇瑞和吉利等众多全车生产商新能源车零部件的指定开发规划。特斯拉汽车、比亚迪汽车、新款奔驰、宝马五系、大家、通用性、蔚来汽车、理想化、晓亮和福特汽车等特色产品已经大批量供货。

项目研发优点：外国投资者根据自主产品研发制造工艺改善，理解了煅造生产制造关键技术“铸钢件自动化技术机械加工技术性”，与此同时外国投资者有着“繁杂样子铸钢件冲压模具与加工工艺”、“中空铸钢件冲压复合型成型技术”等关键技术，电动机空心轴商品领先水平并且已经获得日本专利权。外国投资者已经具备模具设计与制造、煅造、热处理工艺、机械加工等汽车锻件业务流程关键生产过程中的一体化产品研发生产量，也可以根据各种类型的不同的产品单独设计与制造相对应磨具，并根据自己的定制的磨具开展煅造、通过热处理工艺、机械加工等工艺进行产品制造和交货。外国投资者订单交付由独立交货“锻造毛坯件”向交货“锻造毛坯件+机械加工制成品件”变化，进一步满足用户个性化需求，为用户提供一站式服务。

市场布局经济全球化，抗风险强:发行人的顾客多数为世界知名汽车零部件集团公司，核心客户遍布全球。外国投资者业务涵盖美洲地区、欧洲地区及其亚洲汽车产业发达今年会官网登录入口 。2020-2022年外国投资者海外营收占比分别是14.49%、20.62%、24.06%，且逐年递增，明显高于可比公司同时期海外营收占比10.01%、12.67%、13.28%的平均。多样化的地区合理布局能够降低单一市场变化对业绩产生的影响，确保了企业业务可靠性和将来发展机会。核心客户大多为全球知名Tier1生产商，针对汽车零部件一级供应商，响应时间则是供应商的选择的主要考量因素。企业响应时间的时间长短将影响顾客向车企交货商品的时间也。企业接近长三角和中间产业群，间距市场定位和原料生产厂家更靠近、上中下游配套设施管理体系更加全面、与此同时路运、船运、航空公司交通出行较比较发达，可以快速反应市场的需求转变。外国投资者运用高效率的项目风险管理体系，积极主动激发生产与研发生产网络资源，充分发挥项目研发优点，能及时满足用户的个性化需求，在规定时间内开发设计并交货出合乎用户需求的商品，快速反应顾客。

本次发行价钱27.93元/股相对应的外国投资者2022年扣减十分性损益表后归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为37.73倍，高过同业竞争相比上市企业2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率25.88倍，高过中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率24.54倍，超过力度大约为53.75%，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）依据本次发行确立的发行价，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到705家，管理的配售对象为7,411个，占去除失效价格后配售对象总量的86.43%；相对应的合理拟认购总产量为5,768,840亿港元，占去除失效价格后认购总数的86.25%，相对应的合理认购倍率为网上网下回拨机制运行前线下原始发行规模的3,387.86倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细本公告“附注：投资人价格信息统计表”。

（4）外国投资者招股意向书中公布的募资要求总金额43,468.18万余元，本次发行的发行价27.93元/股相匹配募资总额为79,265.34万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由网下投资者根据真正申购意向价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍率、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购，均视为其已接收该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票发行后不容易跌破净资产格。

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及中小企业板风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

2、按本次发行价钱27.93元/股测算，外国投资者募资总金额预估为79,265.34万余元，扣减发行费12,053.53万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为67,211.81万余元，如存有末尾数差别，为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、三联煅造首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所发售审批联合会表决通过，并且已经证监会愿意申请注册（证监批准〔2023〕691号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为安信证券。外国投资者股票简称为“三联煅造”，股票号为“001282”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定）及中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），外国投资者行业类别为“机械制造业”。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次增发新股数量达到2,838亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量比例为25.04%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为11,336亿港元。

网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,702.80亿港元，占本次发行数量60.00%；在网上原始发行数量为1,135.20亿港元，占本次发行数量40.00%。在网上及线下最后发行数量将依据网上网下回拔情况判断。

3、本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据线下初步询价立即明确发行价，网下发行不进行总计招投标。初步询价及网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站组织落实，网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年5月5日（T-4日）进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，在去除最大价格一部分后，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是27.93元/股，线下不进行总计招投标，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）28.28倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总股数测算）；

（2）25.03倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总股数测算）；

（3）37.73倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总股数测算）；

（4）33.38倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总股数测算）。

4、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年5月11日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间是在：2023年5月11日（T日）9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“合理价格”一部分。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

参加网下发行的高效价格投资人应通过网下发行平台网站向其管理的配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在发售声明中所规定的信息内容。认购记录中申购价格是本次发行价钱27.93元/股，股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。

在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2023年5月15日（T+2日）交纳申购款。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，均不得再参加本次发行的网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在2023年5月11日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月11日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年5月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2023年5月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过11,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出保荐代表人（主承销商）确立的认购限制的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的新股认购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年5月9日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款：2023年5月15日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年5月15日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年5月15日（T+2日）16:00前至账。

网下投资者应依据以下标准进行资产划付，不符合有关要求则该管理的配售对象获配股权失效：

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应该和配售对象在研究会注册登记的银行帐户一致。

（2）申购资产理应在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或是未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配股权所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

（3）网下投资者在申请申购资产划付时，必须在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX001282”，未注明或是备注信息不正确可能导致划付不成功。

（4）中国结算深圳分公司在获得中国结算清算金融机构资质的每家银行办理了网下发行专用账户，配售对象工商登记注册银行帐户属清算银行帐户的，申购资产应当于同一银行业务内划付，不可跨行转账划付；配售对象工商登记注册银行帐户不属于清算银行帐户的，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。保荐代表人（主承销商）将于2023年5月17日（T+4日）发表的《发行结果公告》中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

(下转C4版）