一心堂医药集团股份有限公司 关于企业及分公司向有关金融机构 申请办理综合授信额度的通知

股票号：002727股票简称：一心堂公示序号：2023-029号

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂医药集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二次大会于2023年5月15日10时整在企业会议室召开，以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、此次申请办理综合授信的相关情况

因运营必须，2023年度一心堂医药集团股份有限公司及分公司向有关银行办理集团公司授信额度，总额为18.8亿人民币，实际信用额度在没有超18.8亿人民币金额限制内以银行信贷为标准，在一年范围之内以银行信贷为标准。

综合授信具体内容包含但是不限于固定资产贷款、新项目资金贷款、银行汇票、票据、商业保理、开立信用证、押汇、国外贸易融资担保业务、贴现、中票、短融、超短融等各项信贷业务，在信用额度内重复利用。

企业：万余元

以上信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，实际融资额将视公司及子公司具体生产经营情况需求决定。借款期限内，信用额度可重复利用。

二、文档签定受权

公司授权老总授权代表企业签定以上综合授信额度里的各类法律条文（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资等相关的申请报告、合同书、协议书等相关资料），所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。

三、独董有关向相关银行办理综合授信额度的建议

结合公司运营计划，公司及分公司拟将有关银行办理总金额不超过人民币18.8亿人民币综合授信额度。公司经营状况正常的，具有较好的营运能力及偿债能力指标，因业务流程发展的需求，获得金融机构一定的信用额度，有助于公司具有业务长期稳定发展趋势。公司已经制定了严格审批权和流程，可以有效规避风险。

因而，大家允许本提案，并同意将该提案提交公司2023年度第一次股东大会决议决议。

备查簿文档：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司股东会

2023年5月15日

股票号：002727股票简称：一心堂公示序号：2023-026号

一心堂医药集团股份有限公司

第六届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

一心堂医药集团股份有限公司（以下称“企业”）第六届股东会第二次大会于2023年5月15日10时通过当场及通讯表决方法举办，此次会议于2023年5月4日根据电子邮件及书面通知下达通知。此次会议应列席会议的董事长为9人，真实列席会议的董事长为9人。监事或非执行董事高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

会议由阮鸿献老先生组织。与会董事逐一审议了相关提案并给出决定如下所示。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，股东会对企业的具体情况及相关事宜展开了逐一自纠自查和论述，觉得企业各类标准达到现行标准法律法规及行政规章中有关向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券的前提条件。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

2.逐一表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，董事会对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案主要内容开展逐一决议并表决。本次发行策略的详情如下：

（一）发售证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。该可转换债券和今后转化的A股个股将于深圳交易所发售。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（二）发行规模

依据相关法律法规、法规及行政规章的需求同时结合财务状况和融资计划，此次拟发售可转换公司债券募资总金额不超过人民币150,000.00万余元（含150,000.00万余元）。实际募资金额由企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（三）票面价值和发行价

本次发行的可转换公司债券每一张颜值rmb100.00元，按颜值发售。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券时限为自发售的时候起6年。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（五）息票率

本次发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请企业股东会受权股东会（或股东会受权人员）在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（六）还息期限和方法

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息付款最终一年利息。

1、年利率计算

年息指此次可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自此次可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指此次可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的此次可转换公司债券票上总额；

i：指此次可转换公司债券当初息票率。

2、付息方式

（1）此次可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为本次可转换公司债券发售当日。

（2）还息日：每一年的还息日是自此次可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

（3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一个交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）此次可转换公司债券持有者所得到的利息费用的应对税费由持有者担负。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（七）股权转让时限

本次发行的可转换公司债券股权转让时限自发售完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（八）转股价格的确认以及调节

1、初始转股价格的明确

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价，实际初始转股价格报请企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）在发售前根据市场需求与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；

前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在满足条件的上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后、变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（九）转股价格往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司公司股东交流会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日平均价。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当日召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业没按规定执行决议程序流程及信息公开的，则视为此次不调整转股价格。上市企业不调整转股价格的，下一开启转股价格调整标准期间从此次开启调整要求的次一买卖日再次开始计算。

如公司决定往下调整转股价格时，公司将在满足条件的信息披露书报刊及互联网网站上发表有关公示，公示调整力度和证券登记日及中止股权转让期内。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十）股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理方式

此次可转换公司债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q指可转换债券持有者申请办理股权转让的总数；V指可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额；P指申请办理股权转让当日高效的转股价格。

可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须为整数金额股。此次可转换公司债券持有者经申请办理股权转让后，对剩余可转换公司债券不够转换成一股个股的账户余额，企业将根据深圳交易所、证券登记组织等相关部门的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换公司债券的票面价值及其该账户余额相对应的本期应收利息，依照四舍五入标准具体到0.01元。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个买卖日内，企业将赎出所有未股权转让的可转换公司债券，实际赎出价格由股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据发售时市场状况与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券：

（1）在转股期内，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价的70%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按面额再加上本期应收利息的价钱回售给企业。如在以上买卖日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，依据证监会、深圳交易所的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会、深圳交易所定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

以上本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度回售日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十三）股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利支付率证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转换公司债券股权转让产生股东）均享有本期股利分配。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十四）交易方式及发售目标

本次发行的可转换公司债券的实际交易方式由股东会受权股东会（或股东会受权人员）与承销商（主承销商）在发售前明确。此次可转换公司债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换公司债券给与企业股东优先选择配股权，向股东优先选择配股的实际占比报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据发售时详细情况明确，并且在此次可转换公司债券发行声明中给予公布，股东有权利舍弃配股权。股东优先选择配股以外和股东舍弃优先选择配股后部分为根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行，或是选用线下对投资者发行和根据深圳交易所交易软件网上定价发行相结合的方式，账户余额由主承销承销。实际交易方式报请企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）与承销商（主承销商）在发售前共同商定。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十六）债券投资者大会相关事宜

1、可转换公司债券持有者的权力：

（1）按照其持有的此次可转换债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据合同约定的标准将持有的此次可转换债券变为企业股票；

（3）依据合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、行政规章及《公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换债券；

（5）根据法律、《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按照约定期限和方法要求其偿还此次可转换债券利息；

（7）根据法律、行政规章等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、行政规章及《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

2、可转换公司债券持有者的责任义务

（1）遵循企业发行可转债条文的有关规定；

（2）依之而申购的可转换债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规及可转换债券募集说明书承诺以外，不可要求其提前偿付可转换债券的本金利息；

（5）法律法规、行政规章及《公司章程》要求应该由可转换债券持有者担负的许多责任。

3、在本次发行的可转换公司债券持有期内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）拟变动可转换债券募集说明书的承诺；

（2）拟改动此次可转换债券债券投资者会议规则；

（3）拟变动此次可转换债券债券受托管理人或受托管理协议书主要内容；

（4）外国投资者不可以按时付款此次可转换债券利息；

（5）外国投资者公司减资（因股权激励计划、股权激励计划或者公司为了维护企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、合拼等可能造成偿债能力指标存在重大不好转变，必须确定或是受权采取有效措施；

（6）外国投资者公司分立、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序；

（7）担保人（若有）、抵押品（若有）或者其它偿还债务保障体系发生变化；

（8）外国投资者、直接或总计拥有此次可转换债券债卷总金额10%以上债券投资者书面形式建议举办；

（9）外国投资者高管无法正常做好本职工作，造成外国投资者债务偿还水平遭遇比较严重可变性；

（10）外国投资者明确提出债务重组方案的；

（11）产生别的对债券投资者利益有深远影响的事宜。

4、以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会：

（1）董事会；

（2）债券受托管理人；

（3）直接或总计拥有此次可转换债券10%之上未还款债券面值的债券投资者；

（4）法律法规、行政规章、证监会、深圳交易所所规定的机构或者人员。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023年度第一次股东大会决议决议。

（十七）募集资金用途

本次发行募资总金额预估不得超过150,000.00万余元（含150,000.00万余元），扣减发行费后，募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

在本次发行募资及时以前，企业可以根据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。本次发行募资到位后，若具体募资净收益低于以上募集资金投资项目需资金投入总金额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

（十八）募资管理以及储放帐户

目前已经制定了《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募资将存放在董事会指定募资重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会明确。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

（十九）贷款担保事宜

本次发行的可转换公司债券不公司担保。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

（二十）发售计划方案有效期

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为十二个月，自发售计划方案经股东大会审议根据之日起算。本计划方案有待依据程序流程向深圳交易所申请办理审批并上报证监会申请注册后才可执行，且最后以证监会登记注册的计划方案为标准。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

（二十一）定级事宜

企业将授权委托具备资质的资信评级机构对本次发行的可转换公司债券开展资信评级和跟进定级。资信评级机构每年都要公示一次追踪评级报告。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

4.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规的相关规定，公司编制了《一心堂药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，主要内容详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

5.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

企业本次发行募资总金额预估不超过150,000.00万余元（含150,000.00万余元），扣减发行费后，募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

在本次发行募资及时以前，企业可以根据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后根据企业相关募集资金使用管理方法的有关规定和司法程序给予更换。本次发行募资到位后，若具体募资净收益低于以上募集资金投资项目需资金投入总金额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

6.表决通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

依据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司编制了《一心堂药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具了《关于一心堂药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（众环专字（2023）1600131号）。主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股东会经决议觉得：《关于一心堂药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》真正、精确、详细、及时的体现了企业上次募资的放置和应用情况。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

7.表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

为贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发【2013】110号），确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，结合公司《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示【2015】31号）的相关规定，对此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了仔细分析并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

8.表决通过《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

为加强一心堂医药集团股份有限公司向不特定对象发售可转换公司债券之债券投资者大会的组织与个人行为，定义债券投资者大会权利义务，确保债券投资者的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会（下称“证监会”）公布的《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及行政规章的相关规定，并根据企业的具体情况，特制定《一心堂药业集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

9.表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

为合理合法、有效地进行此次向不特定对象发售可转换公司债券相关工作，董事会报请股东会受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理与本次发行有关的所有事项，包含但是不限于：

（1）在政策、法规和其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下，依照证劵监管机构的规定，根据企业的具体情况，对本次发行可转换公司债券发行条文进行必要的修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文和发售计划方案，制订与实施本次发行的总体方案，包含但是不限于发行规模、交易方式及目标、债券的收益率、到原A股公司股东优先选择配股比例、转股价格的确认及调节、转股价格调整、赎回条款、回售条款、贷款担保事宜、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、修定债券投资者会议规则、确定本次发行机会、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及他和发售计划方案有关的一切事项；

（2）签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行相关的一切协议书、合同书、申明、承诺书、申报文件和其它秘密文件（包含但是不限于包销及证券承销协议书、聘请中介服务协议书、与募集资金投资项目有关协议内容等），并办理申请、审批、备案、办理备案相关手续；

（3）聘用参加本次发行中介机构，申请办理本次发行及发售申请事项；依据监管机构的规定制做、改动、申报相关本次发行及上市申请材料，全权负责回应有关监管机构的反馈建议；

（4）在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；根据的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、监管机构的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

（5）依据此次可转换公司债券发售和股权转让状况，适度改动《公司章程》相对应条文，并办理工商办理备案、注册资本变更备案等有关事项；

（6）在本次发行结束后，申请办理本次发行的可转换公司债券在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、发售、买卖、代管、还息及变换股份等相关的事宜；

（7）如证劵监督机构在本次发行时对可转换公司债券现行政策有新要求或是证劵监督机构有别的相关要求，依据证劵监督机构一个新的政策要求或是相关要求，对此次实际发售计划方案作适当调整，但相关法律法规及《公司章程》要求应由股东会再次决议的事宜以外；

（8）当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行，或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发售可转换公司债券现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或提前结束；

（9）根据法律法规的需求，剖析、科学研究、论述此次可转换公司债券发售对掉期回报摊低危害，制订、贯彻落实弥补掉期回报相关措施，并依据将来新颁布的法律法规、实施办法或自我约束标准，在现有架构范围之内改动、填补、健全相关性分析实施措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）在此次可转换公司债券存续期限，在股东大会审议根据框架遵循原则下，根据相关法律法规规定、有关监管机构的准许及其《公司章程》的相关规定全权负责申请办理与本次发行的可转换公司债券赎出、股权转让、回售有关的全部事项；

（11）在有关法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的其他事宜。除了上述第（5）、（6）、（10）项的受权自企业股东会准许本次发行可转换公司债券相关事宜日起至相关事宜申请办理结束期内合理外，其他事宜的授权有效期12个月，自发售计划方案经股东大会审议根据之日起计算。

如果企业已经在该期限内获得证监会对本次交易的允许注册文件，则其有效期限全自动延至本次发行执行进行之时。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

10.表决通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

根据证监会《上市企业管控引导第3号——上市企业股票分红》等有关规定的需求，为确立企业关于新老股东有效回报率，提升股东分红管理决策公开性与可执行性，有利于公司股东对公司运营和股东分红进行监管，建立了《关于2023年度-2025年度分红回报规划》。

《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

11.表决通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

结合公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，企业2020年限制性股票激励计划初次授于一部分第三个解除限售期解除限售标准早已造就，此次合乎解除限售要求的激励对象为82人，可解除限售的员工持股计划数量达到146.31亿港元，占当前公司总股本的0.25%。

《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，承销商防城港证券股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，北京竞天公诚法律事务所出具了《法律意见书》，详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：关联董事郭嘉米女性、张建军老先生、阮国伟老先生回避表决。允许6票，抵制0票，放弃0票。

12.表决通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因运营必须，2023本年度一心堂医药集团股份有限公司及分公司向有关银行办理集团公司授信额度，总额为18.8亿人民币，实际信用额度在没有超18.8亿人民币金额限制内以银行信贷为标准，在一年范围之内以银行信贷为标准。

综合授信具体内容包含但是不限于固定资产贷款、新项目资金贷款、银行汇票、票据、商业保理、开立信用证、押汇、国外贸易融资担保业务、贴现、中票、短融、超短融等各项信贷业务，在信用额度内重复利用。

《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

13.表决通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

因运营必须，2023本年度一心堂医药集团股份有限公司贷款担保下属子公司向银行借款综合授信总共1.4亿人民币，用以分公司融资担保业务，实际信用额度在没有超出1.4亿人民币金额限制内以银行信贷为标准，在一年范围之内以银行信贷为标准。

《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交2023本年度第一次股东大会决议决议。

14.表决通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

备查簿文档：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司

股东会

2023年5月15日

股票号：002727股票简称：一心堂公示序号：2023-032号

一心堂医药集团股份有限公司

有关发行可转换公司债券

应急预案公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂医药集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月15日举办第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《一心堂药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及有关文件详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），烦请投资人查看。

此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的公布事宜并不等于深圳交易所、证监会针对此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的实质辨别、确定、准许或申请注册，本应急预案上述此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待企业股东大会审议根据，仍待深圳交易所审批并报检证监会申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司

股东会

2023年5月15日

股票号：002727股票简称：一心堂公示序号：2023-033号

一心堂医药集团股份有限公司

有关近期五年没被证劵监督机构

和交易中心采用惩罚或监管方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂医药集团股份有限公司（下称“企业”）上市后，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的需求，专注于完善公司治理构造，不断完善内控制度，标准企业运营，推动公司持续、平稳、持续发展，不断提升企业的治理能力。依据有关要求，现就企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用惩罚或监管方案的现象公告如下：

一、外国投资者近期五年被证劵监督机构和交易中心处罚状况

企业严格执行有关法律法规及上市规则的有关规定，近期五年不会有被证监会以及下属机构和交易中心处罚状况。

二、外国投资者近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案及相关整改落实情况

近期五年，企业严格执行有关法律法规及上市规则的有关规定，不会有被证劵监督机构和交易中心采用监管方案的现象。

特此公告。

一心堂医药集团股份有限公司股东会

2023年5月15日

证券简称：一心堂证券代码：002727

一心堂医药集团股份有限公司

向不特定对象发售可转换企业

债卷募集资金使用的可行性分析报告

（居所：云南省昆明市经济开发区鸿翔路1号）

二二三年五月

一、此次募集资金使用方案

企业本次发行募资总金额预估不超过150,000.00万余元（含150,000.00万余元），扣减发行费后，募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

在本次发行募资及时以前，企业可以根据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后根据企业相关募集资金使用管理方法的有关规定和司法程序给予更换。本次发行募资到位后，若具体募资净收益低于以上募集资金投资项目需资金投入总金额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

二、此次募集资金投资项目实际情况

（一）新创建医药连锁新项目

1、项目可行性

工程总投资160,720.72万余元，经营期36月。该项目计划在四川省、重庆、贵州、山西、广西自治区、海南、云南等地新创建2,900家医药连锁，加速企业在不同区域医药连锁的规划，提高一心堂品牌知名度，提高企业竞争能力。工程建设将支持企业持续深耕细作医药零售行业，与此同时推进企业区域分布，压实企业在医药零售行业的市场份额。

2、工程的重要性

（1）现行政策促进行业要求扩充，抓住机遇提高竞争力

在门诊统筹、双通道内存、药品流失等医疗改革累加推动下，药物零售终端的渠道价值进一步突显，长远来看，有关政策的实施也为医保定点药店产生丰厚的医保药品消耗量，院内外销售市场将会迎来新一轮发展契机。对比中小型药房，头顶部连锁加盟在店铺覆盖能力、经营能力、管理水平及与上下游药企的协作紧密度等方面都具有一定优点，在相同规定与标准下，头顶部连锁加盟展现出了更强大的竞争能力，丰富多样的实战经验，有益于获得更多的领域增量市场。

在医药零售行业发展趋势稳中向好的大环境下，单体药店和中小型医药连锁将在激烈的市场竞争中会逐步被头顶部连锁品牌所替代，领域连锁加盟率与市场集中度提高是未来行业发展的主要发展趋势。公司为医药零售行业头部连锁品牌，店面扩大则是收入增加的重要推动力，在工程中，公司拟在四川省、重庆、贵州、山西、广西自治区、海南、云南等地新创建2,900家医药连锁，扩张企业店面连锁销售经营规模，进而积极主动掌握领域发展契机、压实企业的市场份额。

总的来说，在门诊统筹、双通道内存、药品流失等举措逐渐落地式的大环境下，医药零售行业即将迎来新一轮产业市场区域的扩充，企业在这个时候开展新创建店面的基本建设，一方面提升企业门店数量以满足市场需求转变，另一方面把握政策发展契机，在压实企业市场占有率的前提下积极主动占领很多市场占有率，可以扩张企业的营业规模，提高企业的市场竞争力。

（2）坚持不懈“少地区密度高的营业网点”战略部署，创建合理市场壁垒

一直以来，公司本着中心地带店面密度高的规划的扩大方式，产生城乡一体化的门店布局合理布局构造。企业品牌由上而下下沉式渗入发展趋势，根据省会今年会官网登录入口 、市级店面从品牌、产品、服务项目、货运物流等多个维度产生核心辐射源，对县级销售市场群体交易充分发挥引领示范功能，并向乡镇级销售市场构建起好几个店面，产生“1+N”的发展战略整体规划，构建起竞争壁垒和低成本优势。

近年来随着零售药店市场规模稳步增长，当前我国关键零售药店公司持续加大连锁店互联网建设，积极布局全国市场。公司为地方性的领头药业零售连锁公司，为进一步巩固在市场上的主导地位，公司拟通过此次募投项目扩张渠道布局，在昆明、贵州省、四川、重庆市、广西省、海南省、山西省等地设立新店开业，立即占领以上地区高使用价值店面网络资源，市场竞争中获得经营规模先发优势。

因而，本项目的实施是企业“少地区密度高的营业网点”战略进一步推进，有助于维持企业营销市场领先水平，各种类型店面经营面对于不同地区、不一样阶级的今年会官方下载入口 者，也使得商品或服务更丰富系统化，抗风险得到提高。

（3）充分发挥新创建店面规模效益，助推公司降本增效

零售药店行业内的大中型医药零售公司具有极强经销商议价权且与供应商合作关系更加密切，扩张连锁店的总数能够提升企业整体的营销额，进而扩张在上游供应链的产品采购经营规模，能进一步降低产品的进价，减轻企业门店运营成本费。

除此之外，目前企业已形成以今年会官网登录入口 为级别系统化店淘运营。企业融合今年会官网登录入口 商圈种类、渠道销售、今年会官方下载入口 市场、发展前景等多种因素全面分析，在各个营销市场构成了规范全渠道官方旗舰店（中心店）、单类目官方旗舰店、类目提升店、标准店、城镇店所组成的竖直渗入系统化店淘。各种类型门店运营面对于不同地区、不一样阶级的今年会官方下载入口 者，也使得商品或服务更丰富系统化，抗风险得到提高。与此同时，依托前沿的信息系统，企业在多个地方运行同城网互连新项目，根据店面同城网互连，各门店型的店铺均能迅速为今年会官方下载入口 者提供更全面、立体商品或服务，大大提升客户需求达到水平，连锁销售效率进一步提高，门店运营经济效益获得进一步释放。

因而，该项目的顺利推进将有助于企业门店布局的不断扩大，可以提升企业营销额，提高企业对上下游兽药生产及批发企业的议价权，根据运营规模效益推动企业降低成本。与此同时，该项目将进一步深化企业系统化店淘运营能力，根据地区性管理方法为今年会官方下载入口 者提供更全面、立体商品或服务，提高顾客粘性，提高连锁销售效率，从而提升企业的营运能力。

3、工程的可行性分析

（1）较好的市场前景，为项目的实施给予无限想象空间

在人均今年会官方下载入口 水平提升、社会老龄化、新一轮医药改革等多种因素的带动下，在我国药业市场容量不断扩大，医药零售行业发展趋势比较快。另一方面，头顶部医药零售公司通过建造、加盟代理及企业并购等多种形式确保体量的稳步增长，完成营销额、获利能力与品牌知名度等方面多种提高。除此之外，伴随着药品集中采购常态、药品流失、“双通道内存”现行政策、互联网诊疗、医药行业业务发展，将来在我国医药零售行业将长期稳定提高，将来发展机会宽阔。

依据国家商务部统计信息，2012-2021年，在我国医药零售销售市场销售总额已经从2,225亿人民币提高到5,449亿人民币，复合增长率做到10.46%，行业规模展现稳中有进发展趋势。除此之外，2021年10月，国家商务部下发《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》。文件内容明确提出“到2025年，药品零售企业500强年销量占药品零售销售市场总金额做到65%之上，药物零售连锁率将近70%”的目标。在我国医药零售行业进一步进到零售药店多元化经营的加速环节，医药零售行业发展趋势迈入新机遇。

总的来说，将来医药零售行业发展前途优良，本项目执行具有销售市场可行性分析。

（2）丰富多样的门店布局工作经验，为项目的实施给予落地式水平

一直以来，企业稳步发展坚持不懈中心地带店面密度高的合理布局，产生城乡一体化的门店布局合理布局构造。企业品牌由上而下下沉式渗入发展趋势，各行政区店面经营规模维持平衡发展潜力。企业大力发展地区在西南地区、华南区，兼顾东北地区的店铺发展趋势。截止到2023年3月31日，一心堂有着直营店数量达到9,344家。

经过多年扩大，企业在门店布局层面积累了丰富的，能够依据公司发展规划合理布局、附近客流量、附近居民状况、已有店面之间的距离、行业格局等多种因素，进行门店选址规划。与此同时，依托前沿的信息系统和“1+N”的发展战略整体规划，企业在多个地方能运行同城网互连新项目，根据店面同城网互连，各门店型的店铺皆能开展及时地备货与上货，能够迅速为今年会官方下载入口 者提供更全面、立体商品或服务，极大地提升了客户需求达到水平，使连锁销售经济效益获得进一步释放。

总的来说，公司凭借很多年深耕细作“少地区密度高的”战略部署，已经在好几个地区构建起领先市场影响力。与此同时，经过多年拓展，企业在门店布局层面积累了丰富的，可以确保该项目的顺利推进。

（3）建立完善市场供应管理体系，为项目的实施给予供应保障

医药零售行业对供给的及时性要求很高，尤其是近些年居民健康观念日益增长，对医用物资的日渐增多，若企业不具有建立完善市场供应管理体系，将无法快速响应各店面的产品备货要求，进而影响店面的运营，使企业市场竞争中处在非常不利影响力。因而，建立完善市场供应管理体系，对该项目的顺利推进尤为重要。

在供应链系统层面，企业依靠地区高密度直营连锁互联网，与上游客户深化合作，设立了与供应商协同开展品牌推广的运营管理体系。企业与供应商在产品的市场营销推广上协作运行，获得了显著效果，充分保障合作方资金投入的产出效益，从而减少了产品成本，以满足客户需求。当前公司已还有大量有名气的药品研发及批发企业设立了持续稳定战略合作关系。在商品供应的稳定、供货价优惠、各方资源的大力支持方面具有绝对的优势。

在物流配送系统层面，截止到2022年底，企业所辖有1个集团公司仓和10个省级仓，总仓库总面积贴近10万平方，各有物流配送系统互联网能辐射源云南129个县、市、区域医药配送及3个直辖、7个省级仓库医药配送确保，服务范围包含四川、重庆市、贵州省、广西省、海南省、上海市、天津市、山西省、河南省等省市。各仓储中心借助集团公司进行统一配制，完成一份库存量供全国各地，一方面为店面给予无线网络延伸的模拟仓储货架，另一方面能多种渠道满足客户特定商品需求。

总的来说，公司具有建立完善市场供应管理体系，可以确保达到该项目新创建店面的供应要求，为该项目的新创建店面给予相对稳定的供应保障。

4、新项目投资概算

本工程总投资160,720.72万余元，在其中公司拟应用募资资金投入总金额72,000.00万余元。新项目实际项目投资情况如下：

企业：万余元

5、项目实施主体及执行地址

项目实施主体为一心堂医药集团股份有限公司和各分公司，执行地址坐落于四川省、重庆、贵州、山西、广西自治区、海南、云南等省市。

6、新项目经济效益评价

通过可行性论证，此项目具有较好的经济收益。项目达产后，可以为企业产生持续不断的现金流量。

7、项目审批办理备案状况

截止到本报告出示日，该项目的登记手续已经办理中。依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，该项目不用申请办理环保审批登记手续。

（二）一心堂（四川）大健康智慧药业产业基地一期物流配送中心新项目

1、项目可行性

工程总投资36,830.30万余元，经营期24月。本工程建设坐落于成都市，拟通过新创建物流配送中心，达到企业在川渝地区的市场开拓要求。项目的实施也为企业在川渝地区的业务开拓给予支持，达到未来公司发展需要，压实企业市场占有率。

2、工程的重要性

（1）提升仓储配送水平，达到将来市场拓展要求

当前公司构成了1个集团公司仓和10个省级仓（总仓库总面积贴近10万平方）现代化的物流配送系统，但是其派送水平显而易见已经无法满足将来企业业务持续增长的必须，公司具有物流配送中心药物仓储物流室内空间不足的问题较为突出。若企业不能及时扩大仓储物流总面积、引进技术设备提升物流配送系统，创建智能化物流枢纽，也将使企业在激烈的市场竞争中处在非常不利影响力。

公司本着战略纵深的店铺结构规划，省会今年会官网登录入口 级大今年会官网登录入口 、市级大今年会官网登录入口 、县市级销售市场、乡镇级地区店面经营规模平衡发展。从今年会官网登录入口 考虑，将一心堂知名品牌逐渐覆盖到县区及乡镇级销售市场，从上到下推动品牌知名度的认同度，高度重视县区及城镇店面的发展趋势，产生单独省部级销售市场做深稳步发展的经营理念。近些年，公司的经营经营规模不断扩大。2020至2022年，企业的主营业务收入由126.56亿人民币增长至174.32亿人民币，年复合增长率达到17.36%。而且，截止到2022年12月31日，一心堂以及控股子公司共有着直营连锁店面9,206家。在其中，四川省的门店数量自2020年的897家极速扩张至2022年的1,269家店，未来公司依然会持续推进川渝地区，加速店面扩充速率。目前川渝地区物流配送中心已无法跟上企业经营规模的增长速率，企业急待提升该地区物流运输水平，符合发展方向要求。

该项目建设完成并投入使用后，将成为企业智能化物流运输互联网的关键核心区之一，可以大幅度提高企业的仓储物流容积、物流运输能力及物流仓储配送的管理效益，完成企业在川渝地区的物流网络集中化及配送提升，为企业业务体量的极速扩张提供有力保障，达到企业未来战略持续发展的规定。

（2）引进优秀物流信息技术和自动化机械，创建高效物流管理体系

近些年，伴随着住户健康观念逐渐提高，住户针对药物的挑选趋于对症治疗，药物的类型将进一步细化、多样化以满足住户要求行情的转变，而新产品的多元化趋势毫无疑问对公司经营管理提出了更高要求。若无法及时更新智能化物流仓储配送管理体系以支撑点前面多元化战略，也将使企业在激烈的市场竞争中处在非常不利影响力。

现阶段，企业成都市仓库信息化、自动化水平比较低，绝大多数工艺流程依然借助人力实现，阻碍了企业在川渝地区的商品资金周转和供应高效率。该项目拟通过建造智能化仓库的方式，引进系统化库房、箱件库以缓解产品整个与单件的仓储管理难题。与此同时，该项目也将引进立体库AS/RS系统软件、库房货运物流智能监控系统手机软件（WCS系统软件）、物流管理信息系统（WMS系统软件）等各项优秀物流信息技术处理药品追溯、淘宝集运出入库等诸多问题，并通过增添自动化机械完成工程验收保存的自动化技术、一部分快递分拣环节自动化和电商业务自动化技术管理等作用，提升自动化技术水平从而减少人力资金投入。

根据本项目的实施，企业成都市物流仓储配送体系物流运作效率和精确性将会得到全面提升，并减少药品流通成本费、提高企业的总体获利能力。

（3）充分发挥成都市地区优势，减少企业运输成本

成都是四川省内的主要枢纽站。成都市道路运输水平比较发达，本项目执行开店选址于成都市，将有利于融合地区网络资源，开展药物集散中心分离。企业通过在重庆规划大健康智慧药业产业基地，将有利于企业业务辐射源四川省、重庆及其云南、贵州等省市，这对于企业创建智能化物流仓储配送管理体系，辐射周边关键省份的发展战略起着至关重要的作用。

企业最开始于2004年便进入成渝销售市场，现阶段成渝销售市场已成为企业除云南以外的第二市场。截止到2022年12月31日，企业在四川省的门店数量为1,269家，相对应门店数量占公司店面总量的占比为13.78%。随着市场在川渝地区门店布局的深入推进，企业对川渝地区的物流配送系统提出了更高的要求，本项目的实施对于企业深层次开发设计和强化川渝地区医药零售及批发商城、助力公司在川渝地区产生很强的品牌知名度和规模效益具有重要战略地位。

本项目开工建设，成都市将会成为企业核心的物流枢纽之一，充分发挥地区优势，与企业各地物流配送中心产生协同作用，降低运营成本，是公司实现地区深耕细作、合理配置的重要基础。

3、项目可行性分析

（1）国家和政府政策助推医药配送发展趋势，新项目具有良好的产业环境

近些年，国家政府持续推进医药配送基本建设，国家对于医药配送现行政策经历过“加速医药流通深化改革”到“发展趋势当代翠绿色医药配送”再从“发展趋势互联网技术+药品流通方式”的改变。国家和地方政府部门相继出台各类国家扶持政策，充分发挥政府部门导向作用，推动医药配送领域专业发展。

该项目将于四川省成都市开展基本建设，国家和四川省政府有关政策扶持医药流通行业供应链系统基本建设，激励药业物流行业转型发展，为本次项目的实施提供了很好的产业环境。

（2）成渝销售市场发展机会宽阔，有利于消化吸收新增加派送水平

川渝地区市场潜力宽阔，发展机会充裕。依据《中国药店》数据信息，2021年四川省和重庆的药品零售经营规模分别是265亿元和120亿人民币，在全国各地各自排第5位与15位。川渝地区销售市场规模庞大，而且相邻云南，是企业的发展战略扩张战略要地。

从行业格局来说，四川省的药房市场竞争比较白热化，但市场集中度比较低。四川省医药连锁TOP5企业可以分为三类：资本性药房（高济医疗、苏州市全亿）、地区性领头（正和祥、德仁堂）、全国发售药店（一心堂）。川渝地区的行业发展机会宽阔，目前还没有发生地区性行业龙头，加上所在位置上紧邻云南，是企业未来战略部署的重污染区域。

截止到2022年12月31日，企业在四川省的门店数量为1,269家，占公司店面总量的占比为13.78%。随着市场在川渝地区门店布局持续数据加密，企业在川渝地区的经营规模都将不断发展，可以为此次新项目新增加派送水平给予销售市场消化吸收基本。

总的来说，本项目开工建设，将形成可以辐射源全部川渝地区的现代物流仓储中心产业基地，随着市场在川渝地区经营规模的不断增加，该项目新增加派送可能将能够得到消化吸收，最终形成企业在川渝地区的业务闭环，完成连锁店的高效扩展、并提升获利能力。

（3）完备的仓储物流管理管理体系，保证项目顺利进行

物流配送系统是医药零售公司的供毛细血管，完备的物流体系可以为核心技术的医药零售业务流程提供有力的支撑点，是企业产业链发展战略规划中必不可少的重要组成部分。公司成立以来便一直高度重视物流配送系统的搭建和优化，截止到2022年底，企业所辖有1个集团公司仓和10个省级仓，总仓库总面积贴近10万平方，目前物流配送系统互联网能辐射源云南129个县、市、区域医药配送及3个直辖、7个省级仓库医药配送确保，服务范围包含四川、重庆市、贵州省、广西省、海南省、上海市、天津市、山西省、河南省等省市。各仓储中心借助集团公司进行统一配制，完成一份库存量供全国各地，一方面为店面给予无线网络延伸的模拟仓储货架，另一方面能多种渠道满足客户特定商品需求。

在物流仓储配送优秀人才层面，经过多年发展，企业拥有丰富的医药零售行业经营与管理工作经验，已设立了一支出色的药业物流仓储配送人才队伍，并形成一套完善完备的物流仓储配送管理体系。企业的物流仓储配送优秀人才广泛具有丰富的领域从业经历，一部分物流仓储配送优秀人才还具有有药业有关的见识环境，在物流仓储管理、药物快递分拣、派发、物流运输等方面均具有扎实的专业能力。与此同时，企业常态化开展形式多样学习培训，采用聘用业内人士指导教学等方式对当前物流仓储配送人员及仓储物流管理工作人员开展培训，维持团队业务流程端专业能力。

总的来说，企业经过多年业务发展，拥有丰富的物流信息管理工作经验，企业在仓储物流等方面的基本建设、管理以及实战经验，能够很好地为项目的实施奠定工作经验基本，减少项目的实施周期时间。与此同时，企业在物流仓储配送技术专业里的人才培养目标和人才队伍贮备还可以为本项目提供优秀人才工作经验和引导。

4、新项目投资概算

本工程总投资36,830.30万余元，在其中公司拟应用募资资金投入总金额33,000.00万余元。新项目实际项目投资情况如下：

企业：万余元

5、项目实施主体及执行地址

本项目实施主体为一心堂医药（四川）有限责任公司，执行地点为四川省成都市双流区西航港大路辉煌一路316号。

6、新项目经济效益评价

该项目主要是为企业内部给予药物仓储物流及物流运输，没有直接造成经济效益，经济收益不能直接计算，但项目执行时产生的间接性经济效益将于公司的经营中实现。

7、项目审批办理备案状况

截止到本报告出示日，该项目已经取得四川省固定资产投资项目备案申请（备案信息：川项目投资备【2303-510122-04-01-651962】FGQB-0110号），本项目环评手续正办理中。

（三）补充流动资金

1、项目可行性

依据企业业务发展规划及营运资金需求，公司拟应用此次募资总共45,000.00万余元补充流动资金。

2、补充流动资金的重要性

近些年，企业生产经营活动稳定发展，收益经营规模逐年递增，企业主营业务收入从2020年多度126.56亿人民币增长到2022年的174.32亿人民币；门店数量从2020年的7,205家增加到了2022年的9,206家。随着市场经营规模的进一步扩大、募集资金投资项目的建立执行，企业在日常运营、店面基本建设等方面融资需求都将进一步增加，以保持企业在行业里的核心竞争力影响力，抢占市场份额。

此次募资一部分用以填补公司运营所需要的周转资金，有助于改善企业日常运营的经济压力，减少企业经营风险，改进企业资本结构，为公司长期可持续发展观给予资金支持。

3、补充流动资金的可行性分析

公司本次向不特定对象发行可转债募资一部分用以补充流动资金，将有利于提高整体经济收益、提高资金实力、达到业务运营的融资需求，合乎《上市公司证券发行注册管理办法》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关募集资金使用的有关规定，具有可行性分析。

公司已经依照上市公司整治规范设立了以人事制度为中心的市场经济体制，构成了比较规范化的公司治理体系和优化的内部控制体系。在募资管理工作，公司已经依据监管政策设立了募资资金管理办法，对募资的储放、应用等方面进行明文规定。此次募资到位后，董事会将继续监管募资的储放和应用，保证此次募资的储放、使用及管理制度。

三、本次发行对公司经营及经营情况产生的影响

（一）对公司经营产生的影响

此次募集资金投资项目均系紧紧围绕公司具有主营进行，符合我国有关的国家产业政策和企业整体的战略规划方位。新创建医药连锁新项目将有利于抢占市场份额，加速全国各地市场布局。一心堂（四川）大健康智慧药业产业基地一期物流配送中心项目将减轻企业仓储物流工作压力，提高运输效率，减少使用成本。总体来看，此次募集资金投资项目执行有利于提升公司主要业务领域内的人才吸引力，进一步巩固和提升企业的地区核心竞争力，符合公司长远发展需求及股东利益。

（二）对财务状况产生的影响

本次发行将进一步扩大企业的总资产和经营规模，进一步增强企业资金实力，有助于提升企业抗风险。本次发行募资到位后，因为募集资金投资项目的投入运营从而产生经济效益必须一定时间，如果出现可转债则短时间企业净资产回报率及每股净资产很有可能明显下降；但募集资金投资项目投产后，伴随着投资效益的逐渐呈现，企业的规模增长和业绩增长将逐步推进，生产经营现金流量将逐渐增加，净资产回报率及每股净资产将逐步提高，企业竞争优势、社会影响力和可持续发展观可能将获得提高。

四、募集资金投资项目可行性分析结果

总的来说，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券募集资金投资项目符合我国有关的国家产业政策和未来企业整体战略规划方位，具有较好的市场前景和社会效益，有助于提升企业竞争能力，夯实企业的市场份额，提高经营效益，符合公司长远发展需求及股东利益。企业本次发行可转换公司债券募资具有必要性及可行性分析。

一心堂医药集团股份有限公司

股东会

2023年5月15日