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芜湖市三联煅造有限责任公司 首次公开发行股票并且在创业板上市发售结论公示
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保荐代表人（主承销商）：安信证券股份有限公司
芜湖市三联煅造有限责任公司（下称“三联煅造”或“外国投资者”）首次公开发行股票2,838亿港元人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕691号）。外国投资者股票简称为“三联煅造”，股票号为“001282”。
外国投资者与本次发行的保荐代表人（主承销商）安信证券股份有限公司（下称“安信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）共同商定本次发行价格是rmb27.93元/股，本次发行股权数量达到2,838亿港元。
本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,702.80亿港元，占本次发行数量60.00%；在网上原始发行数量为1,135.20亿港元，占本次发行数量40.00%。
依据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为7,265.13385倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量40%由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为567.60亿港元，占此次发行数量20.00%；在网上最后发行数量为2,270.40亿港元，占此次发行数量80.00%。回拔后，此次网上定价发行的中标率为0.0275287426%，认购倍率为3,632.56693倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年5月15日（T+2日）完毕。
详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：22,317,374
2、在网上投资人交款申购金额（元）：623,324,255.82
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：386,626
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：10,798,464.18
（二）线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：5,675,645
2、网下投资者交款申购金额（元）：158,520,764.85
3、网下投资者放弃认购总数（股）：355
4、网下投资者放弃认购额度（元）：9,915.15
放弃认购的网下投资者实际名册如下所示：
二、网下配售占比限购状况
本次发行的网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中，网下投资者交款认购股份数量达到5,675,645股，在其中网下配售占比限购6个月股权数量达到571,400股，约为网下投资者交款认购股份数量10.07%。网下投资者放弃认购股票数355股由保荐代表人（主承销商）承销，在其中36股的限售期为6月，约为网下投资者放弃认购股票数的10.14%。此次网下发行一共有571,436股的限售期为6月，约为网下发行总数的10.07%，约为此次公开发行股票总数的2.01%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
本次发行在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到386,981股，承销总金额10,808,379.33元。保荐代表人（主承销商）承销股权总数占此次公开发行股票总数的占比大约为1.36%。
2023年5月17日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
注：本次发行花费均是没有企业增值税额度，发售服务费及其它杂费包括本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募资净收益，税率为0.025%。如合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，系四舍五入导致。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
线下、在网上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
手机联系人：资本市场部
联系方式：010-83321320、0755-81682752、0755-81682751、021-55518509、021-55518510
外国投资者：芜湖市三联煅造有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：安信证券股份有限公司
2023年5月17日
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