北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司 首次公开发行股票并且在新三板转板 线下基本配股结论及在网上中签结果公示

保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司（下称“航空航天手机软件”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票不得超过10,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国证监会证监批准〔2023〕653号文允许申请注册。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

外国投资者与保荐代表人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）共同商定此次发行股权数量达到10,000亿港元。原始战略配售发行数量为3,000亿港元，占本次发行数量30.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户，本次发行最后战略配售数量达到3,000亿港元，占本次发行数量30.00%，因最后战略配售股票数与原始战略配售股票数总数同样，本次发行战略配售总数未与网下发行开展回拔。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到4,900亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.00%；网上发行数量达到2,100亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的30.00%。最后在网上、网下发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，共7,000亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

本次发行价格是12.68元/股。

依据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为3,032.90倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即700亿港元）从线下回拔在网上。回拨机制启动时：线下最后发行数量为4,200亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的60.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到3,779.5718亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到420.4282亿港元；在网上最后发行数量为2,800亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的40.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04396236%。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年5月15日（T+2日）立即执行交款责任：

1、线下获配投资人应依据本公告立即全额交纳新股申购资产，资产应当2023年5月15日（T+2日）16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年5月15日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

2、此次网下发行选用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。依据此次网下发行中的所有投资人根据国信证券投资者平台线上签订的《承诺函》，网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后，理应按时发放缴纳申购资产。合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、在网上中签结果

外国投资者与保荐代表人（主承销商）已经在2023年5月12日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号的摇号申请摇签典礼。典礼依照公布、公平公正、公正的原则中进行，摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。

现就中签结果公告如下：

凡是在网上摇号航空航天手机软件首次公开发行股票A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有56,000个，每一个中签号码只有申购500股航空航天手机软件A股个股。

二、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证指数发〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）及其《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）最后接收到的认购结论，保荐代表人（主承销商）作出如下所示统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2023年5月11日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的256家网下投资者管理的7,366个合理价格配售对象总数所有依照《发行公告》要求进行了网下申购，线下合理股票数量为15,310,930亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准，外国投资者和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，基本配股结论如下所示：

注：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

在其中零股4,039股依照《发行安排及初步询价公告》里的网下配售标准配股给中国国际金融有限责任公司管理的中国国际金融股份有限公司-社会保险基金2008组成。

之上配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注。

三、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，关键有如下三类：

1、国信资产有限公司（参加投股的保荐代表人有关分公司，下称“国信资产”）；

2、与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位；

3、具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位。

（二）获配结论

1、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价状况，共同商定本次发行价格是12.68元/股，相匹配此次公开发行总数量为126,800.00万余元。

根据《实施细则》，本次发行规模在10亿元以上、不够20亿人民币，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元。国信资产已全额交纳战略配售申购资产，此次获配股票数400亿港元，获配股票数相匹配总金额5,072.00万余元。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2023年5月17日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。

2、截止2023年5月8日（T-3日），别的参加战略配售的投资人都已全额准时交纳申购资产。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2023年5月17日（T+4日）以前，根据原途径退还。

3、本次发行最后战略配售结论如下所示：

注：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数如有所差异是由四舍五入导致。

四、保荐代表人（主承销商）联系电话

投资人对本公告所发布的线下基本配股结论和线上中签结果如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

联系方式：0755-22940052

手机联系人：资本市场部

外国投资者：北京市神州航空航天手机软件技术股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年5月15日