联创电子科技发展有限公司关于不往下 调整“网络可转债”转股价格的通知

证券代码：002036证券简称：联创电子公示序号：2023—048

债卷编码：128101债卷通称：网络可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、截止到2023年5月17日，联创电子科技发展有限公司（下称“企业”）个股已经出现了在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，碰触“网络可转债”转股价格往下修正条款。

2、经公司第八届股东会第十九次会议审议根据《关于不向下修正“联创转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不履行“网络可转债”的转股价格往下调整的权力，且自此次股东会会议决议公告之日起将来六个月内（即2023年5月18日至2023年11月17日），如再度开启“网络可转债”的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年11月20日算起，若再度开启“网络可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“网络可转债”的转股价格往下调整支配权。

公司在2023年5月17日举办第八届股东会第十九次大会，审议通过了《关于不向下修正“联创转债”转股价格的议案》，详细如下：

一、可转换公司债券基本概况

（一）发售状况

经中国证监会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]84号）审批，公司在2020年3月16日发行了300万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额30,000.00万余元。

（二）发售状况

经深圳交易所“深圳上[2020]276号”文允许，企业30,000.00万余元可转换公司债券于2020年4月13日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“网络可转债”，债卷编码“128101”。

（三）股权转让时限

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，此次可转债转股期自可转换公司债券发售完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止（即2020年9月21日至2026年3月16日止）

（四）转股价格调节状况

1、依据2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以执行2019本年度利润分配方案除权日的总市值减掉公司回购专用账户股票数（2,440,000股）为基准，向公司股东每10股发放股利rmb0.1元（价税合计），并且以资本公积向公司股东每10股转增3股，不派股。公司回购专户里的股权不参加此次股东分红。依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，“网络可转债”的转股价格由18.82元/股调整至14.48元/股，变更后的转股价格自2020年5月29日（股票除权日）起起效。详细公司在2020年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-065）。

2、公司在2020年8月5日申请办理实现了4名股权激励对象员工持股计划的回购注销事项，企业总市值由929,146,873股降至929,025,193股，总共121,680股的回购注销。此次注销股份占销户前总股本的0.0131%，回购价格为4.11元/股，此次用以购买的资产总额为500,104.80元。依据可转债转股调价的有关规定，根据企业有关股权激励方案复购状况，“网络可转债”转股价格不会改变。详细公司在2020年8月6号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2020-091）。

3、经中国证监会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2081号）审批，企业以非公开发行方式向18名指定投资人公开增发人民币普通股118,867,915股（A股），有关股权已经在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行新发行股份登记，此次新增加股权已经在2020年11月18日在深圳交易所发售，发行价为9.01元/股。以截止到2020年11月11日企业总市值929,028,087股为测算标准，本次发行后企业总市值增加到了1,047,896,002股。

依据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，“网络可转债”的转股价格由14.48元/股调整至13.86元/股，变更后的转股价格自2020年11月18日起起效。详细公司在2020年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-109）。

4、公司在2021年5月7日实现了2021年限制性股票激励计划员工持股计划授于登记工作，新增加股权15,247,500股，于2021年5月13日在深圳交易所发售，以截止到2021年5月6日企业总市值1,047,899,305股为测算标准，本次发行后企业总市值增加到了1,063,146,805股。

依据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，“网络可转债”的转股价格由13.86元/股调整至13.74元/股，变更后的转股价格自2021年5月13日起起效。详细公司在2021年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-040）。

5、公司在2021年6月7日执行2020年度权益分派计划方案，每10股配送股利0.157507元。依据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，“网络可转债”的转股价格由13.74元/股调整至13.72元/股，变更后的转股价格自2021年6月7之日起起效。详细公司在2021年6月1号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-048）。

6、企业已经在2021年8月2日申请办理实现了公司回购帐户股权销户事项，共销户255,000股，截止到2021年8月2日企业总市值由1,063,158,702股降至1,062,903,702股。此次注销股份占销户前总股本的0.02%。依据可转债转股调价的有关规定，根据企业有关股权激励方案复购状况，“网络可转债”转股价格不会改变。主要内容详细公司在2021年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动的公告》（公示序号：2021-074）和《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-075）。

7、公司在2021年8月24日申请办理实现了7名股权激励对象员工持股计划的回购注销事项，截止到2021年8月24日企业总市值由1,062,904,878股调整为1,062,810,238股，共回购注销94,640股，此次注销股份占销户前总股本的0.01%。依据可转债转股调价的有关规定，根据企业有关股权激励方案复购状况，“网络可转债”转股价格不会改变。主要内容详细公司在2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公示序号：2021-083）和《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-084）。

8、公司在2022年7月11日执行2021年度权益分派计划方案，每10股配送股利0.109999元。依据《募集说明书》及其中国证监会有关发行可转换公司债券的相关规定，以上2021年8月2日销户复购专用型股票账户股权255,000股和2021年8月24日回购注销2019年股权激励方案一部分员工持股计划94,640股股权均占公司总总股本占比比较小，经测算转股价格都未作出调整，与此次权益分派配送股利累积计算，“网络可转债”的转股价格会由13.72元/股调整至13.71元/股，变更后的转股价格自2022年7月11日起起效。主要内容详细公司在2022年7月5号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-092）。

9、企业2022年第二期个股期权与限制性股票激励计划初次授于员工持股计划11,175,500股，于2022年11月11日在深圳交易所发售，以截止到2022年11月8日企业总市值1,062,859,945股为测算标准，本次发行后企业总市值增加到了1,074,035,445股。

依据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，“网络可转债”的转股价格会由13.71元/股调整至13.66元/股，变更后的转股价格自2022年11月11日（此次新增加股权上市日）起起效。详细公司在2022年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-134）。

10、公司在2022年11月25日申请办理实现了20名激励对象回购注销员工持股计划事项，共回购注销692,000股，此次注销股份约为销户前总股本的0.0644%，以截止到2022年11月23日总市值为基准，企业总市值由1,074,038,361股调整为1,073,346,361股。依据《募集说明书》及其中国证监会有关发行可转换公司债券的相关规定，“网络可转债”的转股价格由13.66元/股调整至13.67元/股。变更后的转股价格自2022年11月28日起起效。主要内容详细公司在2022年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于联创转债转股价格调整的公告》（公示序号：2022-136）。

11、企业进行2022年第二期个股期权与限制性股票激励计划延缓授予员工持股计划授于登记工作，新增加股权25.00亿港元，并且于2023年3月24日在深圳交易所发售，以截止到2023年3月21日总市值为基准，企业总市值由1,073,347,165股调整为1,073,597,165股。依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，“网络可转债”转股价格不会改变，仍然是13.67元/股。主要内容详细公司在2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-014）。

二、可转债转股价钱往下修正条款

依据《募集说明书》协议条款要求：

（1）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换企业债券公司股东理应逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（2）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

三、关于不往下调整转股价格具体内容

截止到2023年5月17日，企业股票已经出现了在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，碰触“网络可转债”转股价格往下修正条款。

经充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，董事会确定此次不履行“网络可转债”的转股价格往下调整的权力，且自此次股东会会议决议公告之日起将来六个月内（2023年5月18日至2023年11月17日），如再度开启“网络可转债”的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年11月20日算起，若再度开启“网络可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“网络可转债”的转股价格往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联创电子科技发展有限公司股东会

二二三年五月十八日

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证券代码：002036证券简称：联创电子公示序号：2023—047

债卷编码：128101债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司

第八届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

联创电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十九次会议会议于2023年5月17日16：00以通信方式举办，会议报告以电子邮件、电话等方法向全体执行董事、公司监事、高管人员传出。会议由老总曾吉勇老先生组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名，企业一部分公司监事、高管人员出席了此次会议。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于不向下修正“联创转债”转股价格的议案》。

截止到2023年5月17日，企业股票已经出现了在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，碰触“网络可转债”转股价格往下修正条款。

经充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，董事会确定此次不履行“网络可转债”的转股价格往下调整的权力，且自此次股东会会议决议公告之日起将来六个月内（2023年5月18日至2023年11月17日），如再度开启“网络可转债”的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年11月20日算起，若再度开启“网络可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“网络可转债”的转股价格往下调整支配权。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于不向下修正“联创转债”转股价格的公告》。

三、备查簿文档

企业第八届股东会第十九次会议决议

特此公告。

联创电子科技发展有限公司股东会

二二三年五月十八日