常州市常青科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在创业板上市发布公示(下转C3版)

保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

特别提醒

常州市常青科技发展有限公司（下称“常青高新科技”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《承销办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《首发承销细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等文件组织执行首次公开发行股票并且在创业板上市。

本次发行的保荐代表人（主承销商）为中信证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）。本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请投资人仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的《网上发行实施细则》。

烦请投资人密切关注，电脑主板股票注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异，在高价位去除、“四个值”测算、发行价明确等各个环节发生变化，请股民密切关注本公告“二、（三）去除最大价格相关情况”、“二、（四）发行价的明确”一部分。

电脑主板股票注册制下网上网下回拨机制发生变化，请股民密切关注本公告“一、（六）回拨机制”一部分。

电脑主板股票注册制下网下投资者限购标准发生变化，请股民密切关注本公告“一、（七）限售期分配”一部分。

本次发行在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，协商一致将拟认购价钱高过25.04元/股（没有）的配售对象所有去除；将拟认购价格是25.04元/股、拟股票数量低于1,000亿港元（没有）的配售对象所有去除；在拟认购价格是25.04元/股、拟股票数量相当于1,000亿港元且系统软件提交时间同是2023年5月5日14:59:23:005的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除2个配售对象。之上全过程共去除121个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为76,850亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数7,659,550亿港元的1.0033%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者所在领域、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是18.88元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年5月10日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年5月10日（T日），在其中网下申购时间是在09:30-15:00，网上摇号时间是在09:15-11:30，13:00-15:00。

3、限售期分配：此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

4、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

5、在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购的现象决定是否运行网上网下回拨机制，对在网上、线下的发行数量进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

6、网下投资者应依据《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年5月12日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股申购资产，申购资产应当于2023年5月12日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交纳责任，保证其资金帐户在2023年5月12日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

7、提供可靠报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将这个毁约情况及存有《网下投资者管理规则》第四十一条中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

8、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

9、外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，仔细阅读2023年5月9日（T-1日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》里的《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是18.88元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为“铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”（领域分类代码为C37），截止2023年5月5日（T-3日），中证指数有限公司公布的“C37铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”近期一个月均匀静态市盈率为44.51倍。

截止2023年5月5日（T-3日），主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年5月5日

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-3日总市值。

注3：静态市盈率平均值计算去除负数（威奥股份、世纪瑞尔）。

本次发行价钱18.88元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为44.64倍，稍高于中证指数有限公司2023年5月5日公布的领域近期一个月均匀静态市盈率44.51倍；小于同业竞争上市企业2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率（去除极值点），但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到775家，管理的配售对象数量为7,753个，约为去除失效价格后全部配售对象总量的92.52%；合理拟股票数量总数为7,124,380亿港元，约为去除失效价格后认购总数的93.01%，为网上网下回拔前线下原始发行规模的3,441.73倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”。

（4）《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额52,598.58万余元，本次发行价钱18.88元/股相匹配融资额为65,136.00万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由网下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑合理认购倍率、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值（下称“四个值”）孰低值21.4179元/股。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风炒作。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票发行后不容易跌破净资产。

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及中小企业板风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

2、依据初步询价结论，经外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定，此次公开发行新股3,450.00亿港元，本次发行不设置老股转让。按本次发行价钱18.88元/股测算，预估募资65,136.00万余元，扣减发行费7,729.52万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为57,406.48万余元。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较大幅度下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、常青高新科技首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在创业板上市申请早已深圳交易所发售审批委员会委员表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕654号）。发行人的股票简称为“常青高新科技”，股票号为“001324”，该通称和编码与此同时用以本次发行的网上发行及网下发行。依照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域为“铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”（领域分类代码为C37）。

2、本次发行向公众公开发行新股3,450.00亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值为13,800.00亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的比例是25.00%。

网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,070.00亿港元，占此次发行数量60.00%；在网上原始发行数量为1,380.00亿港元，占此次发行数量40.00%。在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年5月5日（T-3日）进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，并充分考虑外国投资者所在领域、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是18.88元/股，线下不进行总计招投标。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）29.32倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）33.48倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）39.09倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）44.64倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、本次发行的网下发行认购日和网上摇号日同为2023年5月10日（T日），在其中，网下申购时间是在09:30-15:00，网上摇号时间是在09:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间是在：2023年5月10日（T日）09:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的配售对象，即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见请见本公告附注。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录，认购记录中申购价格是发行价18.88元/股，股票数量应是其初步询价时申报“拟股票数量”。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2023年5月12日（T+2日）交纳申购款。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，均不得再参加本次发行的网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在：2023年5月10日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月10日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年5月8日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值（下称“总市值”）合乎《网上发行实施细则》中规定的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上可新股申购额度依据投资人在2023年5月8日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，即不能超过13,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2天天终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年5月12日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年5月12日（T+2日）08:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年5月12日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保荐代表人（主承销商）将于2023年5月16日（T+4日）发表的《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将这个毁约情况及存有《网下投资者管理规则》第四十一条中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年5月12日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2天天终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额认款情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

7、本次发行线下、网上摇号于2023年5月10日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、（六）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细本公告“六、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年4月27日（T-6日）刊登于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn）的《招股意向书》。外国投资者和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为地区深交所主板发售人民币普通股，每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

本次发行向公众公开发行新股3,450.00亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值13,800.00亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的25.00%。

网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,070.00亿港元，占此次发行数量60.00%；在网上原始发行数量为1,380.00亿港元，占此次发行数量40.00%。在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

（三）发行价及相对应的股票市盈率

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，并综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是18.88元/股。

（四）募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资为52,598.58万余元。按本次发行价钱18.88元/股测算，外国投资者预估募资65,136.00万余元，扣减发行费7,729.52万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为57,406.48万余元。

（五）本次发行的主要日期分配

注:1、T日为网上网下发售认购日。

2、以上日期是买卖日，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程。

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请投资人及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（六）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年5月10日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、2023年5月10日（T日）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量40%。

2、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人无法全额认购的情形下，则中断发售。

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，将中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，详细情况将于2023年5月11日（T+1日）在《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

（七）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

（八）拟上市地址

深圳交易所电脑主板。

二、初步询价结论及标价

（一）初步询价状况

2023年5月5日（T-3日）为本次发行的初步询价日。截止到2023年5月5日（T-3日）15:00时，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下申购平台网站共收到1,054家网下投资者管理的8,477个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为1.98元/股-167.56元/股，拟股票数量总数为7,744,710亿港元。所有投资人报价明细表请见本公告附注。

（二）投资人资质审查

经保荐代表人（主承销商）审查，配售对象归属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，都已依照《初步询价及推介公告》的需要提供了产品备案或私募基金备案的相关证明材料文档。有8家网下投资者管理的10个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交有关资质审查文档；27家网下投资者管理的61个配售对象归属于严禁配股范畴；有26家网下投资者管理的26个配售对象拟申购额度超出其递交的办理备案材料中的资产总额经营规模。以上61家网下投资者管理的97个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除，实际请见本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”、“失效价格2”和“失效价格3”的那一部分。

去除之上失效价格后，一共有1,019家网下投资者管理的8,380个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者标准，价格区段为1.98元/股-94.92元/股，拟股票数量总数为7,659,550亿港元。

（三）去除最大价格相关情况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格后初步询价结论，依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按认购时长（认购时间按深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托序号顺序从后面到前，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除部分是去除失效价格后全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱高过25.04元/股（没有）的配售对象所有去除；将拟认购价格是25.04元/股、拟股票数量低于1,000亿港元（没有）的配售对象所有去除；在拟认购价格是25.04元/股、拟股票数量相当于1,000亿港元且系统软件提交时间同是2023年5月5日14:59:23:005的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除2个配售对象。之上全过程共去除121个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为76,850亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数7,659,550亿港元的1.0033%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为919家，配售对象为8,259个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为7,582,700亿港元，总体认购倍率为线下原始发行规模的3,663.14倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

注：以上“一般投资者”指管理方法配售对象种类归属于“组织直营投资账户”且投资者类型并不属于“证劵公司”、“期货公司”、“代理记账公司”、“期货交易所”、“私募基金管理企业”的投资人。

（四）发行价的明确

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价状况，在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，并综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，明确本次发行价格是18.88元/股。

本次发行价钱相对应的股票市盈率为：

（1）29.32倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）33.48倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

(下转C3版)