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浙江省泰源服饰集团股份有限公司 有关“泰源可转债” 预估达到转股价格 调整要求的提示性公告
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证券代码：605138证券简称：盛泰集团公示序号：2023-024
可转债编码：111009可转债通称：泰源可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●转股价格：10.90元/股
●转股期起始日期：2023年5月11日至2028年11月6日
●依据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。此次开启转股价格调整标准期间从2023年4月20日开始计算，截止到2023年5月8日企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%，即小于9.265元/股的情况。若后面企业收盘价再次小于本期转股价格的85%，预估有可能会开启“泰源可转债”转股价格往下调整标准。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准［2022］2409号）文档审批，并且经过上海交易所允许，企业向社会公布发售7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每一张颜值rmb100元，募资总额为70,118.00万余元，扣减未税的发行费1,733.50元，具体募资净收益金额为68,384.50元。以上资金到位状况业经容诚会计师公司容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》认证。
经上海交易所[2022]324号自律监管认定书允许，企业70,118.00万余元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海交易所挂牌交易，债卷通称“泰源可转债”，债卷编码“111009”。
根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的承诺，公司已经公开发行的“泰源可转债”自2023年5月11日起可转换为公司股权。截止到本公告公布日，企业“泰源可转债”的转股价格为10.90元/股，没有进行过调节。
可转换债券息票率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
可转换债券时限：6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，企业本次发行的可转换公司债券转股价格往下修正条款如下所示：
1、调整管理权限和调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。公司股东开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日公司股票交易平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如果需要）等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整标准期间从2023年4月20日开始计算，截止到2023年5月8日收市，企业股票在持续三十个买卖日中已经有十个买卖日的收盘价格小于本期转股价格10.90元/股的85%，若将来二十个买卖日里有五个买卖日企业股价再次达到法定条件的，将可能开启“泰源可转债”的转股价格修正条款。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，在转股价格调整标准开启当日，企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
三、风险防范
企业将依据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“泰源可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
浙江省泰源服饰集团股份有限公司股东会
2023年5月9日
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