下载APP
北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司 首次公开发行股票并且在新三板转板发售结论公示
字体：
小
中
大
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提醒
北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司（下称“航空航天手机软件”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票不得超过10,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已上海交易所科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国证监会证监批准〔2023〕653号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“航空航天手机软件”，股票号为“688562”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、此次公开发行股权总数、外国投资者所在领域、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是12.68元/股，发行数量为10,000亿港元，均为新股上市，无老股转让。
本次发行原始战略配售发行数量为3,000亿港元，占本次发行数量30.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到3,000亿港元，占本次发行数量30.00%，因最后战略配售股票数与原始战略配售股票数总数同样，本次发行战略配售总数未与网下发行开展回拔。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到4,900亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.00%；网上发行数量达到2,100亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的30.00%。最后在网上、网下发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，共7,000亿港元。
依据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为3,032.90倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即700亿港元）从线下回拔在网上。回拨机制启动时，线下最后发行数量为4,200亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的60.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到3,779.5718亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到420.4282亿港元；在网上最后发行数量为2,800亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的40.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04396236%。
本次发行的在网上、线下申购账款交纳工作中已经在2023年5月15日（T+2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，关键有如下三类：
（1）国信资产有限公司（参加投股的保荐代表人有关分公司，下称“国信资产”）；
（2）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位；
（3）具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位。
参加战略配售的投资人交款申购结论如下所示：
注：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数如有所差异是由四舍五入导致。
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：27,862,103
2、在网上投资人交款申购金额（元）：353,291,466.04
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：137,897
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：1,748,533.96
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：42,000,000
2、网下投资者交款申购金额（元）：532,560,000.00
3、网下投资者放弃认购总数（股）：0
4、网下投资者放弃认购额度（元）：0
二、保荐代表人（主承销商）承销状况
线下和线上投资人放弃认购的股权均由保荐代表人（主承销商）承销，此次保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到137,897股，承销总金额1,748,533.96元，承销股权总数占扣减最后战略配售一部分后发行数量比例为0.20%，承销股权总数占本次发行总数量比例为0.14%。
2023年5月17日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产与参加战略配售的投资人申购资产、线下和网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行费用明细表如下所示：
1、证券承销花费：188.68万余元；
2、承销费用：6,579.25万余元；
3、财务审计及验资费用：1,681.89万余元；
4、律师费：518.87万余元；
5、用以本次发行的信息披露花费：441.51万余元；
6、发售服务费用及其它杂费：113.29万余元。
注1：2023年4月28日公布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中，发售服务费及其它费用为83.96万余元，差别缘故系合同印花税的明确，除上述情况调节外，发行费不会有别的调节状况。
注2：之上花费均是没有企业增值税额度。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联系方式：0755-22940052
手机联系人：资本市场部
外国投资者：北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023年5月17日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号