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用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司 首次公开发行股票并且在新三板转板 发售结论公示
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保荐代表人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限公司
用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司（下称“外国投资者”或“友车高新科技”）首次公开发行股票3,607.94亿港元人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕482号文允许申请注册。发行人的股票简称为“友车高新科技”，扩位称之为“用友汽车信息技术”，股票号为“688479”。
国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“保荐代表人（联席主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（联席主承销商），中德证券有限公司（下称“中德证券”）出任本次发行的联席主承销商（光大证券和中德证券下列统称“联席主承销商”）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
外国投资者与联席主承销商依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是33.99元/股，发行数量为3,607.94亿港元，均为新股上市，无老股转让。
本次发行原始战略配售预估发行数量为180.3970亿港元，占本次发行总数的5.00%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至联席主承销商指定银行帐户，根据本次发行价钱明确最后的战略配售数量达到144.3176亿港元，占本次发行总数的4.00%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值36.0794亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、线下在网上回拨机制运行前，网下发行数量达到2,435.3724亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的70.31%；网上发行数量达到1,028.2500亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的29.69%。最后线下、网上发行总计总数3,463.6224亿港元。
依据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为运行回拔前在网上基本合理认购倍率为3,090.97倍，高过100倍，外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即346.4000亿港元）由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行数量为2,088.9724亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的60.31%，在其中线下无锁定期一部分最后发行数量为1,879.7744亿港元，线下有锁定期一部分最后发行数量为209.1980亿港元；在网上最后发行数量为1,374.6500亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的39.69%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04325119%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年5月4日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
联席主承销商依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行的战略配售由保荐代表人有关分公司投股构成。投股公司为国泰君安证裕集团有限公司（下称“证裕项目投资”），无外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划及其它参加战略配售的投资人分配。
本次发行战略配售的交款及配股工作中已经结束，参加战略配售的投资人按服务承诺参加了本次发行的战略配售。经核实，《发行公告》中公布的本次发行战略配售合理。联席主承销商已经在2023年5月8日（T+4日）以前将原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。
本次发行战略配售最后的情况如下：
（二）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：13,618,479股；
2、在网上投资人交款申购金额：462,892,101.21元；
3、在网上投资人放弃认购总数：128,021股；
4、在网上投资人放弃认购额度：4,351,433.79元；
（三）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数：20,889,724股；
2、网下投资者交款申购金额：710,041,718.76元；
3、网下投资者放弃认购总数：0股；
4、网下投资者放弃认购额度：0元；
二、联席主承销商承销状况
此次线下、在网上投资人放弃认购股票数均由联席主承销商承销，联席主承销商承销股份的数量达到128,021股，承销总金额4,351,433.79元，承销股权的总数占总体发行数量比例为0.35%。
2023年5月8日（T+4日），联席主承销商将余股承销资产、战略配售募资和线上、线下募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将为中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至联席主承销商特定股票账户。
三、联席主承销商联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：021-38676888
联席主承销商：中德证券有限公司
手机联系人：总股本资本市场部
联系方式：010-59026619
外国投资者：用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司
保荐代表人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限公司
2023年5月8日
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