（上接C1版）重庆市美利信科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示（下转C3版）

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依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成，最后战略配售数量达到334.2336亿港元，占本次发行数量6.31%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到241.4693亿港元，占本次发行数量4.56%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到92.7643亿港元，占本次发行数量1.75%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值725.7664亿港元回拔至网下发行。

网上网下回拨机制运行前，战略配售回拔后线下原始发行数量为3,693.7664亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量74.38%；在网上原始发行数量为1,272.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量25.62%。最后线下、网上发行总计总数4,965.7664亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年4月6日（T-4日）进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，并充分考虑外国投资者股票基本面、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、合理认购倍数、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是32.34元/股，线下不进行累计投标询价，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）65.02倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）51.32倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）86.89倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）68.58倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、本次发行的线下、网上摇号日是T日（2023年4月12日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间是在：2023年4月12日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱32.34元/股。股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2023年4月14日（T+2日）交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将去除不予以配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在：2023年4月12日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年4月12日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月10日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2023年4月10日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过12,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，投资人按委托方法买进股票的，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2天天终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年4月14日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年4月14日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年4月14日（T+2日）16:00前至账。

申购资产理应在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配股权所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月18日（T+4日）发表的《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月14日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2天天终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行线下网上摇号于2023年4月12日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“二、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年3月31日（T-7日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn）里的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、初步询价结论及标价

（一）初步询价及审查状况

2023年4月6日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止到2023年4月6日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到342家网下投资者管理的8,025个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为15.00元/股-41.38元/股，拟股票数量总数为9,196,090亿港元，认购倍率为战略配售回拔前线下原始发行数量的3,098.41倍。全部配售对象的价格状况详细附注“基本询价报价状况”。

（二）去除失效价格状况

经北京嘉源律师事务所律师及保荐代表人（主承销商）审查，有7家网下投资者管理的22个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交承诺书等审查材料；有2家网下投资者管理的3个配售对象归属于严禁配股的关联企业。以上9家网下投资者管理的25个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除，相匹配拟股票数量总数为23,670亿港元，实际各自参照附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”、“失效价格2”的那一部分。

去除以上失效认购价格后，共340家网下投资者管理的8,000个配售对象，合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区段为15.00元/股-41.38元/股，拟股票数量总数为9,172,420亿港元。

（三）去除最大价格一部分状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于全部对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，将拟认购价钱高过38.28元/股（没有38.28元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是38.28元/股，且拟股票数量低于1,500亿港元（没有1,500亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是38.28元/股，拟股票数量相当于1,500亿港元，且申报日期同是2023年4月6日14:47:05:466的配售对象，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除16个配售对象。之上全过程共去除103个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为92,160亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数9,172,420亿港元的1.0048%。

去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为335家，配售对象为7,897个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格认购总产量为9,080,260亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔前线下原始发行数量的3,059.39倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象名字、股票账户、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见附注“基本询价报价状况”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

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