广东省豪美新材有限责任公司有关 2023年第一季度可转债转股状况的通知

证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

股票号：002988股票简称：豪美新材

可转债编码：127053可转债通称：豪美可转债

转股价格：21.29元/股

股权转让时限：2022年7月28日至2028年1月23日

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）现将2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：

一、可转债发行发售状况

（一）可转债发行状况

经中国证监会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1182号）审批，广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2022年1月24日发行了824万多张可转换公司债券，每个颜值100元，募资总金额82,400万余元，扣减各类发行费（未税）后具体募资净收益为813,165,660.38元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此企业本次发行可转换公司债券募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上〔2022〕196号”文允许，企业公开发行的82,400万余元可转换公司债券将在2022年3月4之日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“豪美可转债”，债卷编码“127053”。

（三）可转债转股时限

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2022年1月28日，即募资划至外国投资者帐户之时）起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止（即2022年7月28日），如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息。

（四）可转换债券初始转股价格及其转股价格调节状况

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换债券的初始转股价格为21.51元/股。

结合公司2021年年度股东大会表决通过的利润分配方案，每一股股利D为0.22元/股，则豪美可转债的转股价格从原来的21.51元/股调整至21.29元/股，实际计算步骤如下所示：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。变更后的转股价格自2022年5月9日（股票除权日）起起效。

二、可转换可转债及股权变化情况

2023年第一季度豪美可转债因股权转让降低9400元（94张），股权转让数量达到439股。截止2023年3月31日，企业剩下可转换债券账户余额为823,979,400元（8,239,794张）。

企业2023年第一季度总股本转变情况如下：

注：管理层锁住股变化主要系一季度企业一部分管理层锁住股解除限售以及企业董事长助理离职造成管理层锁住股权总数转变。

三、其他事宜

投资人如果需要掌握“豪美可转债”的协议条款，敬请查阅公司在2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

投资人对以上内容如有疑问，请致电企业投资人联系方式：0763-3699509进行了解。

四、备查簿文档

1、截止2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的公司股权结构表

广东省豪美新材有限责任公司股东会

2023年4月4日

证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-035

可转债编码：127053可转债通称：豪美可转债

广东省豪美新材有限责任公司

有关“豪美可转债”回售的第二次提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、债卷编码：127053；债卷通称：豪美可转债

2、回售价钱：100.113元/张（含息税）

3、回售期：2023年4月3日到2023年4月10日

4、企业资金到账日：2023年4月13日

5、回售划拨付日：2023年4月14日

6、投资人回售资产到账日：2023年4月17日

7、回售期限内“豪美可转债”中止股权转让

8、此次回售不具备强制

风险防范：投资者选择回售相当于以100.113元/张（含息税）售出所持有的“豪美可转债”。目前为止，“豪美可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能会带来损害，烦请投资人留意风险性。

广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举行的第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第四次会议，2023年3月20日举行的2023年第一次股东大会决议、2023年第一次债券投资者大会，审议通过了《关于关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。依据广东省豪美新材股权呢有限责任公司发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“豪美可转债”的额外回售条款起效，现就“豪美可转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款简述

（一）造成回售条款生效缘故

公司在2023年3月2日举行的第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第四次会议，于2023年3月20日举行的2023年第一次股东大会决议、2023年举办的第一次债券投资者大会，审议通过了《关于关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。允许调节原募集资金使用方案，停止使用募资资金投入“高档节能系统门窗幕墙生产地工程项目”，并把剩下募资所有资金投入新增加“年产量2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目”。提案主要内容详细公司在2023年3月3号在巨潮资讯网公布的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》要求，经股东会准许变动募集资金投资项目的，企业必须在股东会成功后二十个交易日授予可转换公司债券持有者一次回售的权力。与此同时，结合公司《募集说明书》的承诺，“豪美可转债”的额外回售条款起效。

（二）额外回售条款

依据《募集说明书》的承诺，额外回售条款详情如下：“若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，能够在企业额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。”

（三）回售价钱

依据《募集说明书》的承诺，本期应计利息的计算公式：本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

在其中：i=0.60%（“豪美可转债”第二个计算利息期本年度，即2023年1月24日至2024年1月23日的息票率）

t=69天（2023年1月24日至2023年4月3日，算头算不上尾）。

测算可获得：IA=100×0.60%×69/365=0.113元/张（价税合计）；

从上可获得：“豪美可转债”此次回售价格是100.113元/张（含息税）。根据国家税款法律规章的相关规定，针对拥有“豪美可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%税率代收代缴，公司不代收代缴企业所得税，回售具体可获得100.090元/张；针对拥有“豪美可转债”的达标境外投资者（QFII和RQIFF），免税企业所得税，回售具体可获得为100.113元/张；针对拥有“豪美可转债”的许多债卷持有人，企业对本期可转换债券贷款利息不代收代缴企业所得税，回售具体可获得为100.113元/张，自主交纳债卷利息所得税。

（四）回售支配权

“豪美可转债”持有者可回售一部分或是所有未股权转让的“豪美可转债”。“豪美可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

二、回售流程和支付方式

（一）回售事项公示期

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，经股东会准许变动募集资金投资项目的，企业必须在股东会成功后二十个交易日授予可转换公司债券持有者一次回售的权力。相关回售公示最少公布三次，在其中，在回售实施后、股东会议决议公示后五个交易日最少公布一次，在回售执行期内最少公布一次，剩下一次回售公告发布的时间也视必须来定。后面公司将在深圳交易所特定新闻媒体公布以上相关回售的通知。

（二）回售事项申报期

履行回售权的“豪美可转债”持有者需在2023年4月3日到2023年4月10日的回售申请期限内，利用深圳交易所交易软件开展回售申请，回售申请可以从当日交易期限内撒单。回售申请一经确定，不可以撤消。假如申请当天无法申报成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。在投资人回售款到账日以前，如已申报回售的可转换公司债券产生法院冻结或划款等情况，债券投资者的此笔回售申请业务流程无效。债券投资者在回售申请期限内没有进行回售申请，视作对此次回售权的没有理由舍弃。

（三）支付方式

企业将按上述情况所规定的回售价钱复购“豪美可转债”，企业授权委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司利用其资金结算系统实现清算交收。依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关交易规则，企业资金到帐日是2023年4月13日，回售款划转日是2023年4月14日，投资人回售资产到帐日是2023年4月17日。回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对企业的危害。

三、回售阶段的买卖

“豪美可转债”在回售期限内再次买卖，但中止股权转让。同一交易日内，若“豪美可转债”持有者与此同时传出买卖或是出让、转托管、回售等二项之上业务申请的，依照买卖或是出让、回售、转托管的顺序处理申请办理。

四、备查簿文档

1、侓师法律意见书

2、承销商审查建议

广东省豪美新材有限责任公司股东会

2023年4月4日

证券代码：002988证券简称：豪美新材公示序号：2023-033

广东省豪美新材有限责任公司

有关回购公司股份的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月3日举办第四届董事会第四次会议，大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，拟运用自筹资金以集中竞价交易方法复购企业一部分广大群众股权，用以企业公开发行的可转换公司债券股权转让。主要内容详细2023年1月4日公布的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公示序号：2023-002）。

依据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（下称“《自律监管指引第9号》”）等相关规定，上市企业必须在每月的前三个交易日公布截止到上月底的复购工作进展，现就公司回购股份工作进展公告如下：

一、回购股份进展的状况

截止到2023年3月31日，企业总计根据复购专用型股票账户以集中竞价方式回购公司股份数量达到5,409,800股，占公司总股本的2.32%，最大卖价为18.78元/股，最少卖价为16.18元/股，交易量总额93,133,457元（没有交易手续费）。此次复购合乎有关法律法规的需求，合乎设定的回购股份计划方案。

二、别的表明

公司回购股份的时间也、回购股份总数、回购股份价格和集中竞价交易委托时间段合乎《自律监管指引第9号》等相关法律法规中有关关键期、复购总数节奏、买卖授权委托时间段的需求，符合公司此次执行回购股份设定的复购策略和复购报告。对比《自律监管指引第9号》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定，详细说明如下所示：

1、企业未能以下时间段内回购股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报公示前十个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在管理过程中，至依规公布之天内；

（4）证监会要求其他情形。

2、企业初次回购股份客观事实产生之时（即2023年1月31日）前五个交易时间个股总计交易量为1205.74亿港元。企业每五个交易时间回购股份的总数不得超过初次回购股份客观事实产生之日前五个交易时间企业股票总计成交量25%（即301.435亿港元）。

3、企业未能以下股票交易时间开展回购股份委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘后小时之内；

（3）股价无涨跌幅限制。公司回购股份的价钱未达到或超过企业股票当日交易上涨幅度限制价钱。

4、公司现阶段复购进度合乎有关法律法规的需求，合乎设定的复购计划方案。后面将依据市场状况在复购时间内执行此次复购计划方案，并依据相关规定立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省豪美新材有限责任公司股东会

2023年4月4日