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深圳曼恩斯特科技发展有限公司 首次公开发行股票 并且在科创板上市发售结论公示
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保荐代表人（主承销商）：
深圳曼恩斯特科技发展有限公司（下称“曼恩斯特”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票不得超过3,000.0000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已经在2022年6月15日经深交所发售联合会表决通过，并且于2023年2月22日经中国证监会证监批准〔2023〕363号文允许申请注册，本次发行的保荐代表人（主承销商）为民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“曼恩斯特”，股票号为“301325”。
本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定此次股票发行价格为76.80元/股，发行数量为3,000.0000亿港元，本次发行没有进行老股转让，发行股份均为新股上市。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值（下称“四个值”）孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行原始战略配售发行数量为600.0000亿港元，占发行数量的20.00%，依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划以及其它参加战略配售的投资人构成。外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到234.3750亿港元，约为本次发行股权总数7.81%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到149.7395亿港元，约为本次发行股权数量4.99%。最后战略配售数量达到384.1145亿港元，约为发售总数的12.80%，原始战略配售与最后战略配售的差值215.8855亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,895.8855亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的72.48%；在网上原始发行数量为720.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的27.52%。依据《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为6,288.20521倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量20%（向上取整至500股的整数，即523.2000亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为1,372.6855亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的52.47%；在网上最后发行数量为1,243.2000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总产量47.53%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0274588155%，认购倍率为3,641.81769倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年5月4日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后公募产品、养老保险金、社会保险基金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行的战略配售为外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人。
截止到2023年4月21日（T-4日），参加战略配售的投资人已全额准时交纳申购资产。据外国投资者、保荐代表人（主承销商）与参加战略配售的投资人签订的《战略配售投资协议》里的有关承诺，明确本次发行战略配售结论如下所示：
（二）在网上新股认购状况
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所提供的信息，对此次网上发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：11,662,017
2、在网上投资人交款申购金额（元）：895,642,905.60
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：769,983
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：59,134,694.40
（三）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：13,726,855
2、网下投资者交款申购金额（元）：1,054,222,464.00
3、网下投资者放弃认购总数（股）：0
4、网下投资者放弃认购额度（元）：0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,374,859股，占网下发行总数的10.0158%，占此次公开发行股票总数的4.5829%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到769,983股，承销总金额59,134,694.40元，保荐代表人（主承销商）承销比例是2.5666%。
2023年5月8日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产与参加战略配售的投资人和线上、网下发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、发行费
本次发行总费用为19,710.52万余元，在其中：
1、证券承销及承销费用：15,498.11万余元；
2、财务审计及验资费用：1,950.00万余元；
3、律师费：1,718.00万余元；
4、用以本次发行的信息披露花费：483.46万余元；
5、发售服务费用：60.95万余元。
注：之上发行费都不含企业增值税，若发售费用明细表加总额与发售总费用有所差异系四舍五入而致。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
以上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联系方式：010-85127979
手机联系人：资本市场部
外国投资者：深圳曼恩斯特科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
2023年5月8日
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