云南省煤矿电力能源有限责任公司 有关向特定对象发行新股计划方案调节 及应急预案修定说明的通知

证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-041

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

云南省煤矿电力能源有限责任公司（下称企业）第八届股东会第四十次临时会议、企业第九届股东会第五次临时会议、企业第九届股东会第六次临时会议、企业2022年第三次股东大会决议与公司2023年第一次股东大会决议各自审议通过了与此次向特定对象发行新股（下称本次发行）有关的议案。

2023年5月8日，公司召开企业第九届股东会第九次临时会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等和本次发行有关的议案，实际调节情况如下：

一、向特定对象发行新股计划方案调节实际情况

因为公司2013年度公开增发募资的具体非资本支出额度已超过募资总额30%，企业拟向超过一部分于此次募资的总额中核减。企业2013年度非公开发行具体募资总额为89,999.96万余元，目前为止，企业上次公开增发募资已全部采用结束，有关募集资金专户均所有销户。企业上次募资具体用以非资本支出的合计金额为36,383.44万余元，占上次募资总金额比例为40.43%，非资本支出合计金额超过上次募资总金额30%的部分是9,383.45万余元。由于上述所说情况，企业对本次发行计划方案作出调整。根据企业具体情况，企业拟向本次发行募资总金额从不超过人民币120,000.00万余元调整至不超过人民币110,000.00万余元，调节前后对比效果情况如下：

调节前：

（八）募资额度及用处

此次发行新股拟募资总金额不超过人民币12.00亿人民币（含本数），扣减发行费后拟资金投入下列新项目：

企业：万余元

200万吨级/年焦化厂环境保护拆迁转型发展新项目投资额为356,198.02万余元（在其中，基础建设332,990.86万余元），公司拟应用本次发行募资资金投入120,000万元用于新项目基础建设的资本支出。

若本次发行具体募资净收益小于方案募资资金投入工程项目的融资需求，企业将根据自筹资金方式解决资金短缺。在本次发行募资及时以前，为快速促进项目的实施，企业可以根据项目进度水平，优先以自有资金开展资金投入，待募资到位后，根据企业相关募集资金使用管理方法的有关规定和司法程序对前期投资资产给予更换。

调整：

（八）募资额度及用处

此次发行新股拟募资总金额不超过人民币11.00亿人民币（含本数），扣减发行费后拟资金投入下列新项目：

企业：万余元

200万吨级/年焦化厂环境保护拆迁转型发展新项目投资额为356,198.02万余元（在其中，基础建设332,990.86万余元），公司拟应用本次发行募资资金投入110,000万元用于新项目基础建设的资本支出。

若本次发行具体募资净收益小于方案募资资金投入工程项目的融资需求，企业将根据自筹资金方式解决资金短缺。在本次发行募资及时以前，为快速促进项目的实施，企业可以根据项目进度水平，优先以自有资金开展资金投入，待募资到位后，根据企业相关募集资金使用管理方法的有关规定和司法程序对前期投资资产给予更换。

二、向特定对象发行新股应急预案修定实际情况

2023年5月8日，公司召开企业第九届股东会第九次临时会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》等和本次发行有关的议案，实际修定情况如下：

除之上调节外，此次向特定对象发行新股的其他事宜无根本变化。

公司本次向特定对象发行新股事宜有待得到证监会愿意申请注册，最后能不能得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚有待观察。公司正在积极推动有关工作，企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南省煤矿电力能源有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-039

云南省煤矿电力能源有限责任公司

第九届股东会第九次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

云南省煤矿电力能源有限责任公司（下称企业）第九届股东会第九次临时性会议报告及材料于2023年5月5日前以电子邮箱方法发送给股东会整体执行董事，依据《公司董事会议事规则》的有关规定，大会于2023年5月8日早上9:30以通讯表决方法举办。企业实际有执行董事9人，具体参与决议的董事长9人，取回合理表决票9张。此次会议的集结及举办程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。大会审议通过了如下所示提案：

一、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《调减公司向特定对象发行股票募集资金总额》的议案。

调整，此次发行新股拟募资总金额不超过人民币11.00亿人民币（含本数），扣减发行费后拟资金投入下列新项目：

企业：万余元

200万吨级/年焦化厂环境保护拆迁转型发展新项目投资额为356,198.02万余元（在其中，基础建设332,990.86万余元），公司拟应用本次发行募资资金投入110,000万元用于新项目基础建设的资本支出。

若本次发行具体募资净收益小于方案募资资金投入工程项目的融资需求，企业将根据自筹资金方式解决资金短缺。在本次发行募资及时以前，为快速促进项目的实施，企业可以根据项目进度水平，优先以自有资金开展资金投入，待募资到位后，根据企业相关募集资金使用管理方法的有关规定和司法程序对前期投资资产给予更换。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司关于向特定对象发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-041）。

独董对该事项发布了事先认同建议独立建议，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见》《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

该提案早已企业第九届股东会战略委员会2023年第二次会议审议根据。

二、以4票赞同，5票回避表决，0票抵制，0票放弃，在其中关联董事李树雄老先生、张国庆老先生、张海涛老先生、施晓晖老先生、邹荣老先生回避表决，表决通过有关《公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的议案。

由于企业对此次向特定对象发行新股募资总金额展开了核减，根据企业2022年本年度数据以及募投项目推进情况，企业升级制订了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

独董对该事项发布了事先认同建议独立建议，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见》《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

该提案早已企业第九届股东会战略委员会2023年第二次会议审议根据。

三、以4票赞同，5票回避表决，0票抵制，0票放弃，在其中关联董事李树雄老先生、张国庆老先生、张海涛老先生、施晓晖老先生、邹荣老先生回避表决，表决通过有关《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案。

由于企业对此次向特定对象发行新股募资总金额展开了核减，根据企业2022年本年度数据以及募投项目推进情况，企业升级制订了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见》《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

四、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案。

由于企业对此次向特定对象发行新股募资总金额展开了核减，根据企业2022年本年度数据以及募投项目推进情况，企业升级制订了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

该提案早已企业第九届股东会战略委员会2023年第二次会议审议根据。

五、以9票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（二次修订稿）》的议案。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公示序号：2023-042）。

独董对该事项发布了单独建议，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南省煤矿电力能源有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-040

云南省煤矿电力能源有限责任公司

第九届职工监事第八次临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

云南省煤矿电力能源有限责任公司（下称企业）第九届职工监事第八次临时性会议报告和材料于2023年5月5日前以电子邮箱方法发送给职工监事整体公司监事，依据《公司监事会议事规则》的有关规定，大会于2023年5月8日早上9:30以通讯表决方法举办。企业实际有公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人，取回合理表决票3张。此次会议的集结及举办程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。大会审议通过了如下所示提案：

一、3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的议案。

由于企业对此次向特定对象发行新股募资总金额展开了核减，根据企业2022年年度数据以及募投项目推进情况，企业升级制订了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

二、3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案。

由于企业对此次向特定对象发行新股募资总金额展开了核减，根据企业2022年年度数据以及募投项目推进情况，企业升级制订了《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、3票同意，0票抵制，0票放弃，表决通过有关《公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（二次修订稿）》的议案。

会议同意该事项，主要内容详细同一天公示于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《云南煤业能源股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公示序号：2023-042）。

特此公告。

云南省煤矿电力能源有限责任公司职工监事

2023年5月9日

证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-042

云南省煤矿电力能源有限责任公司

有关向特定对象发行新股摊薄即期回报

与弥补对策以及相关行为主体服务承诺（修改草案）的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等有关有关要求，为确保中小股东权益，企业融合最新消息就此次向特定对象发行新股（下称本次发行）对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并制定了具体摊薄即期回报的弥补具体措施，主要内容表明如下所示：

一、此次向特定对象发售对企业每股净资产等主要财务指标产生的影响

（一）财务指标分析测算关键前提假设

有关假定如下所示：

1、假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、市场状况等多个方面没有出现重要不好转变。

2、假定本次发行股票数为296,977,080股（含本数），不得超过发售前总股本的30%。以上发行股份总数仅是预测值，仅限于计算此次发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表最后募资总金额、发行新股总数。

3、假定本次发行于2023年6月30日执行进行，该结束时间仅限于测算此次发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，最后结束时间以经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证企业具体发售进行为准。

4、假定此次发行新股最后募资总金额（不顾及发行费）为110,000.00万余元，本次发行具体到帐的募资经营规模将依据监督机构允许申请注册、发售申购情况及发行费等状况最终决定。

5、2023年4月27日，企业公布《2022年年度报告》，2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为-18,103.83万余元，扣非后归属于上市公司股东的纯利润为-16,902.21万余元。

与此同时假定以下三种情况：

（1）公司经营情况并没有改进，2023年归属于母公司股东纯利润和扣非后归属于母公司股东纯利润都与2022年差不多；

（2）公司经营情况稍微改进，2023年归属于母公司股东纯利润及扣非后归属于母公司股东纯利润都达到了收支平衡；

（3）公司经营情况大大提高，2023年归属于母公司股东纯利润和扣非后归属于母公司股东纯利润分别是3,000万元和2,000万余元。

6、假定不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等因素的影响。

7、假定不顾及别的非经常性损益、不可抗拒因素对财务状况产生的影响。

8、假定不顾及资本公积转增股本、派股等对企业总股本的危害。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，本次发行对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

注：基本每股收益和稀释每股收益依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）的相关规定测算。

依据上述计算，在做完本次发行后，企业掉期基本每股收益、稀释每股收益会有一定程度摊低。

二、有关此次向特定对象发售摊薄即期回报的特殊风险防范

本次发行结束后，企业的总股本经营规模净资产规模将有所上升，因为募集资金投资项目的实行和造成经济收益需要一定的时间，若在这段时间内企业经营效益没法扭亏增盈，则企业每股净资产、净资产回报率等数据本期仍很有可能小于零；若未来公司实现提高效益，则预计短期内企业每股净资产、净资产回报率等数据均有可能出现一定程度的降低，企业遭遇短时间掉期收益被摊低风险。

企业特此提醒投资者关注本次发行很有可能摊薄即期回报风险。

有关本次发行后公司主要财务报表及指标值的解读、叙述都不组成企业的财务预测，投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而产生任何亏损的，企业不承担任何责任。企业提醒投资人，制订弥补收益对策并不等于企业对于未来盈利作出确保。

三、此次向特定对象公开发行的重要性和合理化

（一）必要性分析

1、企业平静子公司遭遇拆迁转型发展

国家工信部2014年公布的《焦化行业准入条件》对煤化工领域生产制造企业战略布局做出过明确要求，新（改、扩）建焦化企业必须要在依规开设、生态环境保护基础设施建设齐备并且经过规划环评的产业基地区域内布置；除目前城镇居民气路项目及钢铁工业公司厂区内配套项目外，在规划区界限外2千米之内不可基本建设焦化企业；已经在以上区域建成投产经营的焦化企业，要根据本区域划分规定，在一定期限内，根据“拆迁、调产”等形式逐渐撤出。

伴随着安宁市市区扩大，云煤能源平静子公司年产量100万吨级焦化区和市区边沿间距已不够1千米，依照平静市人民政府早已核准的《安宁市昆钢本部片区控制性详细规划和今年会官网登录入口 设计》的需求，昆钢总部规划区（含云煤能源平静子公司厂区）转型升级会以基本建设“云南幸福生活示范性城”为总体目标，不会再考虑到布局钢材、焦化厂等工业生产装置。因而，企业须对平静子公司执行环境保护拆迁。

2、配套设施草铺新城区钢铁产能所产生的焦碳需求增长

焦碳作为能源化工三大板块之一，是中国钢材和有色板块工业的主要原材料。我国发布调整产业结构、产业结构调整、行业标准、能耗双控等各项现行政策，煤化工领域“十四五”期内将进一步深化供给侧改革，制度上激励更换调整产业结构，提升武器装备技术实力，以适应日益增长的中下游市场的需求。

国务院令2018年7月3日下发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，第一次提出重污染区域增加单独焦化企业取代幅度，执行“以钢聚焦”的区域逐渐从京津冀地区和周边经济发达今年会官网登录入口 向西南内陆地区经济发展落后地区辐射源。我国炼铁产业协会2021年1月6日下发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，规定依据各个地区产业发展规划优化提升整体规划，进一步化解过剩产能，提升生产流程和技术设备水准，根据产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等形式执行并购，大幅度提高市场集中度，完成强强联手高效率集约化发展。

公司关联方武昆股权2008年开建昆钢草铺新城区一期工程，2010年已建成投产运作。2019年开建昆钢草铺新城区二期工程投入运营后，昆钢草铺新城区2×2,500m?炼铁高炉需要冶金工业焦碳大幅上升。做为武昆股权发展战略合作者，企业投建200万吨级/年焦化厂环境保护拆迁转型发展新项目，可以形成“钢材+焦化厂”全产业链成本费最佳的互利共赢局势，合乎煤化工领域“十四五”发展纲要所提出的全面提高绿色经济的需求。

3、建设中的200万吨级焦碳项目技术优秀、绿色环保效果显著

现阶段，企业为云南省的大中型焦化企业，主营以主焦煤为主要原料生产制造冶金工业焦碳。企业根据很多年生产与项目研发积淀，建设中的200万吨级焦碳新项目具备技术领先、低碳节能的特征。该项目选用比较前沿的生产流程，包含：撤销室外煤厂，选用中国前沿的钢板仓储煤技术性，大大降低了原材料工地扬尘；采用碳化室相对高度≥7.6米大中型顶攒机加热炉为主导，配套设施炼铁高炉装置生产流程，合乎国家产业政策《焦化行业准入条件》的需求；采取中国优秀智能化加热炉机械工艺；选用之上优秀生产流程，在一定程度上减少了产品成本，提高企业在焦炭市场的竞争能力。

与此同时，新项目按环境保护低氮燃烧器规定设计方案，采取多种优秀新技术，保证源头减量和过程管理末端治理紧密结合，完成污水“零排放”，有机废气“极低排”，及其工业固废的绿色经济运用。节能降耗等新技术的全面推广，从源头上推动了绿色制造，合理保护环境，有效提升资源与能源的开发建设和回收再利用，增进地区社会经济的协调发展。

（二）可行性研究

1、募投项目生产流程优秀环境保护，合乎国家产业政策规定

该项目选用比较前沿的生产流程，包含：撤销室外煤厂，选用中国前沿的钢板仓储煤技术性，大大降低了原材料工地扬尘；采用碳化室相对高度≥7.6米大中型顶攒机加热炉为主导，配套设施炼铁高炉装置生产流程，合乎国家产业政策《焦化行业准入条件》的需求；采取中国优秀智能化加热炉机械工艺；选用2×180t/h煤气锅炉+2×55MW汽轮发电机+2×60MW汽轮机；新项目装配工艺水准做到国际领先的、国内一流、世界领先；工艺技术进口替代、加工过程智能化系统、生产流程生态化、技能系统一体化；选用之上优秀生产流程，在一定程度上减少了产品成本，提高企业在焦炭市场的竞争能力。该项目按环境保护低氮燃烧器规定设计方案，采取多种优秀新技术，保证源头减量和过程管理末端治理紧密结合，完成污水“零排放”，有机废气“极低排”，及其工业固废的绿色经济运用，安全性、环境保护、消防安全等设施、设备挑选合乎相关法律法规规定。节能降耗等新技术的全面推广，从源头上推动了绿色制造，合理保护环境，有效提升资源与能源的开发建设和回收再利用，增进地区社会经济的协调发展。

2、在我国焦炭行业供给侧结构推进，将来焦碳龙头企业依然存在比较大的发展前景

焦碳要求层面，焦碳80%之上的需要来源于中下游钢铁企业。受基本建设、房地产业等需求拉动，2020年在我国粗钢产量10.53亿多吨，同比增加5.20%，在其中关键新增生产量是来自于废旧金属的创新运用，铸铁生产量为8.88亿多吨，同比增加4.30%。2021年我国粗钢产量为10.34亿多吨，同比减少1.82%；铸铁生产量为8.69亿多吨，同比减少2.14%。钢铁产业做为优先选择执行供给侧改革的领域，深入推进了“三去一降一补”，以化解过剩产能为切入点，结构合理、解困更新、管理提升。

“十三五”期内，在我国焦碳需要量整体持续下降，但整体降幅并不大。充分考虑废旧钢材的运用及焦比的降低，2021年-2025年，钢铁企业对焦煤的需求量保持在3.5亿立方米上下。憧憬未来焦炭市场，焦化厂供给侧结构依旧是销售市场关键，除国家环保政策外焦碳去库存过程步伐加快。

2021年1月6日，我国炼铁产业协会公布《焦化行业十四五规划》，强调电解铝行业“十四五”建设规划主要目标：（1）规范市场管理方法，推动产业结构升级，焦化厂制造业企业所有做到《焦化行业规范条件》规定；（2）依据各个地区产业发展规划优化提升整体规划，进一步化解过剩产能，提升生产流程和技术设备水准，根据产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等形式执行并购，大幅度提高市场集中度，完成强强联手高效率集约化发展。

2019年6月19日，云南省人民政府政策研究室下发《云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019—2021年）》工作的通知，规定在严格把控煤炭生产、交易总产量和污染排放总产量前提下发展趋势煤炭产业，综合好煤碳综合利用、生态环境保护与绿色发展之间的关系，大力开展煤炭企业供给侧改革，坚持不懈系统化去库存、结构优生产能力。2022年1月29日，云南工业和信息化厅发布《关于云南省焦化产能装置清单的公示》，我省已完成并且在产碳化室相对高度4.3米或以上焦化装置换生产能力为1,510万吨级/年。

环境保护常态及其产能置换及撤出现行政策，使煤化工领域2017—2018年盈利丰富，伴随着淘汰落后强制退出，更换或新增产能无法短时间集中化建成投产，加上下游需求仍然充沛，未来五年甚至更长的时间，焦炭市场即将迎来新一轮的发展趋势。

3、云南钢企需要焦碳将成为销售市场资源稳定确保角逐关注的焦点

现阶段，云南焦碳总生产能力大约为1,510万吨级/年，通常是单独焦企生产能力，其他为钢铁行业配套设施焦化厂生产能力。除钢企配套设施焦化厂生产制造冶金工业焦碳，本省单独焦企主要产品有色冶炼、化工产业用焦碳。按云南焦化厂产业链约束性持续发展的基本整体规划，到2024年焦碳总生产能力将进一步缩小。

2021年云南粗钢产量2,361.04万吨级，铸铁生产量做到1,711.63万吨级。云南不断推动区域钢铁企业转型发展，预估至2025年，云南国有制、私营前五位钢企钢材经营规模有望突破2,500万吨左右。

云南前五名钢铁行业，将来焦碳市场需求分析做到近1,000万吨级经营规模，本省四大私营钢企在融入极低排制度的拆迁更新改造工程中，都已考虑到一部分或彻底自产自销焦碳确保炼铁高炉产业化项目。总体而言，炼铁高炉生产制造用焦的销售市场采购数量约600~700万吨级/年。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

本次发行的募集资金投资项目都是基于企业产业结构升级展开的，适用产业政策和企业未来总体战略目标。新项目具有较好的经济收益，伴随着新项目投入运营，将进一步增强企业焦化厂商品竞争优势，提高企业总体营运能力，塑造品牌形象，助推企业稳定稳定发展，维护保养股东整体利益。

五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

经过多年合规经营，企业设立了完备的人力资源管理体系，有着阅历丰富管理团队和研发团队；很多年的产品研发和沉积为公司发展执行此次募集资金投资项目奠定了良好的基础；公司具有平稳的用户群体，为公司发展本次发行募集资金投资项目销售业务打下了坚实的基础。因而，企业有较强的工作人员、技术性以及市场积淀，具有执行此次募集资金投资项目能力。

六、企业解决此次向特定对象发售摊薄即期回报采取措施

为确保此次募资合理应用、有效防范公司股东掉期收益被摊低风险和提升企业将来的持续回报水平，此次发行新股结束后，企业将进一步推动公司战略规划、提升运营管理能力、提高企业使用效率，变厚将来盈利，从而降低本次发行摊低公司股东掉期回报危害。

1、进一步推动企业发展战略，并加强运营管理和内控制度

云煤能源将继续干强煤焦化电力能源主营业务，始终坚持“煤焦化结丹、服务转型、资源互换、纵横交错合理布局”的经营理念，全力推动企业转型发展，灵活运用企业先进的生产技术以及生产流程，降低成本，提高企业在焦炭市场的竞争能力。与此同时积极主动运用有关的建筑节能技术，完成绿色制造，合理保护环境，有效提升资源与能源的开发建设和回收再利用。除此之外，企业将积极主动加强成本控制，加强费用预算检察监督，在严格控制相关费用的前提下，提高运营和管理高效率、操纵运营和管理风险性，降低煤焦化产业形成的亏本，提高企业盈利能力，努力创造公司经营目标。

2、提升募资管理方法，预防募集资金使用风险性

企业将严格按照《募集资金管理办法》应用募资，确保财政性资金，由承销商、存管银行、企业一同管控募资依照服务承诺主要用途和额度应用。本次发行募资到位后，企业、承销商将继续监管企业对募集资金使用的定期检查监管，以确保募资有效正确使用，有效预防募集资金使用风险性。

3、逐步完善利润分配政策，加强投资人回报机制

依据证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及其《上市公司章程指引》的奋斗精神，企业建立了《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。企业将严格遵守有关规定，切实保障投资人合法权利，加强中小股东利益保障体系，融合公司经营状况与建设规划，在满足条件时积极推进对于广大股东股东分红及其股票分红，努力提高股东回报水准。

七、公司控股股东、执行董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出承诺

公司控股股东昆钢控股、董事和高管人员对本次发行摊薄即期回报采用弥补对策认真履行作出下面服务承诺：

1、公司控股股东就企业弥补摊薄即期回报对策能够获得认真履行承诺

（1）我们公司服务承诺按照相关法律法规、法规和企业章程的相关规定行使股东权利，服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

（2）本服务承诺出示今后至本次发行执行结束前，若中国证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，承诺人服务承诺届时依照中国证监会做出最新发布的要求提供填补服务承诺。

服务承诺人若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，承诺人允许依照证监会和上海证券交易所等监管机构制订的相关规定，对承诺人做出相应惩罚并采取有关管控措施。

2、董事、高管人员就企业弥补摊薄即期回报对策能够获得认真履行承诺

（1）服务承诺不容易免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不会选用多种方式违反公司规定；

（2）服务承诺对于他的职位今年会官方下载入口 者行为开展管束；

（3）服务承诺不容易使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

（4）服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（5）服务承诺企业执行或拟发布的股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（6）始行服务承诺出示之日到企业本次发行执行结束前，若中国证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

服务承诺人若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，承诺人允许，依照证监会、上海交易所等监管机构制订或公布的相关规定、标准，对承诺人做出相应惩罚并采取有关管控措施。

八、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

股东会对企业本次发行摊薄即期回报事项分析与弥补掉期收益对策以及相关服务承诺行为主体承诺等事宜早已企业第八届股东会第四十临时性次会议、2022年第三次股东大会决议、第九届股东会第六次临时会议、第九届股东会第九次临时会议表决通过。

公司将在定期报告中不断公布弥补掉期收益措施完成状况以及相关服务承诺行为主体承诺事项的执行情形。

特此公告。

云南省煤矿电力能源有限责任公司

股东会

2023年5月9日