芜湖市富春染织有限责任公司 2022年年度权益分派执行公示

证券代码：605189证券简称：富春染织公示序号：2023-042

可转债编码：111005可转债通称：富春可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例，每一股转赠占比

A股每一股红股0.27元

每一股转赠股权0.20股

●有关日期

●多元化分红送转：否

一、根据分派、转增股本策略的股东会届次和日期

此次股东分红及转增股本计划方案经公司2023年4月6日的2022年年度股东大会表决通过。

二、分派、转增股本计划方案

1.派发本年度：2022年年度

2.分配目标：

截止到证券登记日在下午上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的我们公司公司股东。

3.分配原则：

企业2022年年度股东大会表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.70元（价税合计），以资本公积金向公司股东每10股转增2股。公司没有派股。

截止到2022年12月31日，企业总市值124,800,051股，为此测算总计拟派发现金红利33,696,013.77元（价税合计），拟以资本公积金向公司股东转赠总计24,960,010股，转赠后企业总市值预估增加到了149,760,061股。公司没有派股。如执行权益分派证券登记日前，企业总市值产生变化的，拟保持每一股股票分红与资本公积金转增占比不会改变，适当调整股票分红与资本公积金转增总金额。

企业发售可转换公司债券“富春可转债”于2022年12月29日进到转股期。截止到2023年5月12日盘后，因“富春可转债”股权转让企业总市值增加到了124,801,960股。因“富春可转债”自2023年5月15日至权益分派证券登记日期内终止股权转让，企业权益分派证券登记日的总市值与2023年5月12日盘后的总市值一致。

此次股东分红及转增股本以方案落地前企业总市值124,801,960股为基准，每一股派发现金红利0.27元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.20股，总共派发现金红利33,696,529.20元（价税合计），转赠24,960,392股，此次分派后总市值为149,762,352股。

三、有关日期

四、分派、转增股本实施细则

1.实施细则

（1）无尽售标准流通股本市场红利授权委托中国结算上海分公司利用其资金结算系统软件向证券登记日上海交易所收盘后在册并且在上海交易所各VIP办了指定交易股东发放。已申请指定交易的投资人可在收益派发日则在指定证券公司领到红股，未办指定交易股东收益暂由中国结算上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。

（2）派派股或转增股本的，由中国结算上海分公司依据证券登记日上海交易所收盘后在册公司股东股票数，按比例分配立即记入股东账户。

2.自己派发目标

公司股东何培富、何璧颖、何壁宇、芜湖市富春自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、芜湖市勤慧自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）持有股份的红股由企业自主派发。

3.缴税表明

（1）针对拥有无尽售标准流通股本的法人股东及证券基金

依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务【2012】85号）的相关规定,本人从公开发行和出让销售市场所取得的企业股票，持仓时限超出1年，股息红利所得暂免缴纳个人所得税，每一股具体派发现金红利rmb0.27元；对个人持股1年之内（含1年）的，企业暂时不缴纳个税，每一股具体派发现金红利rmb0.27元，待个人转让个股时，中国结算上海分公司按照其持仓时限测算应纳税所得额，由券商等股权托管机构从企业资金帐户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于下月5个工作日日内划付企业，企业在接到税金当月法律规定申请期限内向税务机关申请交纳。实际实际税率为：股东持仓时限在1月之内（含1月）的，其股息红利所得全额的记入应纳税额，实际税率为20%；持仓时限在1个月左右至1年(含1年)的，暂减按50%记入应纳税额，实际税率为10%。

（2）针对持有公司比较有限售标准流通股本的法人股东和证券基金

依据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（税务〔2012〕85号）的规定测算缴税，对于个人拥有上市公司增发股票，公开后所取得的股权收益，依照本通知要求测算缴税，持仓时长自公开日起测算；公开前所取得的股权收益再次暂减按50%记入应纳税额，可用20%税率计税个税，即实际税率为10%，缴税后具体派发红股为每一股rmb0.243元。

（3）针对拥有本股票的达标境外企业投资人（“QFII”）公司股东

由我们公司依据国税总局于2009年1月23日出台的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税发[2009]47号）的相关规定，依照10%税率统一代收代缴所得税，税后工资每一股具体发放现金股息0.243人民币。如有关公司股东认为所取得的股利分配、收益收入必须享有税收协定（分配）待遇，可以按照要求在获得股利分配、收益后自主向税务机关提交申请。

（4）针对香港交易所投资人（包含单位和个人）投资管理公司A股个股（“港股通”）

依据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（税务【2014】81号）的相关规定，其红股会由企业通过中国结算上海分公司按个股名义持有人帐户以人民币发放，企业依照10%税率代缴企业所得税，税后工资每一股具体派发现金红利rmb0.243元。

（5）对于一般投资者和公司股东

公司没有代收代缴企业所得税，具体每一股派发现金红利为税前工资每一股0.27元。

五、公司股权结构变动表

企业：股

六、摊低每股净资产表明

执行送转股方案后，按新总股本149,762,352股摊低计算出来的2022本年度每股净资产为1.09元。

七、相关资询方法

此次权益分派如有疑问，请按下列联系电话资询。

联络单位：证劵法律事务部

联系方式：0553-5710228

特此公告。

芜湖市富春染织有限责任公司股东会

2023年5月16日

芜湖市富春染织有限责任公司

发行可转换公司债券

受托管理事务管理汇报（2022本年度）

债券受托管理人

（安徽合肥市梅山路18号）

二二三年五月

关键申明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》（下称“《管理办法》”）《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（下称“《受托管理协议》”）《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）《芜湖富春染织股份有限公司2022年年度报告》等有关公布信息公开文档、第三方中介公司部门出具的技术专业建议等，由今天债券受托管理人国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）编写。国元证券对该声明中包含的的从以上文档中引用具体内容与信息没有进行单独认证，都不就得等引用内容与信息真实性、准确性完好性做任何确保或承担任何义务。

本报告不构成对投资开展或没有进行某种违法行为的推荐意见，投资人解决相关的事宜作出独立思考，而不可将该汇报中的任何具体内容据此做为国元证券所作出的服务承诺或申明。在任何时候，投资人根据本报告而进行的一切做为或不当作，国元证券不承担任何责任。

第一节今天债卷状况

一、审批文件和审批经营规模

此次发行可转换公司债券发售计划方案早已芜湖市富春染织有限责任公司（下称“富春染织”、“企业”、“外国投资者”）2021年10月29日举行的第二届股东会第十四次会议审议根据，并且经过2021年11月16日举行的2021年第二次股东大会决议表决通过。2022年2月15日，公司召开第二届股东会第十七次大会对本次发行计划方案给予修定。

经中国证监会审批《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕813号），企业向公众发行可转换公司债券570万多张，每一张颜值rmb100.00元，募资总额为rmb57,000.00万余元，扣减发行费rmb687.12万余元（未税）后，具体募资净收益金额为56,312.88万余元。以上募资已经全部到帐，然后由容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审，并提交《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0151号）。公司已经对募资实施了专用账户存放规章制度，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议。

经上海交易所自律监管认定书[2022]192号文允许，企业57,000万余元可转换公司债券于2022年7月25日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“富春可转债”，债卷编码“111005”。

二、本次发行主要条款

（一）本次发行证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换债券。

（二）发行规模

此次发行可转债募资总金额不超过人民币57,000.00万余元，发行数量为570万多张（57股票跌停）。

（三）票面价值和发行价

本次发行的可转换债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。

（四）可转换债券存续期限

本次发行的可转换债券时限为自发售之日起六年，即自2022年6月23日（T日）至2028年6月22日。

（五）息票率

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息付款最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换债券票上总金额；

i：指可转换债券的当初息票率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日。

（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。

（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。

（5）在本次发行的可转换公司债券期满日以后的5个工作日日内，企业将还款全部期满未股权转让的可转换债券本钱及最终一年利息。股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。

（七）股权转让时限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日2022年6月29日，（即T+4日）起满6月后的第1个交易日起止可转债到期日止，即2022年12月29日至2028年6月22日止（如遇到国定假期日或歇息日延到之后第1个工作日日；延期期内还息账款不另计算利息）。

（八）股权转让股票数明确方法

债券投资者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。在其中：V：指可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P：指申请办理股权转让当日高效的转股价格。

转债持有者申请办理转化成的股权须为一股的整数。股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换债券的票上账户余额以及对应的本期应收利息。

（九）转股价格的确认以及调节

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换债券的初始转股价格为23.19元/股，不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日的收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日公司股票交易平均价中间较多者。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量；前一买卖日公司股票交易平均价=前一买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方式及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（十）转股价格的往下修正条款

1、调整条件和调整力度

在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日公司股票交易平均价较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的净资产和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业会以此次可转换公司债券的票上颜值108.30%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱向此次可转换债券持有者赎出所有未股权转让的此次可转换债券。

2、如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

（1）在本次发行的可转债转股期限内，假如企业股票持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值加本期应收利息的价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

（十三）股权转让后股利支付率

因本次发行的可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

（十四）交易方式及发售目标

本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行。申购额度不够57,000.00万余元的那一部分（含新股投资人舍弃交款申购一部分）由主承销商承销。主承销商按照实际资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，当承销占比超出本次发行总额30%时，外国投资者、主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向中国证监会报告单，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。

此次可转换公司债券发行对象是：

1、向外国投资者股东优先选择配股：本发售公示发布的证券登记日（2022年6月22日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的外国投资者全部普通股票公司股东。

2、网上发行：拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

3、本次发行的主承销商的直营帐户不可参加此次认购。

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换债券向领导股东推行优先选择配股，企业股东有权利舍弃配股权。股东可优先选择配股的富春可转债总数向其在证券登记日（2022年6月22日，T-1日）收盘后在册的拥有富春染织的股权总数按每一股配股4.567元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.004567手可转换债券。股东优先选择配股不够1手一部分依照精准优化算法求整。外国投资者目前总市值124,800,000股，按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为57股票跌停。

企业股东（带有限购标准普通股票公司股东）的优先选择申购根据上海交易所交易软件开展，配股称之为“富春配债”，配股编码为“715189”。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以在T日根据上海交易所交易软件参与优先选择配股后余额网上摇号。

（十六）债券投资者大会相关事宜

今天债券存续期间，发生下列情形之一的，应通过债券投资者会议决议形式进行管理决策：

1、拟变动债卷募集说明书的主要承诺：

a.变动债卷偿还基本前提（包含偿还行为主体、时限、息票率调整管理机制等）；

b.变动信用担保或其它偿还债务保障体系以及实行分配；

c.变动债券投资者保障措施以及实行分配；

d.变动募集说明书合同约定的募集资金用途；

e.免去或者减少外国投资者在此次可转换债券项下的责任（债券投资者大会管理权限内）；

f.别的涉及到债卷利息偿还分配以及与偿债能力指标息息相关的重大事项变更。

2、拟改动债券投资者会议规则；

3、拟辞退、变动债券受托管理人或是变动债卷受托管理协议书主要内容（包含但是不限于受托管理事宜受权范畴、利益输送风险防控处理机制、与债券投资者利益息息相关的合同违约责任等承诺）；

4、产生以下事宜之一，必须确定或授权采取有效措施（包含但是不限于与外国投资者等利益相关方开展协商谈判，提到、参加诉讼或司法程序，处理抵押品或者其它有益于债权人权益保障的对策等）的：

a.外国投资者早已或预估不可以按时付款今天债卷本金或是贷款利息；

b.外国投资者早已或预估不可以按时付款除今天债卷之外的有息债务，未偿金额超过5,000万余元且做到外国投资者总公司最近一期经审计资产总额10%之上，且可能造成今天债卷产生毁约的；

c.外国投资者产生公司减资、合拼、公司分立、被责令停产停业、被扣留或是吊销许可证、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序的；

d.外国投资者高管无法正常做好本职工作，造成外国投资者偿债能力指标遭遇比较严重不确定性的；

e.外国投资者或者其大股东、控股股东因免费或者以显著不科学溢价增资出让财产或舍弃债务、对外开放给予超大金额贷款担保等情形造成外国投资者偿债能力指标遭遇比较严重不确定性的；

f.信用担保行为主体、增信措施或者其它偿还债务保障体系存在重大不好变动的；

g.产生别的对债券投资者利益有重要不良影响的事宜。

5、外国投资者明确提出重要债务重组方案的；

6、法律法规、行政规章、行政法规、行政规章要求或是今天债卷募集说明书、债券投资者会议规则合同约定的应该由债券投资者大会作出决议其他情形。

债券投资者大会主要是由受托管理人承担集结。外国投资者、直接或是总计拥有今天债卷未还款市场份额10%以上债券投资者、担保人或者其它给予信用担保或偿还债务保障体系机构或者个人有权利建议受托管理人集结债券投资者大会。

（十七）此次募集资金用途

公司本次拟公布发行可转债募资总金额（含发行费）不得超过57,000.00万余元（含57,000.00万余元），扣减发行费后，拟投资于下列新项目：

企业：万余元

若本次发行具体募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资额度，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

在此次募资及时前，企业将依据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

（十八）募资管理以及储放帐户

目前已经制定了募资管理方法管理制度，此次发行可转债的募资务必存放在董事会指定募资重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会明确，并且在发售声明中公布募资重点帐户相关信息。

三、企业信用评级状况

中证鹏元资信评级有限责任公司将于此次可转换债券持有期内，在每一会计期间完毕之日起6个月内对企业本次发行的可转换公司债券进行一次按时追踪定级，并且在本次发行的可转换公司债券持有期内根据相关问题进行经常性追踪定级。

依据中证鹏元资信评级有限责任公司2021年12月22日开具的《芜湖富春染织股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》、2022年7月28日开具的《2022年芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》、2023年4月18日开具的《2022年芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，企业的核心信誉等级为AA-，评级展望为平稳，富春可转债的信用评级为AA-。

第二节债券受托管理人履行职责情况

国元证券做为芜湖市富春染织有限责任公司发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格执行《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定和承诺依法履行债券受托管理人的各种岗位职责。持有期内，国元证券对企业及今天债卷问题进行持续跟进和指导，高度关注公司的经营状况、财务状况、资信情况，及其偿还债务保障体系的执行情况等，监管企业募资的接受、存放、划拨与利息偿还状况，切实保障债券投资者权益。国元证券所采取的审查对策主要包含：

1、查看外国投资者公布公布的定期报告；

2、搜集募资重点账户银行回单等工作底稿；

3、经常性查看外国投资者重大事情的会议资料；

4、对投资者开展监督检查；

5、对外国投资者相关负责人开展手机/当场采访；

6、密切关注外国投资者资信状况。

第三节外国投资者本年度生产经营情况和财务状况

一、外国投资者基本概况

公司名字：芜湖市富春染织有限责任公司

英文名字：WuhuFuchunDyeandWeaveCo.,Ltd.

公司注册地址：我国(安徽省)自贸区芜湖市规划区九华北路3号

法人代表：何培富

成立年限：2002年7月15日

注册资金：12,480.0873万余元

股票简称：富春染织

股票号：605189

上市日期：2021年5月28日

上市地点：上海交易所

可转换债券通称：富春可转债

可转换债券编码：111005

上市日期：2022年7月25日

上市地点：上海交易所

互联网网站：http://www.fc858.com/

业务范围：丝、纱、线漂色生产加工，袜子制造，丝、纱、线市场销售，直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外），农副食品精神寄托（谷壳）回收，生产制造、市场销售热蒸汽，路面普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、外国投资者2022本年度生产经营情况及经营情况

依据容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的序号为容诚审字[2023]241Z0025号《审计报告》，企业合并及母企业财务报告在大多数重要层面依照政府会计准则的相关规定编写，公允价值体现了富春染织2022年12月31日的并入及母财务状况及其2022年度的合拼及总公司经营业绩和现金流。关键数据信息如下所示：

企业：元

第四节外国投资者募集资金使用状况

一、发行A股可转换公司债券募资基本概况

经中国证监会审批《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕813号），企业向公众发行可转换公司债券570万多张，每一张颜值rmb100.00元，募资总额为rmb57,000.00万余元，扣减发行费rmb687.12万余元（未税）后，具体募资净收益金额为56,312.88万余元。以上募资已经全部到帐，然后由容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审，并提交《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0151号）。公司已经对募资实施了专用账户存放规章制度，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议。

二、今天可转换公司债券募资具体应用情况

截止到2022年12月31日止，企业具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb23,061.02万余元，实际应用情况如下：

2022本年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

第五节此次债卷贷款担保人状况

依据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的相关规定，“发行可转换公司债券，理应公司担保，但最近一期末经审计的资产总额不少于rmb十五亿元的企业以外”。截止到2021年12月31日，企业经审计的归属于母公司资产总额为14.97亿人民币，小于15亿人民币，因而此次可转换公司债券必须公司担保。

本次发行可转换公司债券选用股份质押的合同类型。公司控股股东何培富把它合理合法拥有的企业股票作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物。以上担保范围为公司发展经证监会审批公开发行的可转换公司债券100%本钱及利息、合同违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用，担保收益人为整体债券投资者，以保证此次可转换公司债券的利息按照合同约定按期全额兑现。

第六节债券投资者会议召开状况

2022本年度，外国投资者未出现必须举办债券投资者大会的事宜，未举办债券投资者大会。

第七节此次债卷还息状况

依据此次可转债发行条文，每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度

截止到2022年12月31日，此次“富春可转债”没到还息日，尚未涉及到利息偿还。

第八节此次债券追踪定级状况

企业聘用中证鹏元资信评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券展开了资信评级。依据中证鹏元资信评级有限责任公司2021年12月22日开具的《芜湖富春染织股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》、2022年7月28日开具的《2022年芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》、2023年4月18日开具的《2022年芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，企业的核心信誉等级为AA-，评级展望为平稳，富春可转债的信用评级为AA-。

第九节债券投资者利益有深远影响的其他事宜

一、是不是产生债卷受托管理协议书第3.5公约算的重大事情

依据外国投资者与国元证券签订的《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》第3.5条的规定：

“3.5今天可转换债券持有期内，产生下列可能会对可转换债券买卖交易出售价格造成很大影响的大事件，股民并未获知时，招标方应当及时书面形式通知承包方，并按照法律法规、法规及规矩的要求及时与证监会和上海交易所申报临时性汇报，并予公示，表明事情起因、目前的状态和可能出现的后果。招标方还应当明确提出合理且行之有效的应对策略，并依据承包方规定不断书面形式通知事件进展与结果：

（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的大事件，主要包括：

1、公司的经营战略方针和业务范围的根本变化；

2、企业的重要交易行为，企业在一年内选购、售卖重大资产超出公司资产总额百分之三十，或是公司经营用关键资产质押、质押贷款、售卖或是损毁一次超出该资产百分之三十；

3、企业签订关键合同书、给予重要贷款担保或是从业关联方交易，很有可能对企业的财产、债务、利益和经营业绩造成较大影响；

4、企业存在重大负债和无法偿还期满重要债务毁约状况；

5、企业存在重大亏本或是巨大损失；

6、企业生产运营的外部条件所发生的根本变化；

7、企业的执行董事、三分之一之上公司监事或是主管产生变化，老总或是主管没法做好本职工作；

8、持有公司百分之五之上股权股东或是控股股东拥有股权或是控制公司的情况出现明显变化，企业的控股股东以及掌控的其他公司从事企业相同或类似业务流程的情况出现明显变化；

9、企业分配股利、增资扩股计划，公司组织结构的主要转变，公司减资、合拼、公司分立、散伙及宣布破产的决策，或是依规进到破产清算程序、被责令关闭；

10、涉及到企业的重大诉讼、诉讼，股东会、股东会决议被公安机关撤消或是宣布无效；

11、企业涉刑被公安机关立案查处，企业的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员涉刑被公安机关立案侦查；

12、公司组织结构或是生产经营情况发生变化；

13、企业债券信用评级产生变化；

14、企业重要资产抵押、质押贷款、售卖、出让、损毁；

15、企业产生无法偿还全部债务的现象；

16、企业新增加贷款或是对外开放公司担保超出上年末净资产的百分之二十；

17、企业舍弃债务或是资产超出上年末净资产的百分之十；

18、企业产生超出上年末净资产百分之十的巨大损失；

19、企业分配股利，做出公司减资、合拼、公司分立、散伙及宣布破产的决策，或是依规进到破产清算程序、被责令关闭；

20、涉及到企业的重大诉讼、诉讼；

21、企业涉刑被公安机关立案查处，企业的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员涉刑被公安机关立案侦查；

22、国务院令证券监督管理机构所规定的事宜。

（二）因配资、公开增发、派股、分红派息、公司分立、公司减资及其它缘故造成招标方股权变化，要调整转股价格，或是根据募集说明书合同约定的转股价格往下修正条款调整转股价格；

（三）募集说明书合同约定的赎出标准开启，招标方确定赎出或者是不赎出；

（四）可转换债券转换成个股的金额合计做到可转换债券逐渐股权转让前公司已经发行新股总额百分之十；

（五）未转化的可转换债券总金额低于三千万余元；

（六）可转换债券贷款担保人产生重大资产变化、重大诉讼、合拼、公司分立等状况；

（七）招标方资信情况发生变化，可能会影响按期还款债卷利息的；

（八）有权利的评级机构对可转换公司债券的个人信用或者公司的信誉开展定级，并且已经出示资信评级过程的；

（九）可能会对可转换公司债券成交价造成很大影响的许多重大事情；

（十）法律法规、行政规章、行政法规、行政规章要求或证监会、交易中心标准的其他事宜。

招标方就以上事件通知乙方的与此同时，理应就得等事宜是不是危害今天可转换债券利息安全性向乙方做出书面说明，并且对影响很大事情明确提出合理且行之有效的应对策略。招标方遭受重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当立即公布有关违法行为的整改落实情况。”

依据中证鹏元资信评级有限责任公司2022年7月28日开具的《2022年芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，企业的核心信誉等级为AA-，评级展望为平稳，富春可转债的信用评级为AA-。

2022本年度，富春转债转股调价一次，详细情况详细这节“二、转股价格调节”一部分。

除了上述事宜外，2022本年度，外国投资者未出现《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》第3.5条律明的重大事情。

二、转股价格调节

富春可转债的初始转股价格为23.19元/股，全新转股价格为19.29元/股。

2022年12月7日，外国投资者公示其股票价格已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%（23.19元/股×85%=19.71元/股）的情况，触动了“富春可转债”转股价格的往下修正条款。外国投资者2022年12月23日举办2022年第四次股东大会决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，决定把“富春可转债”的转股价格往下调整为19.29元/股。

三、股权转让状况

富春可转债自2022年12月29日起可转换为公司股权。截止到2022年12月31日，总计已经有rmb1,000元“富春可转债”转换成企业A股个股，总计股权转让股权值为51股，占可转债转股前企业已发行股份总额0.00004%，并未股权转让的“富春可转债”总金额rmb569,999,000元，占可转债发行总数的99.99982%。

国元证券股份有限公司

2023年5月15日

证券代码：605189证券简称：富春染织公示序号：2023-043

可转债编码：111005可转债通称：富春可转债

芜湖市富春染织有限责任公司

关于实施2022本年度权益分派调节

可转债转股价钱的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●调节前转股价格：19.29元/股。

●调整转股价格：15.85元/股。

●此次“富春可转债”转股价格调节执行时间：2023年5月23日。

经中国证监会审批《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕813号），芜湖市富春染织有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月23日发行了可转换公司债券570万多张，每一张颜值rmb100.00元，发售总额为rmb57,000.00万余元，并且于2022年7月25日起在上海交易所挂牌交易，债卷通称：富春可转债；债卷编码：111005。“富春可转债”持有期6年，自2022年6月23日至2028年6月22日，股权转让日期自2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为23.19元/股。因2022年12月23日往下调整“富春可转债”转股价格，转股价格调整至19.29元/股。

一、转股价格调节的重要依据

公司在2023年4月6日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022本年度利润分配方案：以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.70元（价税合计），以资产公积每10股转增2股，不派股。如执行权益分派除权日前，企业总市值产生变化的，拟保持每一股股票分红（转赠）占比不会改变，适当调整分派总金额。此次权益分派开展的除权日为2023年5月22日，股票除权日为2023年5月23日，主要内容详细公司在2023年5月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-042）。

依据《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）协议条款的相关规定，在“富春可转债”发售以后，当企业产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况时，则转股价格适当调整。

因而，公司本次2022本年度利润分配方案出台后，“富春可转债”转股价格将作出调整，此次调节符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调节公式计算

（一）转股价格调节标准及公式计算

《募集说明书》要求，在此次可转债发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转债转股而变化的总股本）、配资使公司股权产生变化及配送股利等状况时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

企业2021年本年度权益分派执行结束后，依据上述配送股利及转增股本调价公式计算：P1=（P0-D）/（1+n）=（19.29-0.27）/（1+20%）=15.85，此次调整企业“富春可转债”转股价格从原来的19.29元/股调整至15.85元/股。

（二）可转债转股调价时长：调整“富春可转债”转股价格自2023年5月23日（权益分派股票除权日）起起效。

（三）“富春可转债”于2023年5月15日至2023年5月22日（权益分派除权日）期内终止股权转让期内终止股权转让，2023年5月23日起修复股权转让，希望各位投资人注意投资风险。

特此公告。

芜湖市富春染织有限责任公司股东会

2023年5月16日