广东省芳源新型材料集团股份有限公司 第三届股东会第十五次会议决议公示

证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-027

可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

广东省芳源新型材料集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次例会于2023年4月13日以当场融合通信方式举办。此次会议报告已经在2023年4月3日以书面形式或通信方式传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议由公司董事长罗爱平先生集结并组织。此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议经充足决议，产生下列决定：

（一）表决通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审核确认，股东会觉得企业2022年年报编制和审批程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。企业2022年年报公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和生产经营情况，所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》以及引言。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

2022年，董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责、谨慎管理决策，深入贯彻落实股东会和股东大会的各种决定，提高企业总体治理能力，积极推进公司持续、稳步发展。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

2022本年度，公司老总严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》《总裁工作细则》的有关规定，切实履行股东会授予的工作职责，融洽各个部门做好工作，积极推进企业相关业务发展趋势。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（四）表决通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

根据法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，综合性企业2022年年度运营及经营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

根据企业2022本年度以回购股份方法开展的股票分红状况（企业2022本年度根据集中竞价方式回购股份金额为50,002,926.21元含税金额，占归属于上市公司公司股东纯利润的1,044.64%）、企业的收益情况、生产经营情况和未来发展需求，企业拟订2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本之后本年度分派。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）表决通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-030）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（七）表决通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

依据《企业内部控制基本规范》及其有关法律法规的需求，公司也2022本年度内部控制执行情况制订了《2022年度内部控制评价报告》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

（八）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

企业拟定于2023年5月5日举办2022年年度股东大会，此次股东会将采取当场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。这次股东会将决议此次股东会及其第三届职工监事第十一次大会要递交股东大会审议的有关提案。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-031）。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票，表决通过。

特此公告。

广东省芳源新型材料集团股份有限公司股东会

2023年4月14日

公司代码：688148公司简称：芳源股权

广东省芳源新型材料集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”一部分，烦请投资人注意投资风险。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，企业2022本年度选用集中竞价方式开展的股份回购额度50,002,926.21元（含合同印花税、佣金等交易手续费）视作股票分红，列入本年度股票分红的有关百分比计算。2022本年度以回购股份方法开展的股票分红占年度归属于上市公司股东的纯利润比例是1,044.64%，合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定。除此之外，融合企业盈利情况、业务发展融资需求、将来现金流量情况等多种因素，企业拟订2022本年度利润分配方案为：2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本之后本年度分派。

企业2022本年度利润分配方案早已企业第三届股东会第十五次会议审议根据，有待经公司2022年年度股东大会表决通过。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的开发、生产销售，产品主要用以锂电池和镍电池的生产，进而用于新能源车动力锂电池、气动工具、储能装置及电子设备等行业。

企业是一家专业的锂离子电池NCA电池正极材料前驱体制造商，以稀有金属资源循环利用为载体，用现代分离工艺和结构材料制备技术为基础，生产制造NCA/NCM前驱体和镍电池正极材料球型四氧化三钴。公司已经构建起从镍钴原材料到三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的全产业链条：以包含金属材料镍豆、四氧化三钴、滥造硫酸镍、镍钴料等优质为主要原料，运用分离提纯技术性制取高纯硫酸镍、高纯硫酸钴、高纯硫酸锰等水溶液，从而立即生成NCA/NCM三元前驱体及球型四氧化三钴。

依据中国证监会发布的上市公司行业归类结论，企业所属行业为“C38电工器材和设备加工制造业”。

(二)关键运营模式

公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的开发、生产销售业务流程。企业拥有独立的开发、购置、生产销售管理体系，详细方式如下所示：

1、研发模式

企业根据自己的业务内容，在研究所内设科学研究开发中心和研究中心，在其中科学研究开发中心内设新产品开发部、检测机构和设计部门，设立了以创新产品开发部为中心的研发管理体系。企业2016年被选为广东博士后科研实践探索产业基地，2017年被选为广东动力锂电池原材料工程技术研究中心，2018年被选为广东博士工作站，2019年被选为广东博士和博士后自主创新样版企业，2020年被选为国家级别博士后科研工作站，2021年被选为广东专利权示范单位，2022年被认定广东专精特新企业中小型企业。

企业推行“前沿科技科学研究、在研产品研发、在商品不断优化”的开发对策；提升专利布局，产生知识产权管理管理体系；培养具备创新氛围的技能人才与团队，积极融入全世界的创新体系。企业以自主开发为主导，依靠“产学研项目”、“市场的需求开发设计”、“协同开发设计”等几种方式，灵活运用前沿技术网络资源，促进企业转型升级，达到产业发展要求，提高企业资源循环利用和电池正极材料及前驱体的研发和生产水准：

（1）基本预研开发设计：基本预研项目是研发管理体系可持续性发展保障，都是研发管理体系的韵味所属，企业建立了新产品研发的短期内、中后期和中远期战略发展规划，并每一年滚动更新，按时汇总基本技术成果及预研项目的工作进展。

（2）“产学研用”协作：企业十分重视产学研项目，与东南大学产生合作关系关联，设立了博士研究生协同培养体系，并建立了“新能源材料及稀有金属资源循环利用校企联合研究所”。除此之外，企业也和湘潭大学设立了博士研究生协同培养体系，引进高校科研网络资源、完成互利共赢。

（3）市场的需求开发设计：公司管理人员与市场营销团队灵敏掌握销售市场和技术趋势分析，第一时间将顾客用户需求反馈机制给研究所，并成立新产品开发项目组，紧随市场形势进行统一科技攻关，为顾客以最快的速度开发设计更新加工工艺、新品。

（4）为用户提供定制化产品化服务：公司和产业上下游密切合作，依据客户需求给予个性化定制，为用户提供满足条件的高镍化三元正极材料前驱体、驱动力可管控球形夹杂四氧化三钴等商品，立即有效地给予合乎市场主流及其可以正确引导销售市场潮流商品。

2、采购方式

企业设立了完整的购置申请流程、供应商选择机制和成本控制措施，确保原料的立即供货与品质平稳。

（1）购置申请流程

企业主原材料由运营核心承担购置，结合公司制订的材料等级，严格遵守来料检验程序流程；辅材及办公设备、检修零配件、机械设备等由供应链中心承担购置，每笔超过一定金额的采购单，经有关部门参加合同评审，经理审签后才可实行。

针对主采购供应，依据生产中心制订的生产与原料采购方案，经经理批准后由运营中心进行购置；针对辅材以及其它材料采购，一般由要求单位制订采购方案，经领导审批、经理批准后由供应链中心实行；针对设备招标，由相关需求单位明确提出采购申请单，经领导审批、经理批准后由供应链中心实行。

（2）供应商选择管理体系

企业在和上游供应商建立了长期合作伙伴关系的前提下，设立了合格供应商管理模式，对供应商供应能力、产品品质及售后服务等多个方面综合考核，根据评估后纳入达标供应商名录。企业对经销商定期开展评定，动态管理达标供应商名录，保证原辅材料供货长期稳定、符合标准、价格实惠。

自2021年2月起，公司和重点客户松下中国的合作模式发生变化，由企业自身开发设计经销商、关键向MCC购置镍湿式冶炼厂中间品（四氧化三钴）生产制造NCA三元前驱体出售给松下中国，变成公司为松下中国购置镍豆、钴豆原料（康佳向澳洲必和必拓等供应商采购镍豆、向美国嘉能可等供应商采购钴豆）生产制造NCA三元前驱体之后再出售给松下中国。合作模式调节前后左右，镍、钴原材料均最后是来自于世界知名企业，供货平稳。

（3）成本控制措施

在成本管理这方面，结合公司采购工作流程，由采购部向经销商开展询价采购、讨价还价，确保原料质量的前提下尽可能降低成本。

2021年起松下中国成为企业关键经销商。康佳做为全球知名的动力锂电池制造商，讨价还价能力很强，松下中国向必和必拓购置金属材料镍豆、向嘉能可购置金属钴豆的采购成本参照公开市场操作价钱标价；公司为松下中国购置金属材料镍豆、金属钴豆的价钱参照公开市场操作价钱标价，并确定运输费、出口报关等各项费用，因而公司为松下中国购置金属材料镍豆、钴豆的价钱稍高于松下中国对外开放选购的价钱。康佳的经济实力、对资源控制力强过企业，合作模式的变化有益于长期性确保产业链的可靠性。

3、生产方式

公司采用“供应链一体化”为主体的生产方式，以销售订单为载体、充分考虑客户满意度预估，有效制订生产规划和劳动组织。

在生产运营层面，生产中心依据销售订单、具体供应量、安全库存量、上个月销售量、生产车间生产量等状况，并充分考虑销售市场开发进展和客户满意度预估，有效制订下月份生产规划，并制定相对应原料辅助材料等采购方案，保证生产规划及时完成、按时安排发货，以以客户为中心。

在生产工作层面，生产中心严格遵守产品技术标准，并依据生产中各工艺流程控制规定，编写加工过程安全操作规程、要求操作步骤及要求。具体生产过程中，监管各加工工序里的作业人员按分别工艺标准和作业指导严格遵守，并针对不同产品特性要求及有关加工工艺开设关键控制点。由专职人员全过程承担原料入厂检测、产品制造生产过程中的过程检验、以及品牌最后的质量检验，保证产品品质以客户为中心。

4、营销模式

企业产品以自产自用至中下游生产厂家即自产自用为主导，存有少许商品销售给贸易公司顾客即间接性售卖的状况。

公司和核心客户建立良好的合作伙伴关系。在日常生产运营中，公司和客户进行深层次、持续不断的沟通交流，来确认产品的加工工艺、型号规格、性能指标等事宜，保证产品的质量和性能指标以客户为中心；向顾客准时交货产品的时候，公司持续提供高品质的客户服务工作，进一步探索客户满意度，在保证生产工艺的创新性的前提下，促进商品性能质量的不断提升。与重点客户康佳合作关系层面，自2021年2月起相继调整至从松下中国购置镍豆、钴豆生产制造NCA三元前驱体之后再出售给松下中国，以确保商品的高品质及供货的稳定。

企业的营销战略是“以创新抢占市场”，积极开展中下游应用领域行业交流，成功和一批国内外知名的下游企业设立了平稳合作关系，并维持和客户进新技术性跟新商品等方面开发设计协作，提升不断获得新业务机会能力。企业根据行业竞争格局、行业发展前景与企业具体情况，持续推进市场营销网络基本建设，逐步完善销售市场推动对策。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）领域发展状况

伴随着“碳排放交易”、“碳减排”逐渐成为全世界的共识，全世界新能源车及锂电池销售市场稳中向好，推动上下游电池正极材料及三元前驱体领域不断蓬勃发展。依据高工产研（GGII）数据信息，2021年全世界三元正极材料交货74万吨级，同比增加72.89%；全世界三元前驱体销售量72万吨级，同比增加72.52%。依据Frost&Sullivan的预测数据，2022年全世界三元前驱体销售量做到102.24万吨级，预计在2025年销售量有望突破224万吨级，行业整体经营规模有望突破约2,400亿。

现阶段，领域流行三元正极材料包含NCM3系、NCM5系、NCM6系、NCM8系及NCA。在其中NCM5系产品发布比较早，技术性较为成熟，在中国电池市场中被运用比较广泛。依据鑫椤新闻资讯统计，2022年新能源汽车驱动力电池装机量同比增加近64%，而三元锂电池增长幅度近32%，在其中NCM5系产品中国配备量占总NCM电池装机量的72%，是国内三元正极材料的主力和象征性商品；NCM8系产品在中国占比为24%。NCM8系及NCA产品都是归属于高镍三元电池正极材料，在结构上具备正级储能密度和电池能量密度等优点。

（2）基本上特性

三元前驱体的上游大多为含镍、钴、锰等金属原材料，中下游为锂电池正极材料，是充电电池产业链上对接上下游资源和中下游原材料的关键所在中间品，对三元正极材料性能起着重要作用。三元前驱体积极与锂盐持续高温混和煅烧后做成三元正极材料，因为持续高温混锂煅烧全过程对三元正极材料前驱体特性危害不大，三元正极材料对前驱体的物理性能具有较强传递性，对三元电池特性充分发挥重要危害，其加工工艺技术实力是促进锂离子电池以及下游产业发展趋势的关键因素。

（3）关键技术门槛

现阶段制取三元前驱体的主力技术方案是均匀沉淀法，该工艺技术要求比较高，产品研发时间较长、反映步骤繁杂、过程管理严苛，如盐和碱的含量、氨水浓度、添加反应罐的速度、反映环境温度、化学反应过程中pH值改变、带磁脏东西操纵、反应速度等反映参数均必须多年来的技术和实践经验。除此之外，三元正极材料前驱体生产对整个工作环境、生产线设备和环保处理设备的需求也比较高。

企业自主研发均相均匀沉淀技术性、一次颗粒物外貌管控技术以及粒度分析管控技术性，打造了完善的新型功能材料生成技术标准体系，提升了三元前驱体的电化学性能、煅烧活力、一致性和安全性，提升锂电池产品的比能量、安全系数及循环系统特性。

近些年，流行锂电池厂商对上下游电池正极材料供应商技术性、产品品质及各类技术性能比较严苛，促使中小型企业进到供应商体系难度系数扩大；加上三元锂电池逐渐向能量密度、高电池循环次数、高安全系数方面发展，高镍三元电池正极材料的关键工艺技术性短时间比较难提升，新创建生产线资金分配量多，针对领域新入者而言存有相对较高的进到门坎。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

公司现阶段主要产品包括NCA/NCM三元前驱体、硫酸镍、硫酸钴、球型四氧化三钴等，在其中三元前驱体为公司发展主打产品。

依据高工产研及EVTank数据信息，2020年企业占中国三元前驱体销售量市场占有率为3.3%，稳居领域第8；2021年度中国三元前驱体销售量大约为61.8万吨级，企业2021年NCA及NCM三元前驱体销售量为1.98万吨级，经测算市场占有率大约为3.2%，企业三元前驱体市场占有率总体相对稳定。

企业在NCA高镍三元前驱体层面具有优点。企业重点布局高镍三元前驱体，用现代分离工艺和结构材料制备技术为基础，在分离提纯各种材料生成两个关键工艺上进行多种自主创新和突破，尤其是在能量密度、低成本高镍NCA三元前驱体商品研发和生产层面处在中国领先水平，变成康佳-特斯拉汽车产业链的关键经销商，并和贝特瑞、德国巴斯夫杉杉等构成了不断牢固合作关系。与此同时，企业大力开拓NCM8系等NCM三元前驱体业务流程，并已覆盖贝特瑞等中下游头顶部生产商。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）全世界汽车电动化过程逐渐加速

现阶段，大力推广新能源项目早已成为很多国家重大举措。多个国家政府部门把握住新能源汽车产业发展趋势的新机遇，通过强化战略发展规划、加强技术研发、撤出税收优惠政策等措施，积极推进汽车工业向节能低碳方位转型发展。与此同时，由于顾客环境保护意识的增强，再加上新能源车所具有的节能型、低排出、低噪声等优点，在要求驱动下，全世界各种汽车制造商也推动了新能源汽车研发和生产。在相关多种要素的联合作用下，全世界汽车电动化的过程已经逐渐加快。

近些年，各国政府为推进新能源车及配套产业发展颁布了多种现行政策。2022年，美国《通胀削减法案》宣布法律，对电动车补贴的最新政策正式落地；智利政府出台的《关于促进电力存储和电动汽车发展的法案》明确了新能源电动车和油电混合汽车车主可免交经营许可证花费；德国政府为推进新能源车电动式桩发展趋势发布了《充电基础设施总体规划Ⅱ》；台湾教育出台一系列现行政策，为马来西亚地区选购新能源车车主给予注册费用和税款的减少。

中国层面，习主席在第七十五届联大会议一般性辨论上公布，我国将采用更为强有力的现行政策实施措施，争取于2030年前二氧化碳排放达到峰值，加倍努力2060年前完成碳排放交易目标。根据产业政策的引导，新能源车做为新能源项目关键发展前景、它在“双碳战略”领域内的价值贡献也在慢慢突显，锂电池和有关材料的产业技术发展趋势也逐步形成推动新能源车领域内的新风向。

（2）锂离子电池三元正极材料向高镍发展

在技术新周期下，三元动力电池对电池能量密度、安全系数、成本费性价比高等多个方面要求也越来越高。在我国《汽车产业中长期发展规划》明确提出，2025年在我国新能源车占汽车产销量的比例达到20%之上、动力电池系统能量密度超过350瓦时/KG，该目标实现对能量密度、高里程数、性价比较高的动力锂电池开发设计提出新的规定，促进了锂离子电池三元正极材料向高镍发展。

依据高工产研、金投企信国际咨询数据信息，2020年我国NCA、NCM811高镍三元前驱体销售量占有率分别是10.0%、22.7%，较2015年各自升高5.7％、22.6％。另依据Frost&Sullivan数据信息，2021年全世界高镍驱动力电池装机量占三元动力电池用户量占比为42%，预估2030年将上升至95.0%。高镍化成为了三元动力电池及三元前驱体的主要发展趋向。

与磷酸铁锂材料性能相比较，高镍三元正级材料的结构具备正级储能密度和电池能量密度的优点，此外其热稳定性也好于磷酸铁锂材料。目前我国头部三元正极材料生产厂家的研发和生产发展趋势，逐渐从NCM111、NCM523、NCM622等中低档镍型电池正极材料，慢慢转为研发和大批量生产NCM712、NCM811、NCA88、NCA91以及更高镍型号三元正极材料商品。根据高镍化正级材料的特性，一方面进一步提高了三元动力电池的比能量和里程数；另一方面，钴原材料的价格明显高于原材料，高镍化有助于减少钴的企业成分，从而减少原材料成本，提升产品性价比高。

（3）动力电池回收领域处在高速发展时期

动力充电电池生存周期一般包括生产制造、应用、损毁、溶解及其重复利用。车配动力锂电池损毁后，一般的处置方式分成驱动力电池梯次利用和动力电池拆解回收利用两条路线。现阶段因为梯次利用存有步骤很长、核心技术待提升、技术标准不够、国家标准缺少、安全及可靠性无法确保等诸多问题制约，致使经济效益并未集中体现，因而梯次利用主要是以示范项目为主导。在中国短时间，市场发展大量或是采用以已具有合理性最直接的拆卸回收利用方位。

在动力锂电池即将步入的退伍浪潮和世界各国对动力电池回收重视程度提高的多重推动下，动力电池回收领域已经处在高速发展时期。依据Frost&Sullivan预测，到2026年我国电子垃圾、报废车、动力锂电池等重要今年会官网登录入口 矿山业务价值将突破2.1万亿的市场规模。但根据高工产业研究院预测，到2025年在我国退伍动力锂电池总计有望突破137.4GWh，必须回收处理废电池有望突破96万吨级。因而，高工产业研究院觉得2025年跻身动力锂电池退伍潮的起始点，并进入锂电池回收经营规模与盈利双增长的最佳时期。

动力电池回收是新能源项目可持续性发展关键步骤，不但对完成“双碳战略”总体目标起着至关重要的作用，针对锂、镍、钴等战略性矿产资源可持续发展观和供货都是尤为重要。而相关法律法规还对锂电池回收提出了要求：海外层面，在2022年开展的《欧盟电池新法》规定里将充电电池利用率总体目标上涨至70%~85%，并首度对于钴、铜、镍、铅、锂等关键原料独立明确提出70%~95%的利用率规定；中国层面，依据《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》要求，镍、钴、锰的综合性利用率应不少于98%，锂的利用率高于85%。根据上述假定，国海证券研究室在计算后预测分析，2022-2027年动力电池回收中有价金属的商业价值分别是369.71亿、543.07亿、525.22亿、546.50亿、803.35亿和1300.41亿人民币，2022-2027年年均复合增长率达29%。

金属锂、钴、镍的价格与供求起伏对电池正极材料的价钱影响很大，在目前我国有关资源匮乏的大环境下，搞好废旧动力电池材料回收处理回收利用、深入挖掘“今年会官网登录入口 矿山”有着极大的经济发展和经济效益。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

得益于新能源车市场的高速发展与公司市场拓展发展战略，企业三元前驱体销售收入稳步增长，报告期，企业实现营业收入293,518.65万余元，较上年同期提高41.83%。但遭受企业2021年执行股权激励方案危害，股份支付费用较2021年提升约6,525万余元，加上企业发行可转债造成财务费用增加、计提存货跌价提前准备、科研投入增加造成研发支出提升等多种因素综合性危害，企业2022年归属于上市公司股东的纯利润为478.66万余元，较上年同期降低92.83%。

公司主要业务产品主要为NCA三元前驱体、NCM三元前驱体、硫酸镍、硫酸钴、球型四氧化三钴等。报告期，企业NCA三元前驱体商品销量及收益保持着持续增长，实现营业收入214,068.84万余元，占营业收入比例是72.93%，同比增加61.40%；NCM三元前驱体实现营业收入31,271.19万余元，占营业收入比例是10.65%，同比减少41.77%，销量及收益同比减少幅度大，大多为上半年度原料金属镍价钱剧烈波动及环境因素影响到，一部分下游企业上半年度采购要求降低而致。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-030

可转债编码：118020可转债通称：芳源可转债

广东省芳源新型材料集团股份有限公司

2022本年度募资储放与应用情况的

专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和上海交易所下发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，将广东省芳源新型材料集团股份有限公司（下称我们公司）2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

1.首次公开发行股票募资

依据中国证监会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2318号），我们公司由主承销商中国国际金融有限责任公司选用余额包销方法，向公众发行人民币普通股（A股）个股8,000亿港元，股价为每一股rmb4.58元，总共募资36,640.00万余元，坐扣未税包销和证券承销花费3,900.00万余元（没有早期已付款证券承销费100.00万余元）后募资为32,740.00万余元，已经从主承销商中国国际金融有限责任公司于2021年8月3日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费（未税）2,635.44万余元后，公司本次募资净收益为30,104.56万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕7-76号）。

2.向不特定对象发售可转换公司债券募资

依据中国证监会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1685号），我们公司由主承销商中国国际金融有限责任公司选用余额包销方法，向不特定对象发售可转换公司债券642万多张，每一张颜值金额为100.00元，按颜值发售，发售总额为rmb64,200.00万余元，总共募资64,200.00万余元，坐扣未税包销及保荐费78.40万余元（承销保荐费未税额累计128.40万余元，早期以自筹资金预付款50.00万余元）后募资为64,121.60万余元，已经从主承销商中国国际金融有限责任公司于2022年9月29日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、验资费套餐、企业信用评级费和发售服务费等和发售可转换公司债券直接相关的外界花费234.63万余元（未税）及以自筹资金预付款的承销保荐费50.00万余元（未税）后，公司本次募资净收益为63,836.97万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并对其出示《验证报告》（天健验〔2022〕7-96号）。

（二）募集资金使用和节余状况

1.首次公开发行股票募资

额度企业：rmb万余元

[注]差别9.65万余元系募集资金专户盈余利息费用，截止到2022年6月23日，企业已经将募资重点账户上的额度总计rmb96,499.54元（含贷款利息）所有转到企业普通账户，并登记进行六个募集资金专户的注销登记

截止到2022年12月31日企业首次公开发行股票募资已全部采用结束。

2.向不特定对象发售可转换公司债券募资

额度企业：rmb万余元

[注]差别13.49万余元系今天计入但还没有到帐的闲钱利息费用

募集资金投资项目仍然处于基本建设环节，并未所使用的募资还将继续用以募集资金投资项目。截止到2022年12月31日募资没有使用总金额24,504.73万余元。

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《广东芳源新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》）。依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户。

为对2021年首次公开发行股票募资进行监管，我们公司会与控股子公司中山市芳源循环系统科技公司，于2021年8月4日分别向建设银行股份有限公司中山市支行、我国银行股份有限公司江门新会分行、中信银行银行股份有限公司江门市支行、招商银行股份有限责任公司江门市支行、广州市银行股份有限公司江门市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月6日与建设银行股份有限公司中山市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

为对2022年向不特定对象发售可转换公司债券募资进行监管，我们公司连着承销商，于2022年9月29日与中信银行银行股份有限公司江门市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，我们公司会与控股子公司中山市芳源循环系统科技公司连着承销商，于2022年9月29日分别向我国银行股份有限公司江门新会分行、建设银行股份有限公司中山市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

以上三方监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

1.截止到2022年12月31日，我们公司首次公开发行股票募资有6个募集资金专户，募资储放情况如下：

额度企业：人民币元

［注］我们公司于2021年8月23日举办第二届董事会监事会第二十五次大会，审议通过了《关于使用募集资金11,245.87万元对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资的议案》，用以执行募集资金投资项目“年产值5万吨级高档三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨级充电电池氢氧化锂新项目”；审议通过了《有关设立芳源循环系统募集资金专户及签署有关监管协议的议案》

2.截止到2022年12月31日，我们公司向不特定对象发售可转换公司债券募资有3个募集资金专户，募资储放情况如下：

额度企业：人民币元

［注］我们公司于2022年9月20日举办第三届股东会第五次大会，审议通过了《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；于2022年10月14日举办第三届股东会第六次大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许企业使用募资向控股子公司中山市芳源循环系统高新科技有限公司增资638,369,679.25元，用以执行募投项目“年产值5万吨级高档三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨级充电电池氢氧化锂新项目”

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

1.首次公开发行股票募资

报告期，我们公司应用首次公开发行股票募资立即资金投入募投项目783.61万余元（未含募资利息费用）。截止到2022年12月31日，企业总计应用募资30,107.92万余元。募集资金使用状况一览表详细本报告配件1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.向不特定对象发售可转换公司债券募资

报告期，我们公司应用向不特定对象发售可转换公司债券募资立即资金投入募投项目39,474.67万余元（未含募资利息费用）。截止到2022年12月31日，企业总计应用募资39,474.67万余元。募集资金使用状况一览表详细本报告配件1-2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的前期资金投入及更换状况

1.首次公开发行股票募资状况

2021年8月23日，我们公司举办第二届董事会监事会第二十五次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为19,410.66万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于此事出具了重点鉴证报告（天健审〔2021〕7-636号）。

截止到2021年12月31日，我们公司及控股子公司中山市芳源循环系统科技公司已经将19,410.66万余元募资转到自筹资金银行帐户，进行募集资金投资项目前期花费的更换工作中。

2.向不特定对象发售可转换公司债券募资状况

2022年10月28日，我们公司举办第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用可转换公司债券募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为25,688.75万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于此事出具了重点鉴证报告（天健审〔2022〕7-559号）。

截止到2022年12月31日，我们公司及控股子公司中山市芳源循环系统科技公司已经将25,688.75万余元募资转到自筹资金银行帐户，进行募集资金投资项目前期花费的更换工作中。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，我们公司不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）闲置募集资金开展现金管理业务的现象

1.首次公开发行股票募资

我们公司2021年9月24日举办第二届股东会第二十六次大会及第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用信用额度不超过人民币1亿人民币（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好的投资项目，购买的商品不能用于质押贷款，以上信用额度自董事会审议通过的时候起12个月合理，在上述情况信用额度及时限范围之内能够循环系统翻转应用。本公司独立董事、职工监事、承销商就得事宜发布了同意意见。

报告期，我们公司不会有对首次公开发行股票闲置募集资金开展现金管理业务的现象。

2.向不特定对象发售可转换公司债券募资

我们公司2022年10月14日举办第三届股东会第六次大会及第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不受影响募集资金投资项目基本建设与使用的情形下，允许企业使用信用额度不超过人民币6.38亿人民币（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好产品，购买的商品不能用于质押贷款，以上信用额度自董事会审议通过的时候起12个月合理，在上述情况信用额度及时限范围之内能够循环系统翻转应用。我们公司承销商、单独董事和监事会让该事项均发布了同意意见。

我们公司及控股子公司中山市芳源循环系统科技公司分别向募资开户银行签署了协定存款协议书，将闲置募集资金以协定存款方法储放，定期存款利率按与募资开户行合同约定的协定存款利率实行，时限自协议签订的时候起都不超出12月。现就截止到2022年12月31日协议签署状况目录如下所示：

我们公司及全资子公司将闲置募集资金以协定存款方法储放，没有改变储蓄自身特性，安全系数高，流动性好，严控风险。我们公司及分公司已不断完善的项目审核和程序运行，保证协定存款事项有序开展和完善运作，保证募资安全性。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，我们公司不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，我们公司不会有应用超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，我们公司不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，我们公司不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

报告期，我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、别的

我们公司于2022年10月31日举办第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，允许企业对募投项目做到预订可使用状态的时间也作出调整。由于受到台风天气等不可控因素危害，一部分设备招标及设计、专业技术人员在场遭受牵制，造成项目建设进度较计划有一定的落后；此外，公司持续深入推进锂回收利用等行业的产品研发，技术性相继获得阶段性进展，为了能提升加工工序、提升资源应用效率、降低成本并提升项目执行经济效益，公司拟对氢氧化锂生产线开展优化提升，但对生产线优化提升要进行反复地设计与论述。鉴于以上两个问题，我们公司通过慎重科学研究，决定把募集资金投资项目中“1万吨级充电电池氢氧化锂新项目”的实现预订可使用状态的时间也延期至2023年6月。

配件：1-1.首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

1-2.向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用状况一览表

广东省芳源新型材料集团股份有限公司股东会

2023年4月14日

配件1-1

首次公开发行股票募集资金使用状况一览表

2022年度

编制单位：广东省芳源新型材料集团股份有限公司额度企业：rmb万余元

注：差值3.36万为募集资金专户利息费用资金投入一部分，累计应用募资总金额与2021年度及2022年度总计差值0.01为小数位尾差

配件1-2

向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用状况一览表

2022年度

编制单位：广东省芳源新型材料集团股份有限公司额度企业：rmb万余元