（上接C3版）合肥晶合集成电路芯片有限责任公司 首次公开发行股票并且在新三板转板发售分配及基本询价公告

（上接C3版）

注1：中金丰众45号是混和类资产管理计划，其募投的80%（即3,799.9656万余元）用以参加此次战略配售

注2：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致

注3：最后申购股票数待2023年4月18日（T-2日）明确发行价后确定

经保荐代表人（主承销商）和聘用的北京海问法律事务所审查，并且经过外国投资者确定，中金丰众42号、中金丰众43号、中金丰众44号、中金丰众45号专项资产管理计划的市场份额拥有平均为发行人的高管人员与骨干员工。以上专项资产管理计划归属于“发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划”。

（四）配股标准

参加此次战略配售的投资人都已与外国投资者、保荐代表人（主承销商）签定战略配售协议书，不参加此次网上发行与网下发行，还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数，并在规定的时间内全额缴纳申购资产。

依据本次发行中超额配售选择权安排，战略配售合同中已包括推迟交货条文。最后涉及到推迟交付参加战略配售的投资人及推迟交付股票数将于2023年4月24日（T+2日）向参加战略配售的投资人上传的《配售结果通知书》中列明。

2023年4月17日（T-3日）前，参加战略配售的投资人将为保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）在确认发行价后依据本次发行标价情况判断各参加战略配售的投资人最后配股额度、配股总数，如参加战略配售的投资人获配额度小于其预缴税款金额，保荐代表人（主承销商）将及时退还差值。

2023年4月19日（T-1日）发布的《发行公告》将公布参加战略配售的投资人名字、战略配售回拔、服务承诺申购股票数及其限售期分配等。2023年4月24日（T+2日）发布的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）将公布最后获配参与其中战略配售的投资人名字、股票数及其限售期分配等。

（五）限售期限

保荐代表人有关分公司此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。

别的参加战略配售的投资人获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

（六）审查状况

保荐代表人（主承销商）及与聘用的北京海问法律事务所对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《业务实施细则》第四十一条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者和参与战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年4月19日（T-1日）开展公布。

（七）认购账款交纳及验资报告分配

2023年4月17日（T-3日）前，参加战略配售的投资人理应全额交纳新股认购资产。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将在2023年4月26日（T+4日）时对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（八）有关服务承诺

根据《业务实施细则》和《承销业务规则》，参加战略配售的投资人已签定《关于参与合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》，对《业务实施细则》和《承销业务规则》所规定的相关事宜展开了服务承诺。

参加此次战略配售的保荐代表人有关分公司（中金财富）、专项资产管理计划管理员（中金证券）已签定承诺书，服务承诺不运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，没有在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

三、线下初步询价分配

（一）网下投资者参与其中条件和价格规定

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。其他法人和管理、投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《业务实施细则》《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》及其《网下投资者分类评价和管理指引》等标准所规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展，网下投资者理应申请办理进行互联网技术交易网站CA资格证书后才可参加本次发行（互联网技术交易网站网下投资者CA资格证书即原线下IPO认购服务平台CA资格证书）。

4、以本次发行初步询价号开始第四个交易时间2023年4月13日（T-5日）为基准日，除开参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上之外，别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、拟参加此次网下发行中的所有网下投资者，应当2023年4月12日（T-6日）至2023年4月14日（T-4日）下午12:00前根据中金证券股票注册制IPO网下投资者审查系统软件（网站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）递交审查材料及资金证明原材料。以上文档需要经过保荐代表人（主承销商）审查验证。如系统软件出现异常、没法正常运转时，网下投资者可以从2023年4月14日（T-4日）12:00前应用应急通道提交资料。以上文档需要经过保荐代表人（主承销商）审查验证。如有问题欢迎来电咨询热线电话010-89620567。

合乎以上条件并且在2023年4月14日（T-4日）12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了上海交易所互联网技术交易网站CA证书网下投资者和配售对象方可参加本次发行的初步询价。

6、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为科创板上市首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求；

（5）于2023年4月14日（T-4日）下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

7、严禁参加此次网下询价和网下发行投资人的范畴

网下投资者归属于下列情形之一的，不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）主承销商以及占股比例5%之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者出现异常名册和限制名单里的投资人或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品，或配售对象以博得一、二级市场价格比为基本投资目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程；

（9）本次发行参加战略配售的投资人；

以上第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金和年金基金以外，但必须符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金和年金基金以外。

8、此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为6,000亿港元，约为线下原始发行数量的21.36%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时，请尤其注意拟认购价格与拟股票数量相对应的拟申购金额是不是超出其发放给保荐代表人（主承销商）以及在上海交易所互联网技术交易网站填写的近期一个月底（招股意向书发表日上月的最后一个工作日，即2023年3月31日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象创立不满意一个月的，请尤其注意拟申购金额是不是超出初步询价此前第五个交易时间（2023年4月10日，T-8日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出其向保荐代表人（主承销商）递交资金证明材料上相对应总资产认购的，有权拒绝或去除该配售对象的价格。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。

10、参加此次战略配售的投资人不可参加此次公开发行股票网上发行与网下发行，但以上参加战略配售的投资人做为证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金和年金基金以外。

11、保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）有权利拒不接受其初步询价或是向开展配股。

（二）网下投资者审查原材料的递交方法

网下投资者以及管理的配售对象应当2023年4月12日（T-6日）至2023年4月14日（T-4日）下午12:00前根据中金证券股票注册制IPO网下投资者审查系统软件（网站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）根据要求填好同时提交有关审查原材料。如未按照要求递交，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

线下组织投资者以及配售对象的信息在中国证券业协会登记并且具有科创板权限的信息为标准。配售对象就是指参加网下配售的投资人或者其管理方法的商品。未能这一规定时段前完成注册登记的，不得参加网下发行。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由线下投资者、配售对象自傲。

1、要递交的相关资料：网下投资者承诺书（投资者）；网下投资者关联企业情况表（投资者）；配售对象资金证明原材料。除此之外，除证券基金、养老保险金、社会保险基金、年金基金、险资、达标境外投资者资产、组织直营投资账户以外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》；应当向中国证券投资中基协登记的私募基金管理员或私募投资基金还需提供产品备案证明材料。

《网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。实际限售期分配请见本公告“七、（五）线下占比限购”。

2、系统软件提交方法

（1）申请注册及信息内容上报

登陆中金证券股票注册制IPO网下投资者审查系统软件（网站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/），点一下“已经发售新项目”，并依据网页页面右上方《操作指引下载》的操作指南（如无法打开，请升级更换新电脑浏览器），在2023年4月14日（T-4日）下午12:00前进行客户动态性账号登录及信息内容上报。账号登录环节中需提供有效手机号，一个手机号码只有注册一个客户。因为保荐代表人（主承销商）将在投资人原材料审查环节中第一时间以手机短信或是手机意见反馈进度，请尽快在本次发行环节中全过程保持电话畅通。

客户在提供可靠手机号，接受到短信验证码，并登录成功后，按照如下所示流程在2023年4月14日（T-4日）下午12:00时进行投资人信息内容上报；

第一步：点一下“项目列表一一已经发售新项目一一晶合集成一一进到询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面；

第二步：递交投资人基本资料，包含键入并选择适合的投资人全名，键入正确营业执照号码和正确研究会编号，及其手机联系人名字，电子邮箱和办公室电话。点一下“储存及下一步”；

第三步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“储存及下一步”；

第四步：阅读文章《网下投资者承诺函》，点一下“确定”进到下一步。一旦点一下确定，视作为允许还许诺《网下投资者承诺函》的原文具体内容；

第五步：针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处）。

（2）递交投资人上报原材料

①有心参加此次初步询价并符合本次发行网下投资者标准化的投资人均要递交《网下投资者承诺函》。递交的方式为点一下确定一键生成的电子档《网下投资者承诺函》，一旦点一下确定，视作为允许还许诺《网下投资者承诺函》的原文具体内容，还许诺属实带来了此次网下发行所需要的全部文件，并确保对所提供的全部文件材料信息真实性、精确性、完整性时效性承担，确定没有漏掉或欺诈。

②全部投资人均需向保荐代表人（主承销商）递交营业执照副本复印件。

③全部投资人均需向保荐代表人（主承销商）递交《关联方基本信息表》。投资人需要在“模版下载”中下载模板，填好详细并上传。递交《关联方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF。

④若配售对象归属于证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产、组织直营投资账户，也无需递交《配售对象出资方基本信息表》。

此外的许多配售对象都应在“模版下载”中免费下载《配售对象出资方基本信息表》，填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF。

⑤给予产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）。全部拟参加本次发行的私募投资基金网下投资者，均应当提交私募基金办理备案审查原材料。本款所指私募投资基金，是指中华人民共和国境内以非公开名义向合格投资人募资成立的股权投资基金，包含财产由基金托管人或是普通合伙管理方法以融资活动为主要目的成立的公司或合伙制企业。在中国证券业协会备案配售对象中，属于证劵公司、私募基金公司、车险公司、期货交易所及其子公司设立的私募基金产品亦需给予以上办理备案审查原材料，以上私募基金产品包含但是不限于：基金管理公司以及投资管理分公司一对多专户理财产品或者一对一专户理财商品、证券交易所以及投资管理分公司定向资产管理方案、集合资产管理计划或额度特殊资管计划、保险公司资产管理产品、期货交易所以及资管子公司资管计划等，应当向中国证券投资中基协登记的私募基金管理员或私募投资基金，还需提供由中国证券投资中基协公布的高效的办理备案确认书的盖公章扫描文件或备案查询系统截图等其它证明文件。

⑥资产总额经营规模证明材料：投资人应向保荐代表人（主承销商）给予配售对象的总资产汇报以及相关证明材料。投资人需要在“模版下载”中免费下载相对应模版，填好详细并上传，切勿私自修改模版文件格式。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》发表日上月的最后一个工作日（即2023年3月31日）。不同种类的配售对象要递交资产总额经营规模证明材料具体要求请参阅下面“3、资产总额经营规模证明尤其规定”。

如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

⑦之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持电话畅通）。

3、资产总额经营规模证明尤其规定

（1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资源等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章。出示组织正常情况下应填好2023年3月31日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度；配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首此前第五个交易时间即2023年4月10日（T-8日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

（2）技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章。出示组织正常情况下应填好2023年3月31日配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

（3）证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致。出示组织正常情况下应填好2023年3月31日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

网下投资者应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交资产总额经营规模证明文件，保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档里的资产总额额度与PDF盖公章版及其它证明文件中相对应的资产总额额度保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度。如配售对象拟申购金额超出《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度，保荐代表人（主承销商）有权拒绝或去除该配售对象的价格。以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章。

4、提交时间：2023年4月14日（T-4日）下午12:00以前，投资人可改动已提交的IPO工程项目的申请资料；在2023年4月14日（T-4日）下午12:00以后，投资人将不能对已提交的信息进行调整。

5、投资人常见问题

每一个电子文档（《配售对象资产规模汇总表》以外）提交后还需要自行打印，并在规定时间内盖章后扫描上传方可进行此次办理备案。需免费下载盖章后并上传的文件包含：《网下投资者关联方信息表》《配售对象出资方基本信息表》（若有）。

投资人须并对填报的信息内容的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在2023年4月14日（T-4日）下午12:00以前进行原材料递交，或虽进行原材料递交但也存在与事实不符、有误、不全面情况的，则将不能参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。保荐代表人（主承销商）将安排人员在2023年4月12日（T-6日）、2023年4月13日（T-5日）的9:00-12:00与13:00-17:00及2023年4月14日（T-4日）的9:00-12:00接通热线电话，号为010-89620567。

（三）网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）同印证侓师将会对投资人资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金商品（含期货交易所以及资管子公司资管计划）的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与投资者和保荐代表人（主承销商）存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与投资者和保荐代表人（主承销商）不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）递交定价原则与建议价格或价格定位

1、网下投资者须于招股意向书发表日（2023年4月12日（T-6日））13:00后到初步询价日（2023年4月17日，T-3日）9:30前根据上海交易所互联网技术交易网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。线下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

2、定价原则理应最少包含网下投资者内部结构单独编写完成调查报告，及调查报告申请流程证明材料（若有）。调查报告应包括外国投资者基本面研究、外国投资者营运能力和财务状况分析、有效市场估值capm模型、实际价格提议或是提议价格定位等相关信息。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

（五）初步询价

1、此次初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展，网下投资者应当2023年4月14日（T-4日）下午12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务，且开通了上海交易所互联网技术交易网站CA资格证书，变成互联网技术交易网站的今年会官方下载入口 者后才可参加初步询价。上海交易所互联网技术买卖平台网址为https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。对符合条件的网下投资者能通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。

2、此次初步询价时间是在2023年4月17日（T-3日）9:30-15:00。在相关期限内，投资人可以通过上海交易所互联网技术交易网站填好、递交拟认购价格与拟股票数量。

特别提醒：为进一步催促网下投资者充分发挥技术专业的市场化定价能力，遵照单独、客观性、诚实守信标准，在全面、深入分析的前提下适时调整申报价格，规定网下投资者在上海交易所互联网技术交易网站上对总资产和谨慎价格开展服务承诺。网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价前，投资人需在上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）内填写近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，即2023年3月31日）的资产总额；配售对象成立年限不满意一个月的，填写截止到询价采购首日前第五个买卖日（2023年4月10日，T-8日）的资产总额。网下投资者在网络交易网站填报的总资产理应与其说向保荐代表人（主承销商）所提供的总资产汇报以及相关证明材料中标明的总资产一致；若不一致的，所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，拟申购金额正常情况下不能超过配售对象近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，即2023年3月31日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，拟申购金额正常情况下不能超过初步询价日前第五个买卖日（2023年4月10日，T-8日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出其向保荐代表人（主承销商）递交资金证明材料上相对应总资产认购的，有权拒绝或去除该配售对象的价格。

投资人在上海交易所互联网技术交易网站填好总资产的相关流程是：

（1）投资人在提交基本询价报价前，需对谨慎价格开展服务承诺，不然进不去初步询价上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者及相关人员已遵照单独、客观性、诚实守信标准，认真履行价格评估和决策制定，在全面科学研究的前提下客观谨慎价格，在外国投资者运行发行后、询价采购完毕前不泄漏此次价格、探听别人价格，不有意放低或提高价钱，不会有同参加询价采购的许多网下投资者及相关人员、外国投资者及其主承销开展勾结价格、商议价格等所有违规操作”。

（2）投资人在提交基本询价报价前，理应服务承诺总资产状况，不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的标准日相对应的总资产是不是超出本次发行可申购金额限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟股票数量）不得超过其总资产，并已依据保荐代表人（主承销商）规定递交总资产数据信息，这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（3）投资人需在初步询价报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×6,000亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额限制的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任，保证不会有超总资产认购的情况。

3、此次初步询价采用拟认购价格和拟股票数量与此同时申请的形式进行，网下投资者价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟股票数量。参加询价采购的网下投资者能够向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格，每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数。同一网下投资者所有价格里的不一样拟认购价钱不得超过3个。初步询价时，同一网下投资者填写的拟认购价钱中，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

特别提示网下投资者特别注意的是，为进一步规范新股上市包销纪律，规定网下投资者严格执行科学合理、单独、客观性、谨慎的基本原则参加网下询价，详细如下：

（1）就同一次科创板上市IPO发售，互联网技术交易网站最多纪录同一网下投资者递交的2次基本询价报价纪录。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传所有价格纪录后，理应一次性递交。递交2次价格记载的，以第2次递交的价格纪录为标准。

（2）网下投资者初次递交价格纪录后，正常情况下不可改动，确实有必需改动的，应再次执行标价决策制定，于第2次递交页面填好减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、标价决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。递交内容包括归档备查簿原材料将成为后续监管组织审查网下投资者标价管理决策以及相关内部控制制度的重要指标。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元。每一个配售对象最低拟股票数量为150亿港元，拟股票数量超出150亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过6,000亿港元。投资人应按开展初步询价，并自主承担相应的责任。

4、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年4月14日（T-4日）12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务，或者未于2023年4月14日（T-4日）下午12:00前依照有关要求及时与保荐代表人（主承销商）递交网下投资者审查原材料的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格；

（3）单独配售对象的拟股票数量超出6,000亿港元以上部分是失效申请；

（4）单独配售对象拟股票数量不符150亿港元最低总数规定，或是拟股票数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）经核查不符本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”列出网下投资者要求的；

（6）保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，则其配售对象的认购失效；

（7）列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者出现异常名册和限制名单的网下投资者和配售对象；

（8）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国证券投资中基协进行管理员申报和基金备案的私募投资基金（含期货交易所以及资管子公司商品）；

（9）网下投资者资质不符合法律法规、政策法规、行政规章及其本公告所规定的，其价格为失效申请。

5、网下投资者或配售对象网下投资者存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报并公示：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟股票数量，其拟股票数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的；

（11）未适时调整拟股票数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

（12）未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确发行价及合理价格投资人

（一）明确发行价及合理价格投资人的标准

1、此次线下初步询价截至后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对网下投资者的价格资质进行核实，不符本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”及有关法律法规的投资人的价格要被去除，视为无效；

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除一部分不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将审慎评估确立的发行价是不是超过“四个数孰低值”，及超过力度。如超过的，超过力度不超过30%。

若发行价超过“四个数孰低值”，或本次发行价钱相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于认购前公布的《投资风险特别公告》中详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

2、发行价以及明确全过程，及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量信息内容将于2023年4月19日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。与此同时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将明确本次发行总数、募资出资额，并且在《发行公告》中公布如下所示信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率和市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价的重要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

（二）合理价格投资人的明确

在初步询价期内提供可靠报价的配售对象即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确：

（1）申报价格不少于发行价、未做为最大价格一部分被去除但未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。

（2）合理报价的投资人总数不能低于20家；低于20家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间为2023年4月20日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布在初步询价环节递交合理报价的配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象填好同时提交认购价格与股票数量，在其中认购价格是本次发行确立的发行价；股票数量向其在初步询价环节递交的合理价格对应的合理申请总数。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年4月24日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，网上摇号的时间为2023年4月20日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象是拥有上海交易所个股账户并开通创业板投资账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁今年会官方下载入口 者以外）。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即最大不能超过145,000股（如开启超额配售选择权）。实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。

投资人所持有的总市值按照其2023年4月18日（T-2日）（含T-2日）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年4月20日（T日）认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

在网上投资人认购日2023年4月20日（T日）认购不用交纳申购款，2023年4月24日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月20日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据在网上网下申购整体情况于2023年4月20日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据网上发行超额配售个股后在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/超额配售后（如开启绿鞋）、回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分，将在2023年4月18日（T-2日）最先回拔至网下发行；

2、2023年4月20日（T日）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量5%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量80%；本款所称的公开发行股票总数应当按照超额配售前、扣减战略配售股票数后线下、网上发行总产量；

3、在网上发行（含超额配售选择权一部分）没获全额认购的情形下，网上摇号不够一部分能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月21日（T+1日）在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准及方法

外国投资者和保荐代表人（主承销商）在2023年4月20日（T日）进行回拔后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

（一）外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足外国投资者及保荐代表人（主承销商）确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

（二）保荐代表人（主承销商）将提供可靠报价的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类：

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产为A类投资人，其配股比例是RA；

2、其他任何并不属于A类网下投资者为B类投资人，B类投资人的配股比例是RB；

（三）配股制度和配股比例明确正常情况下依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB。调节标准：

1、优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可以向B类投资人开展配股；

2、向A类投资人开展配股后，保荐代表人（主承销商）将为B类投资人配股，以确保A类投资人的配股占比都不小于B类，即RA≥RB；

（四）配股数量测算：某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比，保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以上海交易所业务流程管理系统平台标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（五）线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法，如本次发行经营规模（超额配售选择权履行前）在100亿人民币之内（含100亿人民币），网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的10%（向上取整测算）的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月。

如本次发行经营规模（超额配售选择权履行前）在100亿元以上，网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的70%（向上取整测算）的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，30%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；70%的股权限售期为6月。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

外国投资者与保荐代表人（主承销商）将在2023年4月24日（T+2日）《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中透露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊，即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

八、投资人交款

（一）参加战略配售的投资人交款

2023年4月17日（T-3日）前，参加战略配售的投资人将为保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。容诚会计师公司（特殊普通合伙）将在2023年4月26日（T+4日）时对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（二）网下投资者交款

线下获配投资人应依据2023年4月24日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按时全额交纳新股认购资产，资产应当2023年4月24日（T+2日）16:00前至账。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月26日（T+4日）发表的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其线下合理价格投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

（三）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

参加战略配售的投资人申购不够的，最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。假定最后战略配售数量等于原始战略配售总数，保荐代表人（主承销商）很有可能担负的主要承销义务为扣减最后战略配售总数后此次发行总数（超额配售选择权履行前）的30%。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月26日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将采用中断公开发行的对策：

（1）初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足20家里的；

（2）初步询价完成后，合理价格投资人严重不足20家里的；

（3）初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

（5）预估发行后总的市值不符合选中总市值与财务指标分析上市标准的；（预估发行后总的市值就是指初步询价完成后，依照确立的发行价乘以发行后总市值（没有选用超额配售选择权公开发行的股票数）计算出来的总的市值）；

（6）保荐代表人有关分公司没有按照做出承诺执行投股的；

（7）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（8）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

（9）扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（10）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（11）依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和保荐代表人（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向上海交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、超额配售选择权

外国投资者授于中金证券超额配售选择权，中金证券可按照本次发行价钱给投资者超额配售不得超过原始发行规模15%（不得超过75,230,000股）的个股，即给投资者配股累计不得超过原始发行规模115%（不得超过576,763,789股）的个股，并且在《招股意向书》和《发行安排及初步询价公告》中公布选用超额配售选择权发行新股的总数限制和超额配售选择权实施意见，在《发行公告》中公布全额的履行超额配售选择权拟发行新股的实际总数。

全额的履行超额配售选择权拟发行新股的实际总数由保荐代表人（主承销商）在2023年4月19日（T-1日）《发行公告》中公布，最后超额配售状况将于2023年4月21日（T+1日）《网上发行申购情况及中签率公告》中发布。超额配售个股将可向本次发行的那一部分参加战略配售的投资人推迟交付方法得到，并所有向在网上投资人配股。中金证券出任本次发行落实措施绿鞋操控的获受权主承销商。相关超额配售选择权时间表如下所示：

自外国投资者个股在上交所科创板发售的时候起30个工作日内，外国投资者个股的销售市场成交价小于或等于发行价的，获受权主承销商有权利应用超额配售个股所取得的资产，以《上海证券交易所交易规则》所规定的竟价方法从二级市场选购外国投资者个股，申请买入价格不高于本次发行的发行价；获受权主承销商以竟价方法申请买进还必须符合下列规定：

（1）在开盘集合竞价环节申报，申请买入价格不能超过本次发行的股价，且不能超过及时市场行情标注的前收盘价；

（2）外国投资者个股的销售市场成交价小于或相当于发行价的，还可以在连续竞价阶段申请，申请买入价格不能超过本次发行的股价；

（3）在收盘集合竞价环节申报，申请买入价格不能超过本次发行的股价，且不能超过近期卖价。

获受权主承销商未选购外国投资者个股或购买外国投资者股票数没有达到全额的履行超额配售选择权拟发行数量的，有权要求外国投资者依照发行价增发股票。此外，获受权主承销商以竟价方法买进的个股不可售出。获受权主承销商按上述情况要求，以竟价方法选购的外国投资者个股和要求外国投资者公开增发的个股总和，不能超过《发行公告》中公布的全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数。

因履行绿鞋超量公开发行的股票数=发售时超额配售股票数-应用超额配售个股所募资资金从二级市场资金净流入的股票数。实际履行绿鞋包含以下三种状况。

1、绿鞋未履行。（1）没有进行超额配售；（2）获受权主承销商应用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股，总计购买的股票数做到全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数。

2、绿鞋全额的履行。超额配售股票数为本次发行原始发行规模的15%，且获受权主承销商没有使用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股。获受权主承销商将规定外国投资者超量发售本次发行原始发行规模15%的个股。

3、绿鞋一部分履行。（1）超额配售股票数为本次发行原始发行规模的15%，获受权主承销商应用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股，且总计购买的股票数没有达到全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数。获受权主承销商将规定外国投资者依照发行价公开增发证劵。以竟价方法选购的外国投资者个股和要求外国投资者公开增发的个股总和，不能超过《发行公告》中公布的全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数，因而规定外国投资者超量公开发行的股票数低于本次发行原始发行规模的15%；（2）超额配售股票数低于本次发行原始发行规模的15%，没有使用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股或获受权主承销商应用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股，且总计购买的股票数没有达到超额配售股票数，因而获受权主承销商将规定外国投资者超量公开发行的股票数低于本次发行原始发行规模的15%的个股。

在超额配售选择权履行期届满或是总计购买证劵数量超过选用超额配售选择权发售证劵总数额度的2个工作日后，外国投资者与获受权主承销商将公布以下状况：

（1）超额配售选择权履行期届满或是总计购买证劵数量超过选用超额配售选择权发售证劵总数额度日期；

（2）超额配售选择权执行情况是否有效、合规管理，是否满足所公布的相关超额配售选择权的实施意见需求，是不是完成预估达到的效果；

（3）因履行超额配售选择权而公开发行的证劵总数；若未履行或者部分履行，理应表明买进外国投资者证券数量和所收取的总额、均价、最高的与最少价钱；

（4）外国投资者此次筹集资金总额；

（5）上海交易所规定公布的更多信息。

获授权主承销商应用超额配售证劵募资资金从二级市场购入股票的，在超额配售选择权履行期届满或是总计购买股票数做到选用超额配售选择权发行新股总数额度的5个工作日后，将超额配售选择权专业账户里的股权及要求外国投资者公开增发的股权向允许推迟交货个股的投资人交货。

获受权主承销商在满足有关法律法规特定条件下，可以从外国投资者股票上市后30个工作日内以超额配售个股所获得的资产从二级市场买进本次发行的个股以推动股票价格，但是该对策也不能保证避免股票下跌。获受权主承销商在本次发行的股票上市后30个自然日以后或履行绿鞋后，将不会采用以上对策适用股票价格。

如获受权主承销商应用超额配售募资资金从二级市场购入股票的，在超额配售选择权履行期届满或是总计购买股票数做到选用超额配售选择权发行新股总数额度的5个工作日后，将除购买个股应用资金及划拨给外国投资者增发股票一部分资金（若有）以外剩下资产，向中国证券投资者保护基金有限公司交货，列入证劵投资者保护基金。

十二、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

1、外国投资者：合肥晶合集成电路芯片有限责任公司

法人代表：蔡国智

通讯地址：安徽合肥市新站区合肥市保税区内西淝河路88号

手机联系人：朱才伟

手机：0551-62637000

发传真：0551-62636000

2、保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

法人代表：沈如军

详细地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

手机联系人：资本市场部

申报审查材料与热线电话：010-89620567

外国投资者：合肥晶合集成电路芯片有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

2023年4月12日