（上接C2版）重庆市美利信科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示（下转C4版）

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（四）发行价的明确

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）综合性外国投资者股票基本面、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、合理认购倍数、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是32.34元/股。

此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）65.02倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）51.32倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）86.89倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）68.58倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值。

本次发行价钱确认后外国投资者预估发行后总的市值大约为68.11亿人民币，不少于10亿美元。2021年度外国投资者经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益前后左右孰低的纯利润为7,838.81万余元，经审计的主营业务收入为228,105.01万余元，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于1亿人民币。因而，外国投资者达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第2.1.2条第（二）项的要求：预计市值不少于10亿美元，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于1亿人民币。

（五）合理价格投资人的明确全过程

此次初步询价中，有110家网下投资者管理的2,157个配售对象申报价格小于32.34元/股，为失效价格，具体的名册详细附注“基本询价报价状况”里被标明为“廉价未入选”的配售对象。

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，申报价格不少于发行价32.34元/股的配售对象为全面报价的配售对象。此次网下发行合理价格投资人数量达到228家，管理的配售对象数量达到5,740个，合理股票数量总数为6,294,070亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始发行数量的1,703.97倍。实际价格信息内容详细附注“基本询价报价状况”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据上市公司行业归类有关规定，美利信行业类别为“加工制造业（C33）”。截止2023年4月6日（T-4日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为25.26倍。

截止2023年4月6日（T-4日），相比上市公司估值水准如下所示：

材料由来：WIND数据信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值；

注3：招股说明书公布的可比公司中，深圳市中国人科技发展有限公司和长沙市远大科工有限责任公司并未发售，重庆市瑞通精密科技发展有限公司自2023年1月17日起停止在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：静态市盈率平均值测算剔除了负数（大富科技）和极值点（文灿股份）。

材料由来：WIND数据信息，截止2023年4月6日（T-4日）

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值；相比上市企业2022年扣除非经常性损益前/后归母净利信息来源如下所示：武汉凡谷源自《2022年年度报告》，旭升集团公司源自《旭升集团2022年年度报告》，大富科技源自《2022年度业绩预告》公布的区段中间值，东山精密源自《2022年度业绩预告》公布的区段中间值，文灿股份源自《2022年年度业绩预告》公布的区段中间值；

注3：招股说明书公布的可比公司中，深圳市中国人科技发展有限公司和长沙市远大科工有限责任公司并未发售，重庆市瑞通精密科技发展有限公司自2023年1月17日起停止在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，因而都未列入相比上市公司估值比照；

注4：静态市盈率平均值测算剔除了极值点（大富科技）。

本次发行价钱32.34元/股相对应的外国投资者2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为86.89倍，高过中证指数有限公司2023年4月6日（T-4日）公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率，超过力度为243.98%；高过相比上市企业2021年扣非后均值静态市盈率，超过力度为102.02%；相对应的外国投资者2022年被审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为39.79倍，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股票数为5,300.0000亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量比例为25.17%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后企业总市值为21,060.0000亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为1,060.0000亿港元，占本次发行数量20.00%。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成，最后战略配售数量达到334.2336亿港元，占本次发行数量6.31%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到241.4693亿港元，占本次发行数量4.56%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到92.7643亿港元，占本次发行数量1.75%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值725.7664亿港元回拔至网下发行。

网上网下回拨机制运行前，战略配售回拔后线下原始发行数量为3,693.7664亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量74.38%；在网上原始发行数量为1,272.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量25.62%。最后线下、网上发行总计总数4,965.7664亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

（三）发行价

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、合理认购倍数、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是32.34元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为171,402.00万余元，扣减预估发行费约13,685.94万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为157,716.06万余元，如存有末尾数差别，为四舍五入导致。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月12日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分于2023年4月10日（T-2日）回拔至网下发行；

2、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；之上所说公开发行股票总数理应按照扣减最后战略配售总数测算；

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月13日（T+1日）在《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配个股的限售期为12三个月，别的参加战略配售的投资人获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（七）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

三、战略配售

（一）参加目标

本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到《业务实施细则》、发行价、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划为1号资产管理计划和2号资管计划。别的参加战略配售的投资人为重庆市数投，隶属为非与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系或是长期性合作愿景的大型企业或其下属单位。

截止到本公告出示之时，参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年4月11日（T-1日）公示的《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公司参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市嘉源律师事务所关于重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查的专项法律意见书》。

（二）战略配售获配结论

依据战略配售协议书里的有关承诺，1号资产管理计划的申购额度不得超过5,556.80万余元，2号资产管理计划的申购额度不得超过2,252.32万余元，1号资产管理计划和2号资管计划的申购总数总计不得超过此次发行体量的10.00%，且不超出530.0000亿港元；别的参加战略配售的投资人申购额度不得超过3,000.00万余元。依据最终决定的发行价，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到241.4693亿港元，占本次发行数量4.56%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到92.7643亿港元，占本次发行数量1.75%。

截止到2023年4月6日（T-4日），参加战略配售的投资人已全额交纳战略配售申购资产。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2023年4月18日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。

综上所述，本次发行战略配售结论如下所示：

注：1、如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

2、限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

（三）发展战略配售股份回拔

本次发行原始战略配售数量达到1,060.0000亿港元，占本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价，本次发行最后战略配售数量达到334.2336亿港元，占本次发行数量6.31%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值725.7664亿港元回拔至网下发行。

（四）限售期分配

1号资产管理计划和2号资管计划获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

别的参加战略配售的投资人获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者与保荐代表人（主承销商）确定，此次网下询价合理价格投资人数量达到228家，管理的配售对象数量达到5,740个，其相对应的合理价格总产量为6,294,070亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理股票数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交了合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年4月12日（T日）9:30-15:00根据网下发行平台网站上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量等相关信息，在其中认购价格是本次发行价钱32.34元/股，股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购，即被称作向保荐代表人（主承销商）传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会基本信息不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年4月12日（T日）认购时，不用交纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购，将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况向中国证券业协会汇报。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）线下基本配售股份

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据2023年3月31日（T-7日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的基本配股标准，将网下发行个股基本配股给提供可靠价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年4月14日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年4月14日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、每一个配售对象股票数量、每一个配售对象基本获配总数、初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟股票数量的投资人信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

1、2023年4月14日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会注册登记的银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年4月14日（T+2日）16:00前至账，该日16:00以后到帐的均是失效认购。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况向中国证券业协会汇报。

2、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会注册登记的银行帐户一致。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，不然该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。

（3）网下投资者在申请申购资金划入时，需在支付凭证备注中标明申购对应的股票号，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX301307”，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

（4）如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（5）中国结算深圳分公司设立了网下发行银行专户，用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象在中国证券业协会注册登记的银行帐户隶属开户银行在以下银行业务之列，申购资产应当于同一银行业务内划付；配售对象注册登记的银行帐户隶属开户银行没有在以下银行业务之列，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。

中国结算深圳分公司网下发行银行专户情况表如下所示：

注：以上账号信息以美国清算官方网站发布的版本号为标准，可登录“http://www.chinaclear.cn-服务保障-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行专用账户情况表”查看。

（6）不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，将中断发售。

4、保荐代表人（主承销商）依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款，外国投资者与保荐代表人（主承销商）将视它为毁约，将于《发行结果公告》中直接公布，并把毁约状况向中国证券业协会汇报。

5、若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度，中国结算深圳分公司于2023年4月17日（T+3日）向配售对象退回退返申购款至原划账帐户，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（六）别的重大事项

1、律师见证：北京嘉源法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

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